Resumo Diferencial

No primeiro dia após o anúncio de nova elevação do IOF sobre o investimento estrangeiro no mercado doméstico, o Ibovespa fechou o pregão da terça-feira (19) em baixa de 2,61%, a 69.863 pontos. A performance do índice também sentiu o peso da queda vista nos principais mercados externos nesta sessão. O volume financeiro chegou a R$ 7,61 bilhões.

Na noite da última segunda-feira o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou nova alta do IOF cobrado sobre investimentos estrangeiros em renda fixa e fundos multimercados e de ações – que passou de 4% para 6% – e também da alíquota cobrada sobre a margem de garantia em todas as aplicações feitas no mercado futuro da BM&F por estrangeiros.

No front externo, a principal referência veio da China, que surpreendeu o mercado ao elevar suas taxas de referência para depósitos e empréstimos em 0,25 ponto percentual. 

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Colaborando para o clima adverso nas bolsas internacionais, dados do setor imobiliário norte-americano e resultados corporativos mostraram números aquém do esperado pelo mercado. Os balanços da Apple e do Bank of America decepcionaram o mercado, enquanto o Goldman Sachs, contudo, registrou lucro líquido maior do que o projetado no terceiro trimestre. Ademais, a notícia de que grandes instituições financeiras exigem que o BofA recompre financiamentos que estavam securitizados em operações estruturadas também pressionou os índices por lá no final da sessão.

Destaques do pregão
Por aqui, nesta terça, quase todas as ações do Ibovespa fecharam em baixa, com exceção de quatro papéis: Natura, Vivo, GOL e Pão de Açúcar. Entre as baixas do pregão, destaque as duas maiores blue chips da bolsa, Petrobras e Vale. 

Entre as principais baixas do dia estão também as ações da ALL, após divulgar prévia de resultados para o 3T10 e anunciar a data de seu ingresso no Novo Mercado – 22 de outubro.

Agenda
Foi iniciada nesta terça-feira a penúltima reunião do Copom de 2010, com ampla perspectiva do mercado de manutenção da taxa básica de juro brasileira em 10,75% ao ano. 

Também por aqui, mais uma vez apontando avanço dos preços, o IPC-Fipe marcou inflação de 0,96% na segunda quadrissemana de outubro.

A pauta interna contou ainda com a notícia de que foram geradas 246.875 vagas de trabalho em setembro, de acordo com dados do Caged. Frente a setembro de 2009, houve uma queda de 2,27%.

Lá fora, destaque para a agenda norte-americana. O Housing Starts, que mede o número de casas em início de construção nos EUA, registrou 610 mil casas no resultado anualizado de setembro, superior aos 579 mil imóveis esperados. Já o Building Permits de setembro, que mensura o número de autorizações para construção de novas casas nos EUA, mostrou 539 mil permissões para construção civil, o que representa desaceleração em relação ao indicador de agosto, que foi revisado para 571 mil. Do mesmo modo, o indicador também ficou abaixo das expectativas do mercado, que apontavam 565 mil permissões.

Dólar
Influenciado pelo novo aumento do IOF, o dólar comercial encerrou esta terça-feira em alta de 1,26%, voltando a negociar acima de R$ 1,68. Apesar desta alta, o dólar acumula desvalorização de 0,4% em outubro, frente à baixa de 3,70% registrada no mês passado. No ano a desvalorização acumulada da moeda norte-americana já chega a 3,2%.

O Banco Central manteve sua rotina de atuações diárias no mercado de câmbio à vista e realizou dois leilões de compra de dólares. No primeiro, entre 11h49 e 11h54, foi imposta taxa de corte em R$ 1,6958, enquanto no segundo leilão, por volta de 16h10, a autoridade comprou dólares com taxa de corte em R$ 1,6852.

Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta no longo prazo. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2011, fechou com taxa de 10,64%, baixa de 0,01 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,14% em 139,85% do valor de face.

O risco-País registrou variação positiva de 10 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 191 pontos.

Bolsas em leve alta nesta quarta-feira
A temporada de divulgação de resultados corporativos trimestrais segue à toda no plano externo, e deve, mais uma vez, ocupar o posto de principal referência aos negócios nesta quarta-feira (20). Por ora, o clima mostra-se relativamente ameno, com os índices futuros norte-americanos e as bolsas europeias em leve alta.

Neste pregão, companhias de peso apresentam suas performances contábeis relativas ao terceiro trimestre deste ano, como o Morgan Stanley, Wells Fargo e EBay, cujos ativos negociados na bolsa alemã engatam leve valorização, indicando uma possível trajetória positiva em Wall Street, assim que o pregão for aberto.

Enquanto os números não saem, outros são avaliados. Na noite passada, o Yahoo! anunciou ao mercado um lucro líquido de US$ 396,1 milhões entre julho e setembro deste ano, quase o dobro do esperado por analistas. Em contrapartida, suas vendas mostraram-se menores do que as expectativas. Os papéis da empresa sobem 1,5% em Frankfurt, mas caíram quase 3% no after-market norte-americano do pregão passado.

Outros destaques em Wall Street ficam por conta da Stryker, cujos papéis sobem mais de 5% depois que a fabricante de equipamentos hospitalares revelou boas projeções de lucro de US$ 3,30 por ação em 2010. Os índices futuros do S&P 500, Nasdaq e Dow Jones sobem 0,34%, 0,51% e 0,33%, respectivamente.

Agenda e política monetária
No campo econômico, a quarta-feira é um dia mais tranquilo. O evento de maior destaque na pauta norte-americana é a divulgação do Livro Bege do Federal Reserve, agendada para as 16h00 de Brasília. O relatório consiste em uma compilação de dados sobre a atualidade macroeconômica dos EUA, sendo bastante usado pela autoridade monetária.

Por falar em política monetária, o BoE (Bank of England) divulgou nesta manhã a minuta referente à sua última reunião, quando nova manutenção do juro básico britânico foi deliberada pela autoridade, em decisão não unânime: foram sete votos a favor e dois contra. Cabe destacar também que houve um voto a favor da extensão do programa de aquisição de títulos do BoE.

Papéis em destaque na Europa
Na Europa, os principais índices de ações operam no campo positivo, embora as altas sejam um pouco mais modestas que as apresentadas pelo pré-market em Wall Street. O FTSE 100, principal benchmark da bolsa de Londres, mostra valorização de 0,16%, ao passo que o CAC 40 de Paris e o DAX 30 da praça de Frankfurt sobem 0,18% e 0,10%, respectivamente.

Por lá, os papéis da BASF despontam entre as maiores valorizações. A companhia, a maior do setor químico no mundo, registrou lucro líquido e vendas acima do esperado pelo mercado no terceiro trimestre deste ano e elevou suas projeções de ganhos para o acumulado de 2010.

Outro destaque vai para as ações da farmacêutica sueca Novo Nordisk, que disparam 6,9%. Autoridades norte-americanas barraram na noite passada o lançamento de um novo medicamento pela Amylin Pharmaceuticals, Eli Lilly e Alkermes, que faria concorrência com o similar da Nordisk.

Em contrapartida, o pregão é de queda para alguns papéis. É o caso da Home Retail Group, que anunciou vendas abaixo das projeções do mercado no primeiro semestre deste ano. Por sua vez, a francesa Faurecia assiste suas ações caírem 6%, depois que a One Equity Partners vendeu sua fatia de 13% na empresa.