Resumo semanal

A segunda semana de junho foi de alta para os mercados acionários, com menos preocupações acerca da Europa e bons indicadores divulgados não só nos EUA como, sobretudo, na Ásia.

Por aqui, não faltaram referências, e entre PIB acima do esperado, elevação da taxa Selic e aprovação da capitalização da Petrobras, o Ibovespa avançou 3,13%, a 63.605 pontos. Apenas três ações do índice recuaram na semana.

A maior alta do período ficou com as ações da MMX, que subiram 11,57%, cotadas a R$ 11,57. O setor de mineração como um todo apresentou bom desempenho, após anúncio de mineradoras como BHP Billiton e Rio Tinto de que deverão aumentar em cerca de 23% o preço do minério de ferro para o período entre junho e setembro deste ano, na base trimestral, o que deve ser seguido por outras mineradoras.

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Já na ponta negativa, destaque de queda para os papéis da Telemar, que recuaram 6,09%, a R$ 36,52. O movimento dos papéis nos pregões de 7 a 11 de junho corrige a forte alta obtida na semana anterior, na qual a empresa foi destaque de alta do Ibovespa. Além disso, a performance da ação repercutiu a questão societária referente à aquisição da Brasil Telecom.

Entre as ações mais líquidas, o movimento foi de alta. As ações ordinárias da Petrobras subiram 2,22%, enquanto os ativos preferenciais avançaram 1,27%. Já os papéis da Vale se valorizaram 1,26% e 1,86%, na mesma ordem.

Noticiário
Na Europa, novas preocupações foram deflagradas ao final da semana passada, desta vez em relação à Hungria, após o Secretário de Estado, Mihaly Varga, afirmar que o déficit orçamentário pode atingir entre 7% e 7,5% do PIB neste ano. Entretanto, o chefe da missão do FMI no país, Christoph Rosenberg, declarou que o comprometimento das autoridades do governo húngaro em manter a meta fiscal de 3,8% do PIB em 2010 é visto como positivo pelo organismo, ajudando a afastar mais preocupações.

O presidente da UE, Herman Van Rompuy, afirmou que caso algum país integrante da Zona do Euro necessite de socorro financeiro, e este socorro extrapole o valor do pacote orçado pela União Europeia em conjunto com o FMI no valor de € 750 bilhões, os Estados-membros irão fornecer ainda mais dinheiro.

A agência de classificação de risco Fitch, afirmou que a redução do déficit orçamentário projetada pelo Reino Unido para os próximos quatro anos não é o bastante para assegurar a saúde da situação fiscal vivida pelo país.

O Banco da Inglaterra manteve a taxa básica de juro do Reino Unido em 0,5% ao ano e seguiu com o programa de compra de títulos no valor de £ 200 bilhões. A decisão de manter o juro no menor nível histórico era amplamente esperada pelo mercado. O BCE também optou pela manutenção da taxa básica de juro vigente na Zona do Euro em sua mínima histórica, de 1% ao ano.

Nos EUA, o livro Bege mostrou que a economia do país seguiu avançando modestamente nos últimos dois meses. De acordo com o documento, a atividade econômica continuou melhorando na maioria dos setores desde a divulgação do última versão do Livro Bege, mesmo que lentamente, e que o mercado de trabalho – um de seus principais pontos de preocupação – mostrou “leve melhora”, e as pressões sobre os salários foram limitadas. O presidente do BC norte-americano, Ben Bernanke, disse que Fed fará tudo que for necessário para ajudar na estabilidade financeira e no crescimento econômico.

No Brasil o Copom manteve o ritmo no ciclo de aperto monetário que está em curso desde sua reunião passada, ao elevar a Selic em 75 pontos-base, para 10,25% ao ano. 

Petrobras
O Senado aprovou os projetos de lei que estabelecem a capitalização da Petrobras e que instituem o regime de partilha e o Fundo Social do Pré-Sal. As únicas informações oficiais até o fechamento da matéria são que a estatal pretende fazer a capitalização até o final de julho, e que contratou o Banco do Brasil como coordenador de varejo no Brasil da oferta de ações.

Projeções
Para o Banco Mundial, a recuperação da economia global continua a avançar, mas a crise fiscal na Europa criou dificuldades no caminho do crescimento sustentável no médio a longo prazo. A projeção é de aumento do PIB global entre 2,9% e 3,3% este ano.

Com relação ao Brasil, o JPMorgan Chase elevou a projeção para o crescimento do PIB do País este ano de 7% para 7,5%. Já o Ministério da Fazenda elevou a projeção de alta do PIB para 6,5% neste ano.

Agenda
O PIB do Japão cresceu 5% no primeiro trimestre, superando estimativas do mercado. 

Na China, as exportações saltaram 48,5% em maio, na base anual, atingindo a maior alta dos últimos seis anos e o maior valor desde setembro de 2008. Os preços ao consumidor do país atingiram seu mais alto nível em 19 meses, ao subir 3,1% em maio (base anual).

Nos EUA, o déficit na balança comercial veio menor que o esperado em abril, atingindo US$ 40,4 bilhões. O Consumer Credit também surpreendeu positivamente e revelou avanço ajustado sazonalmente de US$ 1 bilhão no montante de crédito concedido ao consumidor em abril.

Já o déficit do orçamento do Tesouro veio maior que o esperado, atingindo US$ 135,927 bilhões em maio – o número marcou o vigésimo mês consecutivo de saldo negativo do Treasury Budget. As vendas ao mercado vareijista também decepcionaram, caindo 1,2% em maio.

Por aqui, destaque para a divulgação do PIB, que avançou 2,7% no primeiro trimestre de 2010 em relação aos três meses anteriores. Entre a divulgação de diversos indicadores de inflação doméstica, destaque para o IPCA, que registrou alta de 0,43% em maio, taxa 0,14 ponto percentual inferior à medição do mês de abril e abaixo do esperado pelo mercado. 

Entre os dados da indústria, a produção nacional recuou em 7 das 14 regiões pesquisadas na passagem de março para abril, como mostra a Pesquisa Industrial Produção Física – Regional. Em relação a abril de 2009, por outro lado, todos os locais apresentaram avanço. Já a pesquisa Indicadores Industriais da CNI mostrou recuo de 4,9% no faturamento da indústria em abril. 

Cenário corporativo
A Cosan registrou lucro recorde de R$ 986,5 milhões no exercício social de 2010, revertendo o prejuízo de R$ 473,8 milhões amargado no acumulado de 2009.

A PDG Realty aprovou por unanimidade a incorporação das ações de emissão da Agre. Os ativos ordinários da Agre foram negociados na bolsa brasileira até dia 11 de junho.

Dando continuidade à disputa pela Vivo, o presidente da PT (Portugal Telecom), Zeinal Bava, afirmou esperar que os acionistas da empresa rejeitem a oferta da espanhola para comprar sua parte na brasileira Vivo, em assembleia agendada para o próximo dia 30 de junho, afirmando a empresa espanhola subvalorizou “o valor intrínseco da Vivo” em sua oferta de € 6,5 bilhões.

A Brasil Telecom enviou comunicado ao mercado, explicando que a assembleia não irá deliberar sobre a incoporação da Brasil Telecom pela Telemar, mas exclusivamente sobre a “relação de substituição indireta entre ações da Brasil Telecom e da Telemar”.

Câmbio e Renda Fixa
A moeda norte-americana fechou cotada na venda a R$ 1,816, acumulando desvalorização de 2,31% na semana.  Vale a pena destacar o comunicado do Banco Central referente ao horário de negociações no mercado cambial em dias de jogos da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo. De acordo com a autoridade monetária, quando o Brasil jogar às 15h30 – como será na próxima terça-feira (15) -, as operações no mercado interbancário serão registradas somente até às 13h30, com confirmação às 14h, ficando paralisadas após esse horário.

Já em dias que a seleção jogará às 11h, a transação no interbancário estará disponível para registro das 9h às 10h, com confirmação até às 10h30. Após o jogo, o registro das operações será retomado às 14h30, durando até as 17h, com confirmação até as 17h30.

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em alta. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 11,14%, alta de 0,22 ponto percentual em relação a semana anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 132,80% de seu valor de face, alta de 0,37% na semana. O risco-país fechou cotado a 239 pontos-base, estável na base semanal.