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Após ter atravessado sessões marcadas pela volatilidade, o Ibovespa fechou esta semana em alta de 2,98%, aos 70.229 pontos. Esta foi a primeira vez que o índice fechou acima dos 70 mil pontos desde 15 de abril deste ano, quando atingiu 70.524 pontos.
As oscilações auferidas ao longo da semana refletiram o movimentado noticiário econômico interno e externo, bem como notícias do campo corporativo. Por aqui, as ações ordinárias da CCR tiveram o principal desempenho positivo dentro do Ibovespa, acumulando uma valorização semanal de 9,95%, cotadas a R$ 46,08 cada.
No sentido oposto, as companhias do setor de telecomunicações figuraram entre os piores desempenhos do índice: dentre os cinco papéis que mais caíram no acumulado entre os dias 27 de setembro e 1 de outubro, três pertencem a empresas desse setor. A maior desvalorização ficou com a ação ordinária da TIM Participações, que recuou 4,61% no período. Já os ativos PNA da Telemar Norte Leste e ON da Tele Norte Leste recuaram 4,27% e 3,47%, respectivamente, sendo a 2ª e a 4ª maior queda semanal dentre as ações que fazem parte da composição do índice Bovespa.
Outros destaques corporativos
Bastante citada no noticiário corporativo da semana, a Petrobras fechou o período em alta. Os papéis PN da estatal subiram 4,56% e os ativos ON somaram alta de 3,20%. Cabe destacar que a semana marcou a estreia dos novos papéis da petrolífera na BM&F Bovespa.
Também em alta, as ações ON da Vale subiram 3,88% na semana. Já os papéis preferenciais da mineradora se valorizaram em 4,68%. A companhia concluiu na última quarta-feira a aquisição de 20,27% do capital social da Vale Fertilizantes detida pela The Mosaic Company. Segundo informou a mineradora em nota, o valor da operação foi de US$ 1,03 bilhão por essa parcela na antiga Fosfertil.
Do mesmo modo, a Brasil Ecodiesel dominou a pauta no final da semana em resposta a rumores sobre o fundo Arion Capital, que negociaria a aquisição de 14,2% de participação na companhia. Até o momento, a Brasil Ecodiesel não confirmou as informações.
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GOL e TAM se mantiveram em foco na semana com a notícia de que a Anac suspendeu a venda de bilhetes da companhia aérea Webjet. O motivo é o aumento no número de cancelamentos de voos. Ambas as companhias tiveram variações positivas no período.
No campo negativo, as ações da JBS figuraram entre os principais destaques de baixa do Ibovespa na semana em meio a polêmica sobre os desentendimentos entre o grupo italiano Cremonini e a companhia. Os papéis da empresa caíram 4,22% no período.
As ações dos bancos figuraram entre as maiores altas do Ibovespa na semana, refletindo as melhores perspectivas do mercado para a economia brasileira. Bradesco, Santander, Banco do Brasil e Itaú Unibanco ficaram entre os 10 papéis com maiores valorizações no período dentre os ativos que compõem o índice.
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Agenda
De acordo com o Relatório Focus, do Banco Central, a projeção do mercado para o crescimento do PIB aumentou 0,06 ponto percentual, para 7,53%, sua quarta alta consecutiva. O relatório também sinalizou avanço nas expectativas para o IPCA em 2010.
Outro dado relevante na agenda interna revelou que o consumo das famílias avançou no acumulado deste ano, segundo o Indicador Serasa Experian de Atividade Econômica (PIB Mensal).
Também em foco, o resultado do Governo Central – que inclui Banco Central, Tesouro Nacional e Previdência Social – em agosto marcou um superávit primário de R$ 4 bilhões, bem acima do saldo positivo visto em julho, de R$ 842,5 milhões. Já entre os dados inflacionários da semana, o IGP-M marcou em setembro uma variação nos preços acima daquela vista no mês anterior.
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Ainda por aqui, o setor público brasileiro apresentou um superávit primário de R$ 5,222 bilhões durante o mês de agosto, segundo dados divulgados pelo Banco Central em sua Nota de Política Fiscal. Outro dado relevante na cena interna foi a divulgação da taxa de desemprego nas sete principais regiões metropolitanas do País, que diminuiu entre julho e agosto deste ano.
Por fim, a produção industrial brasileira recuou na passagem de julho para agosto, segundo a Pesquisa Industrial de Produção Física, divulgada pelo IBGE.
Referências externas
A economia norte-americana avançou 1,7% no segundo trimestre de 2010, de acordo com a terceira e última prévia dos dados anualizados. O avanço da economia no período ficou um pouco acima das expectativas do mercado (+1,6%). A semana também foi marcada pela divulgação de importantes dados econômicos revelados nos Estados Unidos.
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A confiança do consumidor norte-americano neste mês de setembro veio bem abaixo das expectativas do mercado. No mesmo sentido, também decepcionaram o mercado os resultados do S&P/Case-Schiller sobre preços dos imóveis norte-americanos em julho, assim como o ISM Index, que mede o nível de atividade industrial nos Estados Unidos, em setembro.
Por outro lado, vários outros indicadores mostraram dados melhores que o previsto. É o caso da atividade industrial na região de Chicago em setembro, o número de pedidos de auxílio-desemprego reportados nos EUA na última semana, o núcleo do índice de preços PCE em agosto, a confiança do consumidor norte-americano em setembro e os gastos com construção civil nos Estados Unidos no oitavo mês do ano.
Na Europa, as agências Standard & Poor’s e a Fitch afirmaram que poderão cortar novamente o rating da Irlanda, justamente devido ao alto custo na operação de resgate do Anglo Irish Bank.
Na agenda da região, destaque para o indicador da confiança europeia na economia, que cresceu inesperadamente no mês de setembro. Além disso, o Banco Central Europeu anunciou que irá fornecer € 104 bilhões aos bancos europeus, com vencimento em três meses. A Moody’s, por sua vez, anunciou o corte do rating da Espanha de Aaa para Aa1.
Discursos
Também em foco na cena interna ficaram as declarações do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, acerca dos desequilíbrios atuais do mercado de câmbio internacional. De acordo com ele, existe um “problema cambial muito sério que precisa ser resolvido”. O presidente do BC destacou que está em aberto a possibilidade de aumento no imposto sobre capital estrangeiro. Meirelles lembrou que o ministro da Fazenda, Guido Mantega, também já sinalizou esta possibilidade.
Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,681, acumulando na semana depreciação de 1,75%.
No mercado de renda fixa, o contrato com vencimento em janeiro de 2012, que apresentou maior liquidez, encerrou apontando taxa de 11,44%, queda de 0,10 ponto percentual em relação a semana anterior.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 138,35% de seu valor de face, alta de 0,51% na semana. Por outro lado, o risco-país fechou cotado a 202 pontos-base, queda de 1 ponto na variação semanal.
