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Em linha com o bom humor nos principais mercados externos e puxado pelo desempenho positivo da Petrobras e da Vale, o Ibovespa encerrou a sessão da segunda-feira (20) em alta de 1,64%, a 68.190 pontos. O volume financeiro do dia chegou a R$ 9,029 bilhões, impulsionado pelo vencimento de opções.
O exercício de opções sobre ações de setembro movimentou R$ 3,44 bilhões na BM&F Bovespa, número 6,8% menor do que o resultado obtido em agosto, quando foram movimentados R$ 3,69 bilhões nesse mercado. Desse valor, R$ 2,4 bilhões foram referentes às opções de compra e R$ 1,04 bilhão às opções de venda.
Nos Estados Unidos, o National Bureau of Economic Research (Escritório Nacional de Pesquisas Econômicas) revelou que a pior crise na economia do país desde a Grande Depressão terminou em junho de 2009. Apesar disso, Robert Hall, professor da Universidade de Stanford e líder do NBER, destacou que os EUA ainda estão crescendo, “mas infelizmente em um ritmo mais devagar”. O mercado refletiu ainda dados da economia brasileira e o noticiário europeu, que amenizou as preocupações dos investidores em relação ao cenário econômico do Velho Continente.
Destaques corporativos
Entre os destaques da ponta positiva do índice no dia, aparecem as ações da Petrobras. Esta semana marca o encerramento dos pedidos de reserva da oferta de varejo para pessoas não vinculadas para a oferta da estatal, a ocorrer na próxima quarta-feira (22), e a precificação das ações, que acontecerá um dia depois. Cabe ressaltar que o preço dos papéis será fixado em dólar e, posteriormente, convertido em reais.
Além disso, os papéis da Vale também tiveram forte avanço na sessão, assim como os papéis da Embraer.
Em sentido oposto, os papéis da Fibria foram destaque de queda do Ibovespa nesta segunda-feira. Nesta data, a Associação Brasileira de Celulose e Papel (Bracelpa) destacou que segue otimista com o setor, com um crescimento de 1,5% ao ano na demanda até 2022.
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Agenda
Sem indicadores nos EUA, a Europa ficou no foco dos mercados. As agências de classificação de risco Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch atribuíram nota “AAA” – a mais elevada em suas escalas – às emissões de dívida que serão disponibilizadas pelo Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, criado para auxiliar os países em crise da Zona do Euro. O fato ajuda a amenizar alguns temores em relação à região vistos na sessão da última sexta-feira (17).
Ainda no Velho Continente, o Reino Unido também motivou o ânimo nos principais mercados externos. Isto porque a Moody’s reafirmou o rating concedido ao país, reforçando sua visão de que as autoridades britânicas conseguirão honrar seus compromissos fiscais.
Por aqui, o governo elevou suas projeções para o avanço do PIB brasileiro em 2010 para 7,2%. O número faz parte do “Relatório de Avaliação do Quarto Bimestre de 2010”. Também foram alteradas as projeções para a inflação medida pelo IPCA, de 5,2% ao ano para 5,1% a.a., para a Selic média, de 9,60 a.a. para 9,81% a.a., e para a taxa de câmbio média, que foi de R$ 1,80 para R$ 1,78. Considerando as novas estimativas, o governo elevou também o limite de gastos da União, em R$ 1,7 bilhão.
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Em linha com o avanço nas previsões do governo, o Relatório Focus divulgado pelo Banco Central nesta data também mostrou um aumento nas projeções de crescimento para a economia brasileira ao final deste ano. De acordo com o documento, a mediana das estimativas para o PIB de 2010 aumentou pela terceira vez consecutiva, com expectativas de alta de 7,47%. Já as projeções para o IPCA subiram de 4,97% para 5,01% em 2010
Também no front doméstico, o mercado avaliou o resultado da balança comercial, que registrou um saldo positivo de US$ 525 milhões na terceira semana de setembro, quando foram registradas exportações da ordem de US$ 4,944 bilhões e importações de US$ 4,419 bilhões.
Dólar
Repetindo o movimento visto na sessão anterior, o dólar comercial consolidou uma trajetória de valorização durante a tarde, após ter operado entre perdas e ganhos no intraday. Dessa forma, a moeda chegou ao seu segundo dia seguido de alta nesta segunda-feira, sendo cotada na venda a R$ 1,728 – variação positiva de 0,52%.
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Assim como na sexta-feira, a apreciação da divisa norte-americana ganhou forças com o anúncio da segunda intervenção do Banco Central no mercado cambial à vista. Após ter entrado comprando dólares por volta das 12h10 (horário de Brasília), a autoridade monetária realizou um novo leilão entre as 15h57 e 16h02, aceitando uma taxa de corte de R$ 1,7274. Lembrando que, a partir desta segunda-feira, esses leilões passaram a ter duração de 5 minutos.
Renda Fixa
O mercado de juros futuros encerrou em alta. O contrato de juros de maior liquidez, com vencimento em janeiro de 2012, fechou com taxa de 11,51%, alta de 0,09 ponto percentual em relação ao fechamento anterior.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,25% em relação ao fechamento anterior, cotado a 137,45% do valor de face.
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O Risco-País registrou variação positiva de 3 pontos-base em relação ao fechamento anterior, fechando em 199 pontos-base.
Bolsas em alta nesta terça-feira
O cenário desta terça-feira (21) é positivo aos negócios tanto nas bolsas europeias como no mercado futuro norte-americano, com o noticiário favorável sobre a posição fiscal europeia.
A Irlanda anunciou ter sido bem sucedida na emissão de € 1,5 bilhão em bônus, reduzindo temores sobre dificuldades do país europeu para rolagem de sua dívida. Do mesmo modo, Madri também mitiga os receios fiscais ao obter êxito no mercado de crédito nesta manhã, lançando € 7 bilhões em dívida de curto prazo.
Passando a Washington, nesta sessão o Fomc se reúne para deliberar sobre os rumos da política monetária da maior economia do globo. Atualmente, a taxa básica de juro dos EUA está no menor patamar da história, entre 0% e 0,25% ao ano. Cabe lembrar que a última alteração no juro do país foi feita no dia 16 de dezembro de 2008.
Além disso, na maior economia do globo investidores poderão contar com a indicação do Housing Starts, trazendo o número de casas em fase inicial de construção no País, e o Building Permits, relatório responsável por contabilizar o número de autorizações de construção de imóveis emitidas.
AmBev
Por aqui, o noticiário corporativo é morno nesta manhã, com destaque à AmBev, que informou que irá realizar leilão de sobras das ações de seu aumento de capital. A companhia fará a venda de 109.065 ações ordinárias e 187.782 ações preferenciais na próxima quarta-feira.
Cabe ressaltar que a oferta terá preço mínimo de R$ 173,30 por ação preferencial e de R$ 149,47 por ação ordinária, equivalente à cifra mínima de R$ 48,8 milhões.
Marcopolo
Também chama atenção o comunicado enviado ao mercado pela Marcopolo, o qual informa que o conselho administrativo da companhia autorizou a aquisição – “a preço de mercado”- de até 4 milhões de ações preferenciais escriturais de emissão da companhia, quantia correspondente a 1,59% do total das ações preferenciais em circulação no mercado.
Eletrobras
A Eletrobras informou que fará uma operação para a captar US$ 4 bilhões no mercado internacional. Os recursos serão utilizados para desenvolvimento de projetos da companhia no País.
Da cifra, metade será levantada da seguinte maneira: US$ 500 milhões serão obtidos em linha de crédito com o Banco Mundial, outros US$ 500 milhões com a Corporação Andina de Fomento e US$ 1 bilhão poderá ser obtido com emissão de bônus no mercado mundial.
Agrenco
Por fim, conforme comunicado anteriormente, realizou-se na última segunda-feira a assembleia geral extraordinária da Agrenco, onde foi votada a proposta de reformulação do conselho de administração da empresa.
Solicitada pelo acionista controlador da companhia, a Agrenco Holding BV, a reunião tinha como principal pauta tratar da demissão de três dos cinco membros do conselho de administração, e a inclusão de quatro novos membros, indicados pelo controladora.
Contudo, a votação não atingiu o quórum estatutário mínimo necessário para a aprovação da proposta – dos detentores de BDRs (Brazilian Depositary Receipt) que votaram na assembleia, através de procuração, apenas cerca de 38% apoiaram o afastamento dos conselheiros e a eleição de novos membros.
