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O Ibovespa até chegou a registrar ganhos no início do dia, mas cedeu à pressão pelo ajuste das perdas das bolsas internacionais na véspera, quando esteve fechado por conta do feriado de aniversário da cidade de São Paulo. Assim, o principal índice da bolsa paulista fechou em baixa de 1,03%, aos 68.709 pontos, menor pontuação do ano. O giro financeiro do pregão atingiu os R$ 6,8 bilhões.
Enquanto por aqui a tendência foi de baixa, lá fora o clima foi mais ameno, com os principais índices norte-americanos e europeus no campo positivo. Mesmo a decisão do Fomc não tendo surpreendido, dados do mercado imobiliário dos EUA animaram os investidores.
Por aqui, além da forte queda de algumas blue chips, como Petrobras, Vale, Gerdau, Usiminas e as imobiliárias, também pesam sobre o desempenho do Ibovespa a repercussão dos termos da entrada da Portugal Telecom no grupo controlador da Telemar e do anúncio do Banco Central de atuação em leilões no mercado cambial a termo.
Destaques do Pregão
Em dia carregado de referências corporativas, as ações de imobiliárias reagiram aos dados da Nota de Política Monetária e de inflação com queda acentuada. O destaque negativo do Ibovespa ficou com os papéis da PDG Realty, seguidos por Rossi e MRV. Gafisa e Brookfield também apareceram na ponta vendedora.
No noticiário corporativo, a Petrobras comunicou a descoberta de óleo de boa qualidade em reservatórios do pré-sal em águas ultra-profundas na bacia de Santos, com uma lâmina d’água de 2.152 metros e a 275 quilômetros da costa do estado de São Paulo. Além disso, a companhia também informou a descoberta de indícios de petróleo na bacia de Campos, em um poço com uma lâmina d’água de 1.026 metros e profundidade total estimada em 4.717 metros.
Embora as ações da estatal tenham fechado em baixa, outra gigante do setor, a OGX, contrariou a tendência negativa da bolsa e liderou os ganhos do Ibovespa.
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Portugal Telecom
O setor de telecomunicações também ocupou as manchetes nesta quarta. A Portugal Telecom celebrou os instrumentos contratuais com a Telemar Participações, Tele Norte Leste Participações e Telemar Norte Leste, de modo a permitir a reorganização societária decorrente do ingresso da empresa portuguesa no grupo de controle da Oi.
A operação ocorrerá em quatro etapas: aumento de capital da Telemar Participações, no qual a Portugal Telecom realizará a entrada no grupo, aumento de capital da Tele Norte Leste, aumento de capital da Telemar Norte Leste e, por fim, ingresso da Oi em até 10% do capital social da Portugal Telecom. O aumento de capital de cada controlada será de até R$ 12 bilhões.
Agenda
No front doméstico, o IPCA-15 marcou aceleração no ritmo de elevação dos preços com inflação de 0,76% em janeiro, taxa 0,07 ponto percentual acima da registrada no mês anterior. No acumulado dos últimos 12 meses, o IPCA-15 registra taxa de 6,04%, 0,25 ponto percentual acima do registrado nos 12 meses imediatamente anteriores.
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A Nota de Política Monetária do Banco Central revelou que o volume total de crédito do sistema financeiro nacional alcançou R$ 1,703 trilhão em dezembro, o que representa um crescimento de 1,6% em relação ao apurado em novembro e um avanço de 20,5% na passagem de 2009 para 2010.
No mercado de câmbio, os investidores repercutiram o anúncio do BC na última terça-feira, dando detalhes operacionais para a realização de leilões a termo, tendo-se somado às operações à vista e os swaps reversos como opções para operações cambiais na tentativa impedir a depreciação da moeda norte-americana ante o real.
Além disso, o fluxo cambial acumulado nos primeiros 15 dias úteis de janeiro ficou positivo em US$ 9,205 bilhões.
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Referências norte-americanas
Nos Estados Unidos, a principal referência ficou por conta da decisão do Fomc, que não trouxe surpresas. A taxa de juro da maior economia do mundo foi mantida na faixa entre 0% e 0,25% ao ano. O Fed também atendeu às expectativas e não anunciou mudanças em seu programa de compra de títulos.
Ainda na agenda dos EUA, o número de casas novas vendidas em dezembro ficou acima do esperado pelo mercado. No mês, o New Home Sales marcou vendas anualizadas de 329 mil casas, número superior às expectativas do mercado (300 mill).
Os investidores avaliaram ainda o discurso de Barack Obama, presidente do país. Na noite da véspera, Obama afirmou que os gastos do governo são insustentáveis e comprometeu-se a políticas de diminuição de gastos, com mais de US$ 400 bilhões que poderiam ser economizados na próxima década.
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Dólar
O dólar comercial terminou o pregão desta quarta-feira estável, com uma cotação de R$ 1,671 na venda, após definição do Banco Central em relação aos detalhes operacionais para a realização de leilões a termo no mercado de câmbio, sinalizando mais ações para conter a queda da moeda norte-americana.
O Banco Central voltou a realizar intervenções no mercado à vista. Foram feitas duas operações, com a primeira sendo iniciada às 12h13 e terminando às 12h18, com taxa de corte de R$ 1,6693. A segunda operação ocorreu às 15h49 e terminou às 15h54, e a taxa aceita foi de R$ 1,6703.
Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta quarta-feira, com vencimento em fevereiro de 2011, registrou uma taxa de 11,14%, 0,01 ponto percentual abaixo do fechamento de segunda-feira.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,45% em relação ao fechamento anterior, a 135,65% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve queda de seis pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 162 pontos.
