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SÃO PAULO – A mineradora anglo-australiana Rio Tinto realizou uma oferta de US$ 38,1 bilhões em dinheiro para adquirir a canadense Alcan. A proposta supera em 32,8% a realizada anteriormente pela Alcoa. A operação deve criar uma companhia líder no mercado global de alumínio, a ser chamada de Rio Tinto Alcan.
De acordo com o comunicado enviado pela Rio Tinto, a oferta bilionária equivale ao valor de US$ 101 por ação, montante que chega a ser 65,5% maior do que a cotação dos papéis da Alcan no fechamento de 4 de maio, antes da oferta da Alcoa, atual líder do segmento de alumínio no mundo.
“Esta transação irá possibilitar que os acionistas da Rio Tinto se beneficiem da qualidade organizacional da Alcan e do seu portfólio de ativos, dos fundamentos favoráveis da demanda do setor de alumínio e das sinergias realçadas pelas oportunidades de desenvolvimento que os nossos negócios devem trazer”, afirma o CEO da Rio Tinto, Tom Albanese, em relatório.
Oferta aceita
A direção da Alcan aceitou a oferta e recomendou que os acionistas da companhia façam o mesmo. Atuando como conselheiro financeiro, o banco de investimentos Morgan Stanley afirmou que a oferta é justa para os acionistas do grupo.
“A transação com a Rio Tinto é resultado de um processo completo e rigoroso conduzido pelo conselho da Alcan”, diz o Chairman da Alcan nas operações no Québec e Canadá, Yves Fortier, em comunicado.
A transação ainda precisa ser aprovada pelos órgãos reguladores dos mercados de capitais do Canadá e dos EUA. A expectativa da Rio Tinto é de que a operação seja concluída até o último trimestre deste ano.
Os recursos da aquisição serão financiados pelos bancos RBS, Deutsche Bank, Credit Suisse e Société Générale.