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O Ibovespa encerrou o pregão de quinta-feira (11) em baixa de 0,62%, a 71.195 pontos – esta foi a terceira queda consecutiva do índice. Indicadores econômicos chineses contaminaram o humor dos investidores, em dia marcado pelo início da reunião do G-20, em Seul, na Coreia do Sul, e por diversas declarações acerca do mercado cambial e do caso PanAmericano. O volume financeiro ficou em R$ 5,99 bilhões.
No encontro das principais autoridades do globo, a flexibilização da política cambial chinesa deve ser um dos principais pontos a serem discutidos. Na véspera, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que levaria à cúpula do G-20 uma proposta de substituição do dólar como principal moeda nas transações internacionais. Henrique Meirelles declarou que o uso do Direito Especial de Saque (espécie de moeda emitida pelo FMI) como reserva poderia ser positivo, mas tem como barreira a falta de liquidez desse ativo no mercado.
Destaques da Bolsa
Entre os principais destaques de baixa do Ibovespa nesta quinta, os investidores parecem não ter recebido positivamente os resultados da CPFL Energia, que registrou crescimento de 33,8% nos ganhos trimestrais, enquanto o Ebitda saltou em 21,9% frente a 2009. Outras empresas do setor elétrico, como a Cemig, também recuaram.
Outra empresa que soltou resultado na noite passada e aparece entre os destaques negativos do Ibovespa no pregão é a OGX.
Fora do índice, as ações do Banco PanAmericano subiram 4,61% no pregão desta quinta-feira, cotadas a R$ 4,99, após terem despencado 29,5% na última sessão.
Na ponta compradora do índice, a MRV viu seus papéis liderarem os ganhos do Ibovespa, acumulando ganhos de mais de 6%, após divulgação de seus números no 3T10. Rossi e MMX, que também aparecem na ponta compradora do pregão, soltam seus resultados trimestrais nesta noite.
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A Petrobras divulgou seu resultado do terceiro trimestre nesta noite. A estatal lucrou R$ 8,566 bilhões entre julho e setembro – um avanço de 7,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. As receitas da estatal, por sua vez, somavam R$ 54,739 bilhões ao final do trimestre, indicando alta de 14% na mesma base comparativa. Já o Ebitda da companhia ficou em R$ 14,736 bilhões no período, variação positiva de 4,65% na comparação anual.
Agenda
A taxa de emprego na indústria brasileira aumentou 4,9% em setembro, na comparação com o mesmo mês de 2009. De acordo com o IBGE, essa é a oitava taxa positiva consecutiva para este tipo de comparação. Os dados revelados pelo Instituto nesta sessão mostram que, frente a agosto, descontados os efeitos sazonais, foi verificado um leve recuo 0,1% no número de empregados na indústria – o primeiro resultado negativo após oito meses de altas seguidas.
A cena norte-americana não trouxe a divulgação de nenhum indicador de peso, em decorrência de feriado no país. Mas, na China, dados econômicos divulgados nesta sessão repercutiram nos mercados globais. A inflação no país atingiu a máxima em 25 meses, enquanto a produção industrial apontou para valores levemente abaixo das expectativas. Além das referências da agenda, a agência de classificação de risco Moody´s elevou o rating chinês de “A1” para “Aa3”.
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Dólar
Impulsionado pelo clima tenso instaurado nos mercados, o dólar comercial fechou esta quinta-feira em alta pela segunda sessão consecutiva, sendo cotado na venda a R$ 1,719 – variação positiva de 0,41%. Indicadores econômicos chineses contaminaram o humor dos investidores, em dia marcado pelo início da reunião do G-20, em Seul, na Coreia do Sul, e por diversas declarações acerca do mercado cambial.
Nesta quinta-feira, a autoridade monetária brasileira realizou apenas um leilão de compra de dólares no mercado cambial a vista, diferentemente das duas intervenções diárias que o BaCen tem realizado nas últimas semanas. A compra de dólares desta sessão ocorreu entre as 16h07 e as 16h12 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7163.
Renda Fixa
Os principais contratos de juros futuros encerraram a sessão desta quinta-feira em alta na BM&F Bovespa. O contrato de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,57%, aumento de 0,05 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
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No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,11%, 139,25% do valor de face. Já o risco-País teve variação positiva de quatro pontos-base em relação ao fechamento anterior, marcando 176 pontos-base.
Bolsas em queda nesta sexta-feira
Pressionados pelos temores de aperto monetário na China e da necessidade de ajuda financeira à Irlanda, os principais índices de ações globais operam no campo negativo, com destaque para a forte queda em Xangai.
Não foi sem aviso. O encontro de cúpula do G-20 encerrou-se nesta sexta-feira (12) sem que medidas de maior peso fossem anunciadas, com a ressalva da criação de um grupo de trabalho que buscará criar indicadores auxiliares no combate aos já desgastados “desequilíbrios globais”, bem como para antecipar crises – como a Irlanda.
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Um sonho de verão
Assim, o foco dos investidores migrou naturalmente para questões mais urgentes em sua pauta – a crise da dívida soberana na Europa, o crescimento anêmico dos países centrais -, além de uma novidade: o temor de um forte aperto monetário na China, a fim de combater o repique inflacionário.
A surpresa foi tamanha que levou o índice de referência da bolsa de Xangai a fechar em queda de 5,1%, seguida por fortes – mas limitadas – quedas em Tóquio e Hong Kong. Quebrando a relação de influência tradicional, o desempenho negativo transborda para os mercados ocidentais, levando os índices de ações na Europa e os mercados futuros nos EUA ao campo negativo.
Autodefesa
O movimentado noticiário do dia traz também o PIB (Produto Interno Bruto) da Zona do Euro no terceiro trimestre de 2010, que registrou crescimento de 0,4% na passagem trimestral, levemente aquém das expectativas. Ademais, a produção industrial dos países que adotam a moeda única recuou 0,9% na passagem de agosto para setembro.
Em defesa da Irlanda, os chefes de governo de Alemanha, Reino Unido, Espanha, Itália e França divulgaram comunicado afirmando estar certos de que os temores sobre a resolução da crise e mudanças de regras não se aplicam aos papéis da dívida no mercado atualmente.
Nem todo risco é igual…
Segundo Tobias Levkovich, analista do Citigroup, os mercados emergentes distanciam-se cada vez mais das commodities, da volatilidade – mas também de elevados rendimentos. “Em certa extensão, os emergentes quebraram as conexões com outros ativos de risco. Um dos maiores ajustes se deu em relação ao VIX (Índice de volatilidade), sugerindo que nem todo risco é igual”.
Brasil
Internamente, chama a atenção dos investidores a inflação apontada pelo IGP-M (Índice Geral de Preços – Mercado), que atingiu 0,79% na primeira prévia de novembro, acelerando-se em 0,04 ponto percentual frente ao mês anterior.
Após o pregão da véspera, a Petrobras revelou seus resultados, tendo obtido lucro líquido de R$ 8,56 bilhões no terceiro trimestre de 2010, trazendo expectativas em relação à reação do mercado durante a abertura dos negócios.
Seguindo com a temporada de balanços corporativos, a JBS revelou queda de 11,9% em seu lucro líquido, ao passo em que a GOL viu seus ganhos crescerem 41,2% no terceiro trimestre, em base anual.
