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Em mais uma semana com sinais opostos nos mercados acionários, as bolsas avançaram nos EUA, avaliando resultados trimestrais de importantes empresas do país, enquanto na Europa o movimento foi divergente, e a principal referência voltou a ser o problema da dívida pública grega. Além disso, a China mostrou mais sinais de que deseja conter um possível superaquecimento de sua economia.
Por aqui, o Ibovespa registrou ganhos modestos de 0,13%, a 69.509 pontos. Vale lembrar que o exercício de opções sobre ações de abril movimentou R$ 5,28 bilhões na BM&F Bovespa, o maior volume registrado desde o início de sua série histórica, em 1994. Esse número superou em 4,97% o montante relatado em março e é 0,57% maior do que o recorde anterior, registrado em janeiro deste ano.
As ações ordinárias da Souza Cruz se destacaram com a maior alta do índice na semana, avançando 6,64%, cotadas a R$ 66,79. Terceira empresa mais citada nas recomendações das carteiras de dividendos de abril, a companhia acumula no ano ganhos expressivos de 19,32%, terceiro maior do período no Ibovespa.
Por outro lado, os papéis da Telemar Norte Leste tiveram a maior queda do benchmark, recuando 5,03%, cotados a R$ 27,92. Contribuiu uma reportagem divulgada pelo jornal Folha de S.Paulo, informando que a Oi pediu R$ 27 bilhões em incentivos e benefícios federais para gerir o projeto de banda larga no País, notícia entretanto desmentida pela empresa. Fica ainda a expectativa pelo desfecho da incorporação da Brasil Telecom.
Em relação às duas ações mais líquidas do índice, o movimento foi divergente. Enquanto a Petrobras se recuperou de perdas na semana passada, e viu tanto suas ações ordinárias como as preferenciais subirem 3,95%, a Vale registrou perdas na semana, de 3,64% e 2,59%, na mesma ordem.
Noticiário
O presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, e secretário do Tesouro norte-americano Timothy Geithner discursaram sobre o caso Lehman Brothers e sobre a reforma financeira – a ser votada pelo Senado norte-americano na próxima semana. Sobre esse assunto, o presidente norte-americano, Barack Obama, afirmou que o sistema financeiro dos Estados Unidos precisa de regras mais rígidas para conter as práticas de risco do setor, caso contrário uma nova crise pode acontecer.
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Por aqui, o destaque da semana ficou com o leilão de energia da Usina Hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, vencido pelo consórcio Norte Energia. O anúncio veio após a decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região em suspender a liminar que impedia a publicação dos vencedores. Entretanto, uma das empresas – Queiroz Galvão – afirmou que deseja sair do consórcio, enquanto empresas como CSN, Braskem, Gerdau e Eletronorte desejam entrar no consórcio vencedor.
Com relação à Grécia, a Moody’s rebaixou o rating soberano do país, de A2 para A3, listando ainda a possibilidade de uma nova revisão à frente. Além disso, a Eurostat, agência oficial de estatísticas da União Europeia, elevou sua estimativa do déficit público grego em relação ao PIB de 2009 de 12,7% para 13,6%. O primeiro-ministro do país, George Papandreou, pedirá ao FMI e à União Europeia que ativem o resgate proposto.
Cenário corporativo
A mídia divulgou rumores de que a Telefónica, controladora da Telesp, estaria decidida a unir as operações da empresa com as da Vivo. O objetivo da empresa espanhola com o estreitamente entre as companhias de telecomunicações no Brasil permitiria redução de custos e maior vantagem competitiva. Segundo matéria publicada no jornal inglês Financial Times, a Telefónica está negociando com a Portugal Telecom um acordo que permita a integração dos produtos e gestão da Vivo e da Telesp no Brasil, que combinem telefonia fixa e móvel.
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O Banco do Brasil anunciou a aquisição de 51% do capital do Banco Patagônia por US$ 479,6 milhões. A concretização da operação ainda está sujeita às aprovações das autoridades reguladoras dos sistemas financeiros de Brasil e Argentina, além da assembleia de acionistas do BB.
A Vale teria concluído as negociações para o reajuste do preço do minério de ferro com todos os seus clientes, segundo o jornal O Estado de S. Paulo. A Reuters, por sua vez, afirmou que a mineradora fechou acordo com mais de 100% na elevação do minério com a alemã ThyssenKrupp. Nenhuma das empresas confirmou as informações. Ainda sobre a mineradora, a comissão de investimentos da Libéria está negociando uma concessão para exploração de minério de ferro no país pela Vale e espera anunciá-la em breve.
No âmbito internacional, o Goldman Sachs, Apple, Starbucks, American Express, Xerox, Johnson e Johnson, Morgan Stanley, McDonalds e Chrysler supreenderam positivamente nos balanços divulgados, enquanto Coca Cola, Microsoft, Amazon, EBay e IBM decepcionaram analistas.
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Agenda
O governo chinês pediu aos bancos do país que parassem com a concessão de empréstimos destinados à compra de um terceiro imóvel pela mesma pessoa, reacendendo as preocupações sobre o superaquecimento do mercado imobiliário do país. O PIB do país revelou crescimento de 12,2% no primeiro trimestre de 2010, em relação aos três últimos meses de 2009.
Nos EUA, o Leading Indicators avançou 1,4% em março. O volume de pedidos e entregas de bens duráveis feitos à indústria veio abaixo do esperado. O índice de preços ao produtor norte-americano, que equivale ao índice de preços no atacado brasileiro, acelerou e avançou 0,7% em março, ante 0,6% no mês anterior.
Por aqui, pelos indicadores de inflação, destaque para o IPCA-15 (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 15), que trouxe inflação de 0,48% em abril, 0,07 ponto percentual inferior à registrada em março.
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Em sua Nota de Mercado Aberto referente ao mês de março de 2010, o Banco Central revelou que o estoque total da DPMFi (Dívida Pública Mobiliária Federal Interna) avançou R$ 2,72 bilhões, ou 0,19%, na comparação com o mês anterior, para R$ 1,4 trilhão.
Já a Nota do Setor Externo mostrou que o resultado global do balanço de pagamentos brasileiro revelou-se superavitário em US$ 3,263 bilhões em março, bem acima dos US$ 940 milhões registrados no mesmo período de 2009.
Câmbio e renda fixa
A moeda norte-americana fechou a semana cotadao na venda a R$ 1,764, representando leve alta de 0,11% na semana.
No mercado de renda fixa, os juros futuros com vencimento mais próximo encerraram em alta. O contrato com vencimento em julho de 2010, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 9,44%, alta de 0,05 pontos percentuais em relação a semana anterior.
O Global 40, bônus mais líquido do mercado da dívida externa brasileira, era cotado a 134,35% de seu valor de face no fechamento dos mercados, alta de 0,97% na semana. O risco-país era cotado a 176 pontos-base, queda de 1 ponto na variação semanal.
