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Seguindo o clima bastante positivo nos principais mercados internacionais, o Ibovespa fechou a sessão da quarta-feira (1) em alta. O principal índice da bolsa paulista subiu 2,96%, para 67.072 pontos. O volume financeiro foi de R$ 7,472 bilhões. Essa foi a maior variação positiva diária do Ibovespa desde 27 de maio deste ano, ajudado também pelo avanço das commodities.
Por aqui, os investidores repercutem o anúncio da decisão do Copom (Comitê de Política Monetária), que optou por manter a taxa básica de juro brasileira em 10,75% ao ano, em linha com as expectativas.
Na ponta positiva do índice, tiveram destaque os papéis de empresas ligadas às commodities. Entre os dados do dia, os estoques de petróleo dos EUA aumentaram 1% no período de 20 a 27 de agosto, atingindo o patamar de 361,7 milhões de barris – a segunda alta semanal consecutiva. Além disso, a sessão contou com indicadores norte-americanos e chineses, que trouxeram otimismo aos investidores e puxaram o Ibovespa – entre as maiores altas do dia, estão os papéis da Petrobras e da Vale.
Ainda sobre a mineradora, os investidores avaliaram a notícia de que a Vale elevou a sua oferta pelos papéis da Paranapanema de R$ 6,30 para R$ 6,75 por ação. Contudo, a mineradora informou que não adquiriu as ações da Paranapanema. Segundo a Vale, no leilão de Oferta Pública Voluntária agendado para a sessão, a adesão dos acionistas da Paranapanema à oferta “não atingiu a quantidade mínima à qual estava condicionada a efetivação da referida oferta pública”.
Também com suas ações em alta, a Petrobras voltou a ser notícia graças ao seu processo de capitalização. O governo autorizou o uso do Fundo Soberano na operação, manobra esta que permite o repasse de recursos do fundo, hoje na casa dos R$ 15 bilhões, para que o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social) participe da capitalização, além de autorizar o Tesouro a antecipar dinheiro para futuros aumentos de capital. Os investidores esperam ainda pela precificação do barril da cessão onerosa, que deve ser divulgada ainda nesta quarta-feira, de acordo com o presidente Lula.
Apenas cinco ações do índice encerraram o dia com variações negativas: Transmissão Paulista, TIM, Ultrapar, JBS e Duratex.
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Vale lembrar ainda que a sessão marcou a estreia dos units do Banco Santander e dos papéis da Marfrig e Brookfield no índice, com a mudança quadrimestral da carteira teórica do Ibovespa.
Agenda
O ADP Employment mostrou a perda de 10 mil postos de trabalho no setor privado dos EUA em agosto enquanto o Construction Spending apontou queda de 1% nos gastos com construções de imóveis em julho. Mas os números foram ofuscados pelo ISM Index: o indicador, que mede o nível de atividade industrial norte-americana, atingiu 56,3 pontos em agosto, superando com folga as expectativas do mercado de 52,9 pontos e também o resultado de junho, de 55,5 pontos.
A China também trouxe dados animadores: o PMI (Purchasing Managers Index) elaborado pelo governo de Pequim subiu de 51,2 pontos em julho para 51,7 pontos em agosto, ficando acima do esperado.
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No front doméstico, a balança comercial de agosto fechou com superávit de US$ 2,44 bilhões, segundo dados do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). Com isso, o saldo positivo acumulado em 2010 aumentou para US$ 11,673 bilhões.
Além disso, o mercado se atentou para o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal), que marcou deflação de 0,08% na última passagem semanal.
Dólar
Apesar de amenizar parte das perdas nos instantes finais, o dólar comercial conheceu sua segunda queda consecutiva nesta sessão, pressionado pelo forte otimismo nos mercados. Com a desvalorização de 0,57% vista nesta quarta-feira, a moeda terminou cotada na venda a R$ 1,747, sendo o menor patamar desde 3 de maio deste ano, dia em que encerrou os negócios a R$ 1,731.
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A saída de dólares no País superou a entrada em US$ 601 milhões até o dia 27 de agosto, segundo dados publicados pelo Banco Central. A autoridade monetária ainda informou que no mesmo período adquiriu US$ 3 bilhões por meio de suas intervenções no mercado cambial à vista, totalizando, desde o início do ciclo de intervenções – maio de 2009 – o montante de US$ 46,037 bilhões.
Nesta data, a autoridade monetária realizou um leilão de compra de dólares no mercado cambial à vista, que ocorreu entre 12h09 e 12h19 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte aceita em R$ 1,7407.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,37%, alta de 0,11 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
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O mercado de títulos da dívida externa fechou em alta. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou com valorização de 0,14%, cotado a 137,10% do valor de face.
O Risco-País registrou queda de 10 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 220 pontos-base.
Bolsas sem tendência nesta quinta-feira
Política monetária europeia e indicadores norte-americanos: essas são as principais referências que estabelecem um clima de cautela na manhã desta quinta-feira (2) e levam as bolsas a oscilarem entre altas e baixas.
Os principais índices europeus mostram leves quedas depois do BCE (Banco Central Europeu) ter mantido a taxa básica de juro europeia inalterada a 1% ao ano. Embora a decisão já tenha sido anunciada, outra ainda gera expectativa: a provável extensão de seu programa de ajuda financeira a instituições bancárias.
Em Wall Street, investidores aguardam ansiosos pela agenda, que traz importantes dados sobre o mercado de trabalho e de imóveis, além de números acerca do desempenho da indústria.
Capitalização da Petrobras
Por aqui, o noticiário desta quinta-feira, sem dúvidas, gira em torno da capitalização da Petrobras. Na noite passada, foi divulgado o tão aguardado preço do barril de petróleo da cessão onerosa à empresa, estabelecido em US$ 8,51. A cifra corresponde ao médio para os barris envolvidos no processo – de campo para campo, os preços variam entre US$ 5,82 (no campo Iara) e US$ 9,04 (no campo Franco, que tem a maior quantidade de barris).
Estão incluídos ainda na operação os campos de Tupi Sul, Florim, Tupi Nordeste, Peroba e Guará. Segundo o comunicado apresentado pela empresa, o valor do barril de óleo bruto foi fixado através da negociação entre a Petrobras e a União Federal, baseado em laudos técnicos elaborados por entidades certificadoras independentes contratadas pela própria empresa e pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).
Nesta quinta-feira, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, rebateu críticas quanto à baixa TIR (Taxa Interna de Retorno) – com a exploração dos 5 bilhões de barris do petróleo, ela ficará em 8,83% para a estatal. Segundo ele, o baixo rendimento justifica-se pelo baixo risco. Os argumentos de Mantega sobre sua percepção de riscos limitados devem-se à segurança geológica na exploração das reservas e à segurança econômica do País.
Paranapanema na mira da Vale
Embora a petrolífera inegavelmente chame para si os holofotes do mercado nesta quinta-feira, a Vale também é notícia. Com adesão de 38,28% das ações em circulação, abaixo dos 50% mais um necessários, a mineradora falhou em adquirir a Paranapanema no leilão realizado na tarde passada.
Especulações entre analistas agora dão conta de que o caso não esteja encerrado, e de que a Vale deva elevar o preço a ser pago por ação, que atingiu R$ 6,75 durante o leilão, acima dos R$ 6,30 iniciais.
