Resumo Diferencial

Acompanhando o clima otimista nos principais mercados externos, o Ibovespa encerrou a sessão de segunda-feira (13) em alta de 1,83%, a 68.030 pontos. O tom positivo da sessão foi estimulado por bons indicadores econômicos nos EUA, China e Europa, além do noticiário econômico favorável no front doméstico. Nesse sentido, o volume financeiro do dia chegou a R$ 6,32 bilhões.

Cabe destacar que o principal índice da bolsa paulista havia fechado acima dos 68 mil pontos pela última vez na sessão do dia 6 de agosto deste ano.

As ações de grandes instituições do setor financeiro, como Itaú Unibanco, Banco do Brasil e Bradesco, registraram variações positivas nesta sessão, fechando o dia entre os principais ganhos do índice. A performance destes papéis é reflexo da perspectiva de crescimento econômico mais acentuado ao final deste ano, segundo revelou o Relatório Focus, do Banco Central. Além disso, as ações das principais blue chips da bolsa brasileira – Petrobras e Vale – avançaram mais de 2% no dia, impulsionando o índice.

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Em sentido oposto, o principal destaque entre os poucos papéis do índice que fecharam o pregão no campo negativo – somente 10 – ficou com as ações da LLX. O movimento dos papéis reflete uma correção ao forte ganho de 8% auferido na sessão da última sexta-feira (10), além da confirmação da cisão parcial da empresa, com a venda da LLX Sudeste para a MMX Mineração por US$ 2,3 bilhões.

Petrobras
De volta à Petrobras, a segunda-feira marcou o início do prazo de reserva da oferta primária de ações da estatal.

É preciso ficar atento aos prazos de adesão, já que há diferentes datas para o fim das reservas. Pessoas vinculadas à oferta que participarem tanto da oferta prioritária quanto da distribuição de ações no varejo só têm até terça-feira (14) para cadastrar seus pedidos. Já na quinta-feira (16) chega ao fim o prazo para reservas de ações para pessoas não vinculadas dentro da oferta prioritária e para aplicar até 30% do FGTS – neste caso, só valem os pedidos de quem já tem parte de fundo aplicado na Petrobras.

Os investidores que se enquadram na oferta de varejo e que não são vinculados à operação podem fazer seu pedido de reserva de ações até o dia 22, mesma data em que expira o prazo para adesão aos fundos de investimentos em ações dentro da oferta.

Agenda
O principal destaque da agenda doméstica ficou por conta do Relatório Focus, do Banco Central. O documento apontou a segunda semana consecutiva de melhores projeções para o PIB brasileiro, mostrando uma expectativa de crescimento de 7,42% na economia nacional neste ano.

O relatório também mostra a redução das estimativas para o IPCA. A mediana das projeções para a variação do índice neste ano caiu de 5,07% para 4,97%, voltando a se aproximar do centro da meta estabelecida pelo CMN, de 4,5%.

Ainda por aqui, o MDIC divulgou a balança comercial brasileira, que registrou um saldo positivo de US$ 159 milhões na segunda semana de setembro, quando foram registradas exportações da ordem de US$ 3,088 bilhões e importações de US$ 2,929 bilhões.

Referências externas
Lá fora, os investidores ficaram de olho na economia norte-americana. O orçamento do governo do país registrou déficit de US$ 90,526 bilhões em agosto, enquanto as projeções apontavam para um saldo deficitário em US$ 95 bilhões. Este é o vigésimo terceiro mês consecutivo de saldo negativo do Treasury Budget. Contudo, o número mostrou melhora na base mensal, comparado aos US$ 165 bilhões negativos vistos em julho.

Além disso, a pauta econômica chinesa também animou os investidores, com a produção industrial e as vendas no varejo relatando crescimentos na casa dos dois dígitos na comparação entre agosto de 2009 e deste ano – o primeiro marcou avanço de 13,9%, enquanto que o segundo subiu 18,4%.

Já no Velho Continente, a Comissão Europeia elevou as projeções para o PIB da Zona do Euro e da União Europeia, estimando um crescimento de 1,7% e 1,8%, respectivamente – a previsão anterior era de 0,9% para ambos.

No cenário externo, as ações do setor financeiro também se destacaram na ponta positiva, na esteira da decisão do comitê da Basileia, que reúne representantes de autoridades monetárias de 27 países, sobre um novo acordo para que as instituições elevem o nível de capital mínimo para 7%, de modo que se tornem mais resistentes a crises financeiras. Os bancos terão até oito anos para se ajustarem às regras mais restritas.

Dólar e Renda Fixa
Em mais uma sessão em que as referências positivas ofuscaram a dupla intervenção do Banco Central no câmbio, o dólar comercial fechou com queda de 0,23%. Cotada na venda a R$ 1,716, a moeda renovou sua mínima de 2010 e atingiu seu menor patamar desde 16 de novembro do ano passado, quando terminou valendo R$ 1,711.

Com a desvalorização vista nesta segunda-feira, a divisa norte-americana ainda alcançou a sua 9ª sessão consecutiva de fechamento negativo, algo que não acontecia desde fevereiro de 2008, quando teve nove quedas sequenciais entre os dias 18 e 28.

O mercado de juros futuros encerrou sem tendência definida, com destaque para o avanço das taxas dos contratos de longo prazo. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,34%, alta de 0,04 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,03% em relação ao fechamento anterior, cotado a 136,60% do valor de face.

O Risco-País registrou variação positiva de 1 ponto-base em relação ao fechamento anterior, fechando em 210 pontos-base.

Bolsas sem tendência nesta terça-feira
A divulgação de vendas ao varejo melhores do que o esperado nos Estados Unidos ameaçou melhorar o clima de aversão ao risco visto no início da sessão nos mercados internacionais, mas sucumbiu aos viés negativo dos indicadores europeus publicados na manhã desta terça-feira (14).

A produção industrial, tanto nos países que compõem a Zona do Euro quanto a União Europeia, surpreendeu negativamente ao permanecer estável em julho frente a junho deste ano. Outro dado de relevância veio da Alemanha, onde a confiança do investidor também esteve pior que as estimativas, ao atingir o patamar mínimo em 19 meses.

Passando à agenda da maior economia do globo, o Retail Sales registrou alta de 0,4% em agosto, acima do avanço de 0,3% esperado. Ainda nos EUA, o dia trará às 11h00 o relatório Business Inventories, que acompanha o nível dos estoques das indústrias e dos setores de atacado do país.

Oferta da Petrobras
Por aqui, o noticiário mostra-se agitado, com os holofotes do mercado novamente voltados à Petrobras. Isto porque, embora a segunda data de corte para a oferta prioritária de ações da estatal ocorra apenas na sexta-feira, os investidores devem ficar atentos ao fato de que, para que a posição seja considerada sob custódia, a compra de ações deve ocorrer no máximo até esta terça, por causa do período de três dias úteis necessários à liquidação da ordem.

Além disso, é importante lembrar que para participar da oferta prioritária os investidores deveriam ter ações da Petrobras sob custódia na última sexta-feira, quando ocorreu o primeiro corte. A oferta primária da estatal também atenderá aqueles que ainda não são acionistas, através da distribuição de ações no varejo, cujo período de reservas começou na segunda (13) e termina no dia 22 de setembro.

JBS
Por seu turno, a JBS também se destaca após anunciar um acordo com a Jack Link’s Beef Jerky para formar uma joint venture para a operação de duas fábricas de “beef jerky” da JBS no Brasil. A expectativa é que as operações da joint venture – dividida igualmente entre as partes – se iniciem antes do final deste ano.

Segundo a companhia, ambas as fábricas estão localizadas no estado de São Paulo (em Santo Antonio de Posse e Lins). A JBS irá fornecer a matéria prima a preço de mercado e irá operar as unidades no Brasil em conjunto com Jack Link’s.

Positivo
A Positivo Informática anunciou na noite da última segunda-feira a contratação de Roberta Ehlers para o posto de gerente de relações com investidores da companhia. “Roberta junta-se à equipe de RI da companhia com a responsabilidade de manter e zelar pelo constante aprimoramento dos elevados padrões de comunicação da companhia com o mercado de capitais”, afirmou a companhia em nota.

Embraer
A Embraer volta a ser destaque na mídia após anúncio de nova parceria. Desta vez, a companhia informou que a República Tcheca pretende participar do programa de desenvolvimento do jato de transporte militar KC-390. De acordo com a empresa, os ministros da Defesa do País, Nelson Jobim, e da República Tcheca, Alexandr Vondra, assinaram declaração de intenções durante cerimônia realizada na capital tcheca, Praga.

CPFL
Já a CPFL Energia informou ao mercado nesta manhã que o pagamento de dividendos referentes ao primeiro semestre desta ano, no valor de R$ 1,60957 por ação ordinária de sua emissão, será efetuado no próximo dia 30.

Le Lis Blanc
Passando ao setor de vestuário, destaque a Restoque, denominação social da Le Lis Blanc. A companhia informou que no último mês seu crescimento de vendas brutas em lojas comparáveis atingiu 26%, quando comparadas ao mesmo período de 2009. 

BR Malls
Por último, a BR Malls informou nesta manhã que a agência de classificação de risco Standard & Poor’s reavaliou os seus ratings de crédito corporativo, elevando o rating de escala nacional Brasil de “brA” para “brA+”, e reafirmando em “BB-” na escala global, ambos com perspectiva estável.