Resumo Diário

Após atravessar a manhã no campo positivo, devolvendo em parte a forte queda acumulada nos três últimos pregões, o Ibovespa inverteu a tendência ao longo da tarde desta segunda-feira, refletindo a instabilidade trazida pelo conturbado noticiário externo e também pelas referências econômicas e corporativas internas. Assim, o índice fechou em queda de 0,18%, aos 66.574 pontos – menor patamar desde 8 de setembro de 2010. O volume financeiro foi de R$ 6,55 bilhões.

A agenda dos EUA trouxe números tanto acima como abaixo do esperado, e o Egito seguiu com sua onda de manifestações contra a ditadura de Hosni Mubarak, há 30 anos no poder. Por aqui, além do início da temporada de resultados e de notícias mexendo forte com as ações de TAM, Usiminas e PanAmericano, o mercado olhou para as projeções do relatório Focus, que revelaram maiores expectativas para inflação e também para a Selic em 2011.

Destaques da Bolsa
Liderando a ponta vendedora do índice, as ações da TAM fecharam em forte queda pressionadas pela suspensão da fusão com a LAN Chile por parte das autoridades de justiça chilena. Os papéis preferenciais recuaram 7,15%, cotados a R$ 36,61. Segundo o jornal chileno La Tercera, a suspensão ocorreu devido a um pedido de investigação feito pelo grupo em defesa do consumidor Corporação Nacional de Consumidores e Usuários do Chile, que exige do Tribunal de Defesa da Livre Concorrência uma avaliação da operação por conta de possíveis violações das leis de proteção aos consumidores. O negócio só poderá prosseguir depois de o tribunal se manifestar. De acordo com o periódico chileno, solicitações como esta levam cerca de oito meses para ser resolvidas. Procurada, a empresa brasileira preferiu não se manifestar.

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Estreando a temporada de divulgação de resultados, o Bradesco registrou lucro líquido ajustado de R$ 2,684 bilhões no último trimestre de 2010, valor que representa um avanço de 45,9% sobre o mesmo período de 2009 e de 6,6% sobre o terceiro trimestre do ano passado. As ações preferenciais  tiveram queda de 1,5%.

Do outro lado do Ibovespa ficaram as ações da Usiminas. O Conselho de Administração da siderúrgica aprovou a venda das ações da Ternium detidas pela Usiminas Europa, em reunião realizada na manhã desta segunda. Conforme a ata do encontro, todas as ações serão colocadas no mercado através de uma oferta pública nos Estados Unidos, com exceção daquelas que a Techint Holdings ou a própria Ternium poderão adquirir, com base no preço da oferta, em transação simultânea.

Após chegar a registrar ganhos de 10,48% no intraday, as ações do Banco PanAmericano fecharam esta segunda-feira com queda de 2,96%, ficando cotadas a R$ 4,26. A reversão de tendência ocorreu durante a última hora de negociações, conforme cresciam os rumores de um acerto da venda do banco para o BTG Pactual.

Referências dos EUA
Já no ambiente externo, destaque para a agenda norte-americana que mostrou um PCE estável em dezembro, ficando abaixo das expectativas dos analistas. Vale destacar que tal indicador serve como um termômetro do poder de compra dos consumidores norte-americanos, e, consequentemente, da situação da atividade econômica local.

Nesta sessão, o Departamento de Comércio dos Estados Unidos divulgou que em dezembro de 2010 o Personal Income, que se refere à renda dos norte-americanos, ficou levemente abaixo das expectativas do mercado, de alta de 0,5%, ao registrar elevação de 0,4%. O resultado veio em linha com a evolução registrada em novembro.

Já o Personal Spending superou as projeções. O indicador, referente aos gastos da população, subiu 0,7% em dezembro, enquanto as expectativas dos analistas eram de alta de 0,6%. No mês anterior, o desempenho do Personal Spending foi revisado para alta de 0,3%.

Por fim, em relação à indústria, o Chicago PMI, indicador que mede o nível de atividade industrial em Chicago, atingiu 68,8 pontos em janeiro, superando as projeções do mercado.

Europa e África
A Europa também é referência neste pregão, tendo a Eurostat, o órgão oficial de estatísticas da União Europeia, revelado que a inflação anual de janeiro ao consumidor foi estimada em 2,4%, levemente maior que o projetado por analistas.

A crise no Egito ainda pressiona os índices acionários. A agência de classificação de risco Moody’s rebaixou o rating para a dívida soberana do Egito de “Ba1” para “Ba2”, também alterando sua perspectiva de estável para negativa, em meio aos distúrbios políticos ocorridos no país desde a última semana.

Agenda
No cenário interno, o investidor avaliou o conteúdo do Relatório Focus, divulgado pelo Banco Central, que indicou projeções maiores tanto para o PIB como para a inflação e para a taxa básica de juros neste ano no País. A estimativa é que a Selic encerre 2011 em 12,50% ao ano – a projeção anterior apontava taxa de 12,25% a.a.

Ainda por aqui, a FGV divulgou a Sondagem Industrial do mês de janeiro. O ICI teve redução de 1,5% na passagem mensal, passando de 114,5 para 112,8 pontos – já com ajuste sazonal. A FGV explicou que essa redução do índice – que havia alcançado seu nível mais elevado no segundo semestre de 2010 – foi motivada principalmente pela piora no grau de satisfação com o ambiente atual dos negócios.

Dólar
O dólar comercial fechou em queda de 0,65%, cotado a R$ 1,674 na venda nesta segunda-feira, em sessão marcada pela realização, pelo Banco Central, de três leilões para compra de dólares no mercado a termo e dois leilões à vista, na tentativa de conter a valorização da moeda.

O BC manteve suas intervenções diárias, realizando dois leilões de compra à vista. A primeira operação ocorreu entre às 11h56 (horário de Brasília) e às 12h01. A taxa de corte foi aceita em R$ 1,676. A segunda operação teve início às 15h25 e terminou às 15h30, com taxa de corte em R$ 1,6739.

Os leilões de compra de dólares no mercado a termo já haviam sido anunciados na sexta-feira (29) e foram realizados na tarde desta segunda. O primeiro leilão, com liquidação em 9 de fevereiro, ocorreu entre às 15h45 e às 15h50, e a taxa de corte correspondeu a R$ 1,6767. O segundo leilão, com liquidação para 16 de fevereiro, começou às 16h05 e teve fim às 16h10, sendo que a taxa de corte correspondeu a R$ 1,6800. Por fim, a última operação ocorreu entre às 16h19 e às 16h24 e teve taxa de corte aceita em R$ 1,6825, com liquidação para 23 de fevereiro.

O mercado cambial teve ainda a influência da disputa entre os investidores para a formação da Ptax, taxa que referencia o vencimento dos contratos futuros de câmbio negociados na BM&F.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam sem tendência definida. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,38%, estável em relação ao fechamento de sexta-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,07% em relação ao fechamento anterior, a 134,80% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve baixa de sete pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 176 pontos.