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Após ter operado boa parte da sexta-feira (3) no campo positivo, refletindo a divulgação do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro e a divulgação dos detalhes da oferta de ações da Petrobras, o Ibovespa inverteu a tendência e fechou em queda de 0,19%, a 66.678 pontos, descolado dos principais mercados globais. O principal índice da bolsa paulista chegou a atingir os 67.673 pontos durante a sessão. O volume financeiro do dia foi de R$ 6,413 bilhões. Na semana, o índice avançou 1,67%.
Uma das principais referências do dia foi a divulgação do PIB brasileiro, em valores correntes, que apresentou no segundo trimestre de 2010 um avanço de 1,2% em relação aos três meses anteriores. Na comparação com o mesmo período de 2009, o indicador registrou crescimento de 8,8%. O resultado ficou abaixo da expansão de 2,7% vista nos três primeiros meses deste ano, mas superou as expectativas de analistas, que esperavam alta entre 0,6% e 1,1% na comparação trimestral.
Na ponta positiva do Ibovespa, o principal destaque da sessão ficou por conta dos papéis da Petrobras. A companhia revelou na manhã de sexta os termos de sua oferta de ações, que poderá lhe render uma captação de até R$ 128 bilhões, caso lotes adicionais sejam exercidos e quando considerados os preços de fechamento do dia 2 de setembro. Se confirmado, será um dos maiores volumes já captados por uma empresa em tal operação na história mundial.
No total, inicialmente serão emitidas 2,174 bilhões de ações ordinárias e 1,585 bilhão de preferenciais, cujo preço, como de praxe, será fixado após o processo de bookbuilding. O investidor de varejo poderá investir entre R$ 1 mil e R$ 300 mil na oferta. O período de reservas começa dia 13 de setembro, ao passo que a estreia das ações está agendada para 27 de setembro.
Por outro lado, a OGX encerrou o dia entre as principais baixas do Ibovespa, refletindo em parte o reposicionamento dos investidores nos papéis do setor depois do anúncio da Petrobras. Também entre as quedas estão as companhias do setor imobiliário, como Rossi e PDG Realty, refletem o noticiário do setor. Segundo estudo realizado pela Fundação João Pinheiro e divulgado pelo Ministério da Cidades, o déficit habitacional brasileiro caiu de 6 milhões para 5,572 milhões de moradias entre 2007 e 2008. Cabe dizer que, apesar da queda, o número ainda é elevado.
Agenda
Outra referência de peso foi a notícia de que a economia norte-americana registrou a perda de 54 mil postos de trabalho em agosto, segundo o Relatório de Emprego. O resultado veio melhor do que o esperado pelo mercado, que estimava perda de 120 mil postos. Já a taxa de desemprego avançou para 9,6%, dentro das projeções. Vale ressaltar que em julho também foram fechados 54 mil postos de trabalhos, segundo dados revisados.
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Outros indicadores econômicos também repercutiram na sessão. Na agenda norte-americana, o setor de serviços marcou desempenho abaixo do esperado pelo mercado no mês de agosto. O ISM Services ficou em 51,5 pontos na passagem de julho a agosto, resultado inferior às projeções de analistas, que estavam em torno de 53 pontos.
Dólar e Renda Fixa
Após chegar a ser negociado abaixo de R$ 1,72 – patamar abaixo da mínima registrada em 2010 (R$ 1,721) – durante a manhã, o dólar comercial foi ganhando forças ao longo do dia, chegando a operar bem próximo da estabilidade nos instantes finais de negociação. Contudo, a ponta vendedora prevaleceu e a divisa fechou esta sexta-feira com queda de 0,06%, sendo cotada na venda a R$ 1,731, igualando a menor cotação desde 3 de maio deste ano.
Embora o real tenha ganhado força em relação ao dólar nos últimos meses, refletindo a expectativa de um forte fluxo da moeda estrangeira no País com a capitalização da Petrobras, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirma que a moeda brasileira tem se mantido estável em relação à norte-americana e que, após a oferta de ações da empresa, a tendência é de que o real volte a cair ante o dólar.
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O mercado de juros futuros encerrou em alta. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,37%, alta de 0,04 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
O mercado de títulos da dívida externa fechou estável. O título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou sem oscilação, cotado a 136,80% do valor de face.
O Risco-País registrou queda de 5 pontos-base em relação ao fechamento anterior, atingindo 213 pontos-base.
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Segunda-feira é de alta nos mercados externos
Em dia de feriado nos Estados Unidos, as bolsas externas operam em alta na manhã desta segunda-feira (6), com investidores avaliando a acentuada expansão registrada pela indústria inglesa no terceiro trimestre do ano.
Impulsionada pela crescente demanda externa por seus produtos, a produção industrial inglesa registrou seu ritmo mais acelerado de expansão no terceiro trimestre deste ano. De acordo com dados da Engineering Employers Federation, o número de produtores que reportaram alta nas vendas excedeu os que registraram recuo em 33%, face aos 30% do segundo trimestre.
Por aqui, a véspera do Dia da Independência, aliada ao feriado norte-americano, deve esvaziar os mercados, indicando um baixo volume de negociações. Entretanto, o dia traz referências relevantes, como o relatório Focus, que mostrou alta nas projeções de crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) brasileiro neste ano, agora em 7,34%.
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Seguindo a trajetória dos mercados europeus, o Ibovespa futuro sobe 0,85% e aponta uma abertura em alta do mercado doméstico.
Capitalização e FGTS
Na cena corporativa, definido o preço do barril do petróleo de sua cessão onerosa e os termos da oferta de ações, a Petrobras segue sob os holofotes do noticiário. De acordo com nota emitida pela Caixa Econômica Federal, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira (6), só poderão adquirir ações da estatal no processo de capitalização aqueles trabalhadores que já tenham conta vinculada ao FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço), que sejam cotistas de Fundo Mútuo de Privatização e já detenham ações da companhia.
Além disso, a participação do trabalhador que atender a estes requisitos está ainda limitada a 30% do saldo disponível na conta do FGTS. Para tanto, poderá ser utilizado o saldo de uma ou mais contas vinculadas de mesma titularidade, desde que respeitado o referido limite.
Cancelamento?
Detalhes à parte, o fato é que, a depender de muitos investidores minoritário da estatal, a capitalização pode nem ocorrer. Desde a precificação do barril da cessão onerosa, no valor médio de US$ 8,51, a sensação de que o aumento de capital é negativo aos minoritários vão além de uma insatisfação geral e apontam para medidas concretas contra o processo.
“Temos ouvido que tem um sem número de investidores extremamente desconfortáveis”, afirmou Edison Garcia, superintendente da Amec (Associação de Investidores do Mercado de Capitais), órgão que atua na defesa dos acionistas minoritários em companhias abertas.
Tecnisa: capitação de R$ 90 milhões
Do petróleo ao setor imobiliário, a Tecnisa informou ter concluído a captação de recursos no valor de R$ 90 milhões. Com prazo total de 36 meses, a operação será destinada “às necessidades de capital de giro da companhia”, informou por meio de nota ao mercado.
JBS: retomada das exportações
Por seu turno, a JBS informou na última sexta que sua controlada Pilgrim’s Pride irá retomar suas exportações à Rússia, assim que o serviço de inspeção de segurança alimentar concluir os certificados que devem acompanhar os embarques.
Localiza: aumento de capital
Além disso, a Localiza anunciou parecer favorável de seu conselho de administração quanto ao aumento do capital social da companhia, sem emissão de novas ações, no montante de R$ 201,7 milhões, “mediante incorporação de parte do saldo das reservas de lucros, passando de R$ 400 milhões para R$ 601,7 milhões”, informou a companhia. Com isso, agendou-se para o dia 5 de outubro assembleia geral extraordinária para votação da medida.
Brasil Ecodiesel: desempenho no Leilão
Passando ao biocombustíveis, a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocumbustíveis) homologou o lote 189 de seu 19º Leilão de Biocombustível para a Brasil Ecodiesel. Com isso, o total vendido da companhia passou a 23,3 mil metros cúbicos de biodiesel, a um preço médio de R$ 1.716,93.
Telebrás: estudo para agrupamento
Por último, cabe ressaltar o movimento da Telebrás divulgado nesta manhã. Em reunião do conselho administrativo da companhia, foi autorizado a realização de estudos para efetuar o agrupamento das ações de emissão da companhia.
