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Invertendo a tendência no final do pregão, o Ibovespa encerrou a quinta-feira (14) em leve alta de 0,02%, a 71.692 pontos. A performance foi influenciada positivamente pela alta das ações da Petrobras e da Vale no dia. O volume financeiro do dia chegou a R$ 9,09 bilhões.
Quem liderou a ponta compradora do índice foi a TAM, em repercussão positiva aos dados de tráfego aéreo divulgados na noite passada.
Na ponta vendedora do índice, destaque às ações da CCR, que caíram 8,32% nesta quinta-feira. As ações registraram neste pregão 8.310 negócios e giro financeiro de R$ 881,9 milhões, recorde histórico do papel, dados que extrapolam a média diária de negócios (2.155) e volume (R$ 34,7 milhões) dos últimos doze meses, levando em conta os dados de fechamento de 13 de outubro.
Agenda
No mercado doméstico, o IGP-M apontou inflação de 0,75% na primeira prévia de outubro, taxa 0,24 ponto percentual menor do que a vista no mesmo período do mês anterior.
Ainda por aqui, as vendas do comércio varejista registraram crescimento de 2% entre julho e agosto e de 10,4% na comparação com o oitavo mês do ano passado.
Em palestra no Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças, o presidente do BNDES, Luciano Coutinho, afirmou que o governo precisa aplicar novas medidas para minimizar a desvalorização do dólar. Já o secretário do Tesouro Nacional, Arno Augustin, confirmou o interesse do governo em emitir títulos em reais ainda este ano, como também ressaltou que não foram iniciadas a compra de dólares pelo Fundo Soberano.
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Referências externas
O número de pedidos de auxílio-desemprego reportados nos EUA registrou um total de 462 mil, pior que o esperado pelos analistas, cujas projeções giravam em torno de 450 mil.
Ainda nos EUA, o indicador de preços pagos a fábricas, agricultores e produtores em geral, que é análogo no Brasil ao índice de preços no atacado, registrou alta de 0,4% durante o período, acima das expectativas de mercado, de 0,2%, e em linha com a alta registrada em agosto. Já o Core PPI, que exclui itens cujos preços são considerados mais voláteis, como energia e alimentos, reportou aumento de 0,1% no mês passado, em linha com as expectativas do mercado e a última medição.
Ainda no âmbito econômico norte-americano, a balança comercial dos EUA registrou déficit de US$ 46,3 bilhões em agosto, resultado pior do que o esperado pelo mercado, de US$ 44,5 bilhões.
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Dólar
Depois de três sessões consecutivas de desvalorização, o dólar comercial encerrou esta quinta-feira (14) em leve alta de 0,48%, cotado a R$ 1,663 na venda, reagindo às mínimas feitas durante a semana.
O Banco Central voltou a comprar dólares neste pregão. Foram duas intervenções: a primeira, por volta de 12h40, teve uma taxa de R$ 1,6625; já a segunda operação teve início às 15h45 e terminou às 15h50.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em queda. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,25%, baixa de 0,08 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
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No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,35% em 140,95% do valor de face.
O risco-País registrou variação negativa de sete pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 172 pontos-base.
Bolsas sem tendência nesta sexta-feira
Com o último pregão da semana trazendo uma enxurrada de indicadores econômicos e balanços corporativos no front norte-americano, o clima é de instabilidade e apreensão nas praças financeiras ao redor do globo, levando os principais índices acionários a operarem entre altas e baixas.
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Durante a manhã desta sexta-feira (15), as atenções também se voltam para a agenda dos Estados Unidos que traz, além de indicadores econômicos – nada menos do que sete -, um discurso do presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke. A expectativa é de que o líder do banco central norte-americano aborde a possibilidade de novas medidas de flexibilização quantitativa no país.
De Washington ao Velho Continente, destaque ao avanço no nível dos preços e à balança comercial. A inflação anual na Zona do Euro teve alta de 1,8% em setembro, segundo estimativa da Eurostat (Órgão oficial de Estatística Europeu) divulgada nessa sexta-feira. Outra estimativa também divulgada pelo órgão revela que o continente apresentou um déficit de € 4,3 bilhões em sua balança comercial no mês de agosto.
Por aqui, se a agenda de indicadores não traz dados de grande relevância, o mesmo não pode ser dito quanto à esfera corporativa, que encerra a semana bastante agitada.
Petrobras
Nesta manhã, a Petrobras volta a ser destaque negativo no noticiário, após nova avaliação sobre a companhia. A BB Investimentos revisou na última quinta seus preços potenciais para as ações da estatal. Os novos targets do banco para junho de 2011 foram rebaixados em 23% frente aos preços anteriores, indo para R$ 45,80 – ações ON – e R$ 40,50 – ações PN. Contudo, o BB manteve sua recomendação de compra para a estatal.
Em relatório assinado pelo analista Nelson Rodrigues de Matos, o banco explica que o corte nos preços potenciais da petrolífera reflete a diluição por conta da capitalização, a aquisição de 5 bilhões de barris de óleo equivalente por valor acima da estimativa da BB e a elevação da taxa de desconto face à nova estrutura de capital.
Vale
Outra blue chip a receber os holofotes do mercado nesta sexta é a Vale. A mineradora anunciou na véspera a distribuição de R$ 2,896 bilhões em juros sobre capital próprio aos acionistas, equivalente a R$ 0,555154105 por ação ordinária ou preferencial. O pagamento será efetuado a partir de 29 de outubro, sendo os papéis negociados “ex-diretos” na próxima sessão.
Somando-se este valor à parcela paga no primeiro semestre, chega-se ao montante de R$ 5,094 bilhões em remuneração ao acionista, número 10,1% superior ao pagamento de 2009, marcando um novo recorde histórico da empresa.
A Vale também anunciou o pagamento de juros adicionais aos detentores de notas obrigatoriamente conversíveis em ADRs, com vencimento em 15 de junho de 2012. As séries que receberam o direito são a VALE-2012 e VALE.P – 2012.
Brasil Brokers
A Brasil Brokers também chama atenção nesta manhã após ter celebrado junto ao HSBC um contrato de parceria comercial, de modo a promover e ofertar operações de crédito imobiliário para o mercado secundário, com direito de exclusividade ao banco para a primeira análise e oferta de crédito aos clientes da imobiliária.
O HSBC pagará à Brasil Brokers R$ 45 milhões em parcelas, para antecipar comissões pelo prazo original do contrato. Além disso, a imobiliária receberá da instituição financeira uma comissão por cada operação de crédito efetivamente realizada durante o acordo.
Pão de Açúcar
O Grupo Pão de Açúcar é outro que estampa as manchetes dos jornais econômicos no último dia desta semana, após ter anunciada na última quinta-feira uma mudança em seu programa de ADRs (American Depositary Receipt), alterando a correspondência dos certificados com as ações preferenciais da empresa.
Com isso, cada ADR passará a corresponder a uma ação da companhia, o que resultará em um desdobramento dos certificados na razão de um para dois. A data de distribuição dos ADRs adicionais será 15 de outubro de 2010, com o Bank of New York Mellon ficando responsável pela emissão.
Hering
Os números prévios operacionais da Cia Hering do terceiro trimestre podem alterar o comportamento de seus papéis neste pregão. No período, a receita bruta da companhia mostrou crescimento de 36,5% em relação ao apurado nos mesmos três meses do ano passado.
De acordo com a empresa, o trimestre terminou com 303 Hering Stores, que mostraram um aumento nas vendas de 51,7% em relação ao mesmo quarto de 2009, sendo 35,2% no critério “mesmas lojas”.
MRV e Ez Tec
Do mesmo modo, as prévias tanto de MRV como da Ez Tec devem movimentar o ânimo dos investidores. Quanto àquela, além de revelar R$ 1,032 bilhão em lançamentos no terceiro trimestre (+58,7% na base anual) e R$ 889,7 em vendas contratadas (+12,7%), também elevou sua projeção de margem Ebitda (relação percentual entre geração de caixa e receita líquida) em 2010, o qual subiu de 25% a 28% para o intervalo entre 26% e 29%.
Com relação à Ez Tec, o volume geral de vendas de lançamentos atingiu R$ 97,8 milhões entre julho e setembro, alta de 87% face ao mesmo período de 2009. Já quanto às vendas contratadas, estas listaram uma queda de 19,7% em base anual, ao atingir R$ 118,9 milhões.
CCR
A Brisa Auto Estradas de Portugal vendeu na última quinta-feira 15,1 milhões de ações da CCR, por aproximadamente R$ 46 por cada papel, informou em comunicado. Os papéis da empresa brasileira foram o destaque de baixa do Ibovespa na última sessão, com queda de 8,32%.
A companhia sediada em Portugal já havia manifestado o interesse em se retirar do capital social da companhia no dia 22 de junho, de modo a reduzir sua dívida líquida e liberar recursos para permitir o crescimento da companhia portuguesa.
