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Apesar de mais curta devido ao feriado de Natal, a semana foi agitada nos principais mercados globais, que avaliaram uma batelada de indicadores da economia norte-americana. O principal deles foi a terceira prévia do PIB (Produto Interno Bruto) dos EUA no terceiro trimestre, que avançou 2,2% e ficou abaixo das expectativas – assim como seu deflator. Por aqui, foco no Relatório de Inflação do Banco Central.
Assim, o Ibovespa encerrou a semana com ganhos de 1,19%, a 67.588 pontos. No ano, o índice acumula alta de 80%. Vale mencionar que houve na segunda-feira exercício de opções sobre ações de dezembro, que movimentou R$ 3,96 bilhões, sendo R$ 3,43 bilhões relativos a opções de compra e R$ 533,71 milhões em opções de venda.
A Fibria se destacou entre as altas da semana, com valorização de 9,59%. Parte desta valorização se deve à valorização da celulose nos mercados internacionais. Além disso, a companhia anunciou na última semana a venda de sua unidade em Guaíba para a chilena CMPC, pelo montante de US$ 1,43 bilhão. Em entrevista à Infomoney, o analista da SLW, Pedro Galdi, relacionou a venda a um esforço de diminuição da dívida por parte da empresa. “A exemplo da venda da unidade de Guaíba, acho que a estratégia deles de acelerar a redução desse endividamento será foco de trabalho para os próximos dois anos”.
Depois de um movimento bastante positivo na semana anterior, as units da ALL lideraram as quedas do Ibovespa até esta quarta-feira, com perdas de 5,21%. O desempenho dos ativos reflete uma correção ao desempenho da última semana, quando a companhia encabeçou os maiores ganhos do índice. No período, o mercado repercutiu a notícia de que a SEC (Securities and Exchange Commission) órgão regulador do mercado de capitais norte-americano, autorizou a mudança do nível do programa de ADR (American Depository Receipt) da empresa, que anteriormente estavam adstritos aos termos da Regulation S, para o Programa “Nível I”.
Em relação às duas ações mais líquidas do índice, a semana foi positiva. Os papéis ordinários e preferenciais da Petrobras avançaram 0,02% e 0,88%, respectivamente, enquanto os da Vale subiram 2,92% e 1,71%, na mesma ordem.
Vale mencionar que nesta quinta-feira (24) ainda haverá pregão em Wall Street e algumas bolsas europeias.
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Noticiário
A Comissão Europeia divulgou projeções de crescimento de 0,7% em 2010 e 1,5% em 2011 para o continente, enquanto no Reino Unido as expectativas da Confederação da Indústria Britânica dão conta de uma expansão de 1,2% do PIB (Produto Interno Bruto) no ano que vem, acima da projeção anterior de 0,9%. No Reino Unido, o PIB mostrou contração de 0,2% no decorrer do terceiro trimestre, melhora ante a medição anterior, na casa de 0,3%, conforme dados oficiais. Apesar da menor retração, o ritmo veio pior que o esperado por analistas.
Repercutiu ainda a notícia de que a agência de classificação de risco Moody’s cortou a nota atribuída ao crédito da Grécia em um grau, para “A2”, em meio a temores sobre a capacidade do país em honrar suas dívidas no longo prazo.
Já na China, o governo local divulgou a meta oficial de crescimento para 2010, prevendo alta de 8% no PIB do período, acompanhado ainda de incremento de 11% na produção industrial.
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Agenda
Apesar da semana mais curta, a agenda de indicadores é extensa, em especial àqueles referentes à economia dos EUA. Além do PIB do terceiro trimestre, o PCE (Personal Consumption Expenditures), o Personal Income e o Personal Spending vieram abaixo das projeções, assim como a confiança do consumidor norte-americano. Já o mercado imobiliário trouxe referências divergentes: o número de vendas de casas usadas foi o melhor desde 2007, enquanto o número de casas novas negociadas no país ficou abaixo esperado.
No Brasil, o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – Especial) encerrou o ano com uma variação positiva de 4,18%, abaixo da de 6,10% registrada em 2008, enquanto o IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado) apontou deflação de 0,18% em sua segunda medição do mês. Atenção também ao Relatório de Inflação, onde o Banco Central mostrou previsões de leve aceleração da inflação e alta da Selic para o ano que vem.
Já a balança comercial registrou um saldo positivo de US$ 224 milhões na terceira semana de dezembro, enquanto a Dívida Pública Federal mostrou que o estoque sua dívida pública cresceu 1,32% em relação a outubro, passando de R$ 1,472 trilhão para R$ 1,492 trilhão.
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Ainda no cenário nacional, o rendimento médio real da população ocupada das seis principais regiões metropolitanas do País registrou aumento de 1% em outubro, na comparação com o mesmo mês do ano passado, atingindo média de R$ 1.238.
Cenário Corporativo
Nos EUA, o cenário corporativo ajudou a manter o bom humor dos investidores. Além de algumas elevações de recomendações, os mercados avaliaram o anúncio do Wells Fargo de que o banco irá devolver os US$ 25 bilhões que emprestou do governo norte-americano através do TARP (Troubled Assets Relief Program). O Citi também devolverá os US$ 20 bilhões que obteve de ajuda.
No setor automobilístico, a Ford fechou todos os detalhes da venda de sua subsidiária sueca Volvo para a montadora chinesa Zhejiang Geely, enquanto a General Motors anunciou que irá avaliar a nova proposta feita pela montadora holandesa Spyker pela sua subsidiária Saab.
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Por aqui, as fusões e aquisições ganharam espaço na semana. A TAM formalizou a compra da totalidade da concorrente Pantanal, enquanto a Positivo anunciou a compra da Boreo Comércio e Equipamentos, detentora da marca Kennex. O Grupo Pão de Açúcar, por sua vez, afirmou que pretende expandir sua atuação para a Internet e realizar a abertura capital de suas subsidiárias no segmento depois de junho do próximo ano.
As empresas de Eike Batista também ficaram em foco. A MMX Mineração informou que o Ministério da Defesa e a Subsecretaria da Marinha do Chile outorgaram a concessão para o desenvolvimento de um novo porto no país. A empresa e a CSN também revisaram as cláusulas do contrato em relação ao uso de serviços portuários do Terminal de Cargas do Porto de Itaguaí, no Rio de Janeiro.
Já a OGX Petróleo finalizou a perfuração do poço 1-OGX-2A-RJS, localizado no bloco BM-C-41, em águas rasas da Bacia de Campos, tendo encontrado indícios de hidrocarbonetos em cinco diferentes reservatórios. Segundo projeções, há um volume total de óleo recuperável entre 1 e 2 bilhões de barris.
Entre as blue chips, a Petrobras divulgou a assinatura de contrato com a companhia estatal boliviana de exploração de gás natural, a YPFB (Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos).
Por fim, o BNDESPar aprovou o investimento na JBS por meio da aquisição de debêntures conversíveis em ações, que totalizam US$ 2 bilhões.
Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,758, o que representa uma desvalorização de 1,4% até esta quarta-feira (23) frente ao fechamento da semana passada. O Banco Central interveio em todas as negociações, e divulgou que o fluxo cambial ficou positivo em US$ 1,565 bilhão nos primeiros 14 dias úteis do mês de dezembro. Com esse resultado, o superávit acumulado em 2009 subiu para US$ 28,311 bilhões.
No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta na BM&F Bovespa nesta quarta-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 10,34%, queda de 0,02 pontos percentuais na passagem semanal.
No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 135,55% de seu valor de face: na semana, a queda acumulada até a quarta-feira é de 0,55%.
O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 203 pontos-base. Até esta quarta-feira, a variação semanal marcava queda de 8 pontos.
