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SÃO PAULO – A Sabesp enviou o seguinte fato relevante:
“A Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo – Sabesp (“SABESP”), em
atendimento as disposicoes da Instrucao n. 358, de 3 de janeiro de 2002, da
Comissao de Valores Mobiliarios (“CVM”), conforme alterada, vem a publico
informar aos seus acionistas e ao mercado em geral, que foi protocolado na
Anbima – Associacao Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de
Capitais, em 22 de fevereiro de 2010, na forma da Instrucao CVM n 471, de 8 de
agosto de 2008, o pedido de analise previa do registro da oferta publica da 11a
Emissao de Debentures (“11 Emissao”) no montante de R$ 900.000.000,00
(novecentos milhoes de reais), em duas series, sendo a primeira serie no
montante de R$ 600.000.000,00 (seiscentos milhoes de reais) e prazo de
vencimento de 5 (cinco) anos e a segunda serie no montante de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhoes de reais) e prazo de vencimento de 3 (tres) anos.
O processo de estruturacao esta sendo conduzido por meio de um consorcio de
instituicoes financeiras sob a lideranca do BB Banco de Investimento S.A.
(“Coordenador Lider”), na qualidade de Coordenador Lider, tendo como demais
coordenadores a Caixa Economica Federal, a HSBC Corretora de Titulos e Valores
Mobiliarios S.A. e o Banco Votorantim S.A. em conjunto com o Coordenador Lider,
a Caixa e o HSBC, “Coordenadores”). A 11a Emissao sera objeto de registro
perante a CVM nos temos da Instrucao n 400, de 29 de dezembro de 2003, da CVM,
conforme alterada (“Instrucao CVM 400”), e Instrucao 480 de 7 de dezembro de
2009 da CVM,
Oportunamente, sera publicado aviso ao mercado, nos termos do artigo 53 da
Instrucao CVM 400, contendo informacoes sobre: (i) as demais caracteristicas da
Oferta; (ii) os locais para obtencao do prospecto da Oferta; (iii) as datas
estimadas e locais de divulgacao da Oferta; e (iv) as condicoes, o procedimento
e a data para realizacao do procedimento de coleta de intencoes de investimento.
A Oferta tera inicio apos a concessao do respectivo registro pela CVM.
Os recursos obtidos com a 11a Emissao serao utilizados para o resgate da 4a
Emissao de Notas Promissorias, no valor de R$ 900.000.000,00 (novecentos milhoes
de reais), na data de emissao. Sao Paulo, 24 de fevereiro de 2010.”
