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Em semana que as atenções dos investidores ficaram voltadas para os acontecimentos na Zona do Euro, por conta da crise fiscal que assombra a região, o Ibovespa acumulou alta de 1,47% e fechou a semana com três avanços consecutivos, ficando nos 57.210 pontos.
As ações da B2W fecharam esta semana como principal destaque positivo dentre os papéis que compõem o Ibovespa, com valorização de 15,41% entre os dias 12 e 16 de setembro, cotadas a R$ 17,60. Durante a semana, os ativos da empresa conseguiram registrar a maior alta do índice na terça-feira, quando subiram alta de 9,59%. Contudo, no acumulado do ano, os papéis BTOW3 acumulam perdas de 43,41% em 2011, sendo a 4ª pior ação do índice no acumulado do ano.
Já as ações da PDG Realty se destacara, no campo negativo do Ibovespa nesta semana, com queda de 7,24% durante o período, cotada a R$ 7,18. Os papéis podem estar realizando um movimento de correção após a forte elevação no início do mês, quando refletiam o otimismo do mercado com o setor imobiliário após o corte na taxa básica de juros brasileira.
Petro e Vale
Tanto as ações da Petrobras, quanto os papéis da Vale fecharam a semana no campo positivo. No período, as duas companhias tiveram um fraco noticiário corporativo, sem grandes novidades sobre a estatal e a mineradora.
Grécia em foco
No começo da semana, os investidores mostraram preocupação acerca da capacidade da Grécia em colocar em prática as medidas de austeridade, aprovadas em julho pelo parlamento do país, para que o governo grego tenha acesso a mais uma rodada de auxílio financeiro. Na terça-feira, a chanceler alemã, Angela Merkel, afirmou que os países europeus estão fazendo o máximo para evitar um default da Grécia.
Na quarta-feira, o primeiro-ministro do país, George Papandreou, reiterou, em teleconferência com a chanceler alemã e o presidente francês, Nicholas Sarokzy, que cumprirá todas as medidas acordadas com as instituições internacionais para receber uma nova rodada de auxílio financeiro. Os líderes da França e da Alemanha reafirmaram seu apoio à Grécia.
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Já na sexta-feira, os ministros das Finanças da Zona do Euro decidiram adiar a decisão sobre o plano de resgate à Grécia para outubro, conforme afirmou o primeiro-ministro de Luxemburgo, Jean-Claude Juncker, citado por agências internacionais.
Itália aprova novas medidas de austeridade
Ainda na quarta-feira, a notícia de que a China pode auxiliar financeiramente a Itália, através da compra significativa de títulos da dívida do país europeu e investimentos em empresas estratégicas impulsionou os ânimos nas bolsas. A ajuda chinesa viria em um momento crítico para o governo italiano, uma vez que as projeções apontam que a dívida do país possa atingir 120% do PIB neste ano.
No mesmo dia, a câmara de deputados da Itália aprovou o pacote de medidas de austeridade no valor de US$ 54 bilhões do primeiro ministro do país, Sílvio Berlusconi. O Parlamento aprovou as medidas por 314 votos favoráveis e 300 contrários.
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BRICS devem ajudar União Europeia
Os BRICS anunciaram uma reunião para a próxima semana, em Washington, na qual discutirão maneiras de auxiliar a União Europeia para superar a crise. A diretora-gerente do FMI, Christine Lagarde, considera aceitável a possibilidade dos países emergentes do bloco ajudarem a União Europeia a superar a crise econômica.
Esforço conjunto para injeção de liquidez
O anúncio do BCE sobre operações adicionais de injeção de liquidez em dólares no último trimestre deste ano, com três operações entre outubro e dezembro, animou o mercado nesta semana. Juntaram-se à iniciativa os bancos centrais dos Estados Unidos, Inglaterra, Japão e Suíça.
Expectativa sobre o encontro entre os ministros das Finanças da UE
Os investidores aguardam ansiosamente pela reunião, marcada para este final de semana, entre os ministros das Finanças dos países da União Europeia e o secretário do Tesouro dos EUA, Timothy Geithner, na tentativa de chegarem a uma solução para a crise da dívida dos países envolvidos.
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Aumento do IOF
Pouco antes da abertura dos negócios, foi anunciado uma nova elevação do IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) sobre o mercado de derivativos. A nova regra referente a operações com derivativos acrescenta a incidência de 1% levando em consideração também a redução da posição comprada de câmbio.
Anteriormente, a preocupação do mercado era com as posições vendidas dos bancos, que apostavam na desvalorização do dólar. Agora o objetivo gira em torno de promover um equilíbrio no mercado de derivativos em ambas posições.
Agenda
No Brasil, o relatório Focus apontou as estimativas anuais que reduziram a taxa básica de juros Selic, de 12,38% para 11,00% e as e o PIB de 3,67% para 3,56% para 2011, enquanto o MDIC informou que a balança comercial das duas primeiras semanas de setembro registrou superávit de US$ 1,319 bilhão, com média diária de US$ 219,8 milhões.
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O IBGE reportou que as vendas do comércio varejista subiram 7,1% em julho deste ano, na comparação com igual período de 2010, conforme mostra a Pesquisa Mensal do Comércio.
Ainda por aqui, a FGV reportou que o IGP-10 registrou taxa de inflação de 0,63% em setembro, resultado 0,43 ponto percentual maior que o apurado em agosto.
Nos EUA, o Departamento do Tesouro do país reportou que o orçamento do governo norte-americano registrou déficit de US$ 134,2 bilhões em agosto, com o Treasury Budget chegando ao trigésimo quinto mês consecutivo de saldo negativo, enquanto o déficit em conta corrente da economia norte-americana recuou no segundo trimestre deste ano, passando de US$ 119,3 bilhões para US$ 118,0 bilhões, abaixo dos US$ 121,5 bilhões projetados pelos analistas
O CPI registrou inflação de 0,4% em agosto, contra alta de 0,2% projetados pelo mercado, enquanto o Core CPI teve avanço de 0,2%, em linha com as projeções. Já o Initial Claims apontou um total de 428 mil pedidos de auxílio desemprego na passagem semanal, frente as projeções de 410 mil solicitações.
Enquanto isso, o nível de atividade industrial na região da Filadélfia veio pior do que as estimativas do mercado em setembro, ao marcar 17,5 pontos negativos.
Câmbio e Renda Fixa
O dólar comercial fechou cotado na venda a R$ 1,732 na venda nesta sexta-feira. A moeda norte-americana fechou a semana em alta de 3,22%.
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os contratos fecharam em queda. O contrato de juros de maior liquidez nesta semana, com vencimento em janeiro de 2013, registrou uma taxa de 10,63%, com queda de 0,08 ponto percentual na semana.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado 135,56% de seu valor de face, queda de 0,84% na semana.
Já o indicador de risco-País fechou em alta de 4 pontos base, aos 230 pontos.
Confira a agenda da próxima sessão
Dentro da agenda do investidor para a quarta semana de setembro, o destaque internacional fica com a reunião do Fomc na quarta-feira (21). Já na Europa, atenção para a a minuta da última reunião do Banco da Inglaterra, realizada em setembro.
No cenário doméstico, atenção para as notas do Banco Central e a Pesquisa Mensal do Emprego, formulada pelo IBGE. O instituto também divulga o desempenho da inflação referente ao terceiro trimestre do ano. No mercado acionário, destaque para o vencimento de opções sobre ações negociada na Bovespa.
