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SÃO PAULO – No que pode ser um dos maiores acordos de fusão e aquisição desde o início da crise financeira internacional, a companhia energética alemã RWE anunciou a compra de parte da holandesa Essent, por € 9,3 bilhões, incluindo € 1 bilhão em passivos.
O acordo de aquisição é condicionado à oferta de 80% das ações emitidas e inclui as posições da Essent no mercado atacado de gás e no varejo do setor de energia elétrica na Holanda e na Bélgica. A expectativa é de que a compra seja concluída no terceiro trimestre deste ano.
Ademais, o contrato exclui as redes de distribuição de gás e energia elétrica da Essent, assim como seu segmento de gestão de perda, que tem operação separada devido a determinações da legislação holandesa.
Mais detalhes
A RWE financiará a operação através de uma linha de crédito de € 9 bilhões com um grupo de 10 bancos. A aquisição, que deve ajudar a alemã a aumentar sua atuação no noroeste da Europa, tem previsões de sinergias anuais de € 100 milhões até 2014.
Segundo Juergen Grossmann, CEO da RWE, o acordo com a holandesa é uma combinação perfeita. Vale ressaltar que a Essent está à procura de um parceiro para fortalecer sua atuação na Europa desde que o acordo de fusão com a rival Nuon fracassou, na metade do ano passado.