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Após atravessar uma sessão volátil, o Ibovespa encerrou a terça-feira (4) em alta de 0,51%, a 70.317 pontos. O índice não encerrava um pregão acima dos 70 mil pontos desde 19 de novembro. O volume financeiro do pregão ficou em R$ 7,02 bilhões.
As ações preferenciais classe B da Cesp lideraram os ganhos do Ibovespa neste pregão. As discussões em torno de uma possível privatização da companhia voltaram a ganhar espaço no noticiário corporativo. Na última segunda-feira, o novo secretário de Energia do Estado de São Paulo e deputado federal reeleito, José Aníbal, afirmou que o governo tentará privatizar a companhia mais uma vez. Contudo, Aníbal ressaltou que o assunto só será discutido após a definição sobre o tema da renovação das concessões do setor elétrico, que vencem a partir de 2015.
Quem também teve forte alta nesta terça-feira foi a Cosan, após as autoridades europeias autorizarem a joint venture da empresa com a Shell no Brasil. A GOL também aparece na ponta compradora, com os investidores recebendo bem o guidance para 2011.
Liderando a ponta negativa do Ibovespa, a Hypermarcas teve sua recomendação revisada para baixo pelo JP Morgan para neutra.
Entre as maiores quedas do índice aparecem também Cielo e Redecard. O Goldman Sachs rebaixou a Cielo para neutra, mesma recomendação dos papéis da Redecard. O banco acredita que as taxas de desconto comercial deverão ter decréscimo mais rápido para fazer frente à dinâmica mais competitiva da indústria, o que deverá pressionar as ações de ambas as companhias, já que levará algum tempo até a confiança dos investidores nos ganhos das empresas voltar a tomar fôlego.
Embora tenham reduzido as perdas no final, as ações da Petrobras voltaram a fechar no vermelho. A empresa enviou nota ao mercado confirmando que está estudando adquirir participação na portuguesa Galp, porém afirmou que até o momento ainda não concluiu a análise do negócio e tampouco apresentou qualquer proposta.
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Discurso de Mantega
Por aqui, o mercado também sentiu o peso negativo da expectativa de que o governo traria novas medidas restritivas à entrada de capital estrangeiro. Contudo, no meio da tarde o ministro da Fazenda, Guido Mantega, disse que não iria anunciar nenhuma medida cambial nesta terça-feira. O ministro focou seu discurso no corte de gastos orçamentários do governo, explicando que tem sido realizada uma avaliação minuciosa em cada ministério.
Ata do Fed
Nos Estados Unidos, a ata da última reunião do Fomc mostrou que alguns membros do comitê não estão tão abertos a possíveis ajustes no programa de US$ 600 bilhões em compras de títulos aprovado pelo banco central dos Estados Unidos no final de 2010, no chamado QE2. O Fed destacou que a economia do país seguia crescendo em um ritmo moderado, e voltou a dizer que o tamanho do programa seria constantemente reavaliado. Contudo, para alguns membros do comitê, esta ligeira melhora econômica não é o suficiente para fazer com que o governo altere o volume de compras de títulos públicos por ora, considerando que seria necessário mais tempo para avaliar a situação da economia norte-americana.
Saldo estrangeiro na Bovespa
O saldo do investidor estrangeiro no segmento Bovespa ficou positivo em R$ 5,96 bilhões em 2010, uma queda de quase 75% na passagem anual. Vale notar que, em dezembro, o fluxo foi negativo, com investidores não residentes enxugando R$ 334,3 milhões do País, após três meses consecutivos de saldo positivo.
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EUA
Nos EUA, foi divulgado logo após a abertura do pregão os números referentes ao Factory Orders, indicador responsável por mensurar mensalmente o número de pedidos realizados pela indústria, de bens duráveis e não-duráveis. Em novembro, houve alta de 0,7%, enquanto o consenso de mercado aguardava uma redução de 0,3%. No mês de outubro, data da medição anterior, o indicador apresentou queda de 0,7%, conforme dados revisados.
Dólar
Após chegar a subir 1,27% no intraday, em meio aos temores de que Mantega anunciaria novas medidas no câmbio, o dólar comercial amenizou essa tendência depois do ministro descartar por ora essa hipótese, fechando esta terça-feira com alta de 0,79%, sendo cotado na venda a R$ 1,664. Como as declarações do ministro da Fazenda vieram próximas do fechamento dos negócios, o mercado pode estender a correção desta alta para a próxima sessão.
Assim como foi visto na véspera, o BaCen realizou duas compras de dólares por meio de leilão nesta terça-feira. A primeira delas ocorreu por volta das 12h20 (horário de Brasília) e contou com uma taxa de corte de R$ 1,6556. A segunda intervenção teve início às 15h45 e terminou às 15h50, sendo aceita uma taxa de corte de R$ 1,669.
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Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam em alta. O contrato de juros de maior liquidez nesta terça-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,02%, estável em relação ao fechamento de segunda-feira.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,82% em relação ao fechamento anterior, a 135,05% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve variação negativa de 13 pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 164 pontos.
