Resumo Diário

Após registar alta no início do pregão, o Ibovespa engatou tendência de baixa no início da tarde desta quinta-feira (6) e fechou o dia com perdas de 0,72%, aos 70.578 pontos. Os investidores ajustaram posições depois de seguidas sessões de valorização do índice. Além disso, dados negativos do mercado de trabalho norte-americano também pesaram sobre o desempenho do mercado. O giro financeiro do pregão ficou em R$ 7 bilhões.

No plano interno, os investidores repercutiram a decisão tomada pelo Banco Central visando frear a desvalorização do dólar. Lá fora, o destaque ficou para o resultado do Initial Claims, assim como a fala do Secretário do Tesouro norte-americano, Timothy Geithner, pedindo ao Congresso dos Estados Unidos que elevem o limite da dívida pública do país.

No noticiário corporativo, a Petrobras comunicou à ANP ter identificado indícios de hidrocarbonetos em perfuração na Bacia de Sergipe. As ações da estatal fecharam em queda, corrigindo os ganhos recentes e acompanhando as cotações do petróleo.

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Os papéis da BM&F Bovespa recuperaram em partes a queda vista na última sessão, quando rumores apontavam para a possibilidade de surgimento de novas plataformas de operações no mercado brasileiro, com a criação de uma bolsa alternativa. A ideia de criar uma bolsa alternativa no Brasil teria partido da gestora de recursos Claritas, que tem procurado outros investidores para dar suporte ao projeto, entre eles o Deutsche Bank – acionista da Bats Global Markets, uma plataforma eletrônica com sede nos EUA. O banco, no entanto, negou as especulações.

Medida do BC
Após os rumores levantados nos últimos dias, o governo finalmente anunciou um novo mecanismo para o mercado cambial. Nesta manhã, o Banco Central afirmou que a partir de 4 de abril passará a recolher dos bancos brasileiros, sob forma de depósito compulsório, 60% do valor das posições de câmbio vendidas em dólar que excederem US$ 3 bilhões ou o patrimônio de referência do dealer. A medida visa diminuir em mais de US$ 6 bilhões as posições vendidas dessas instituições, explica Aldo Mendes, diretor de política monetária do BC.

Para o ministro da Fazenda, Guido Mantega, a decisão do BC pelo compulsório vai “no cerne da questão”, pois a posição vendida dos bancos vinha aumentando consideravelmente, pressionando a moeda norte-americana. Com esse compulsório, a rentabilidade de quem optou pela posição vendida acima de um certo limite tende a diminuir. “Hoje a cotação do dólar está se fazendo mais no mercado futuro do que no mercado à vista. Atuamos nas duas áreas e essa medida é quase como uma taxação para excesso de posição vendida”, concluiu Mantega.

Tombini
Outro destaque do noticiário nesta quinta-feira foi a primeira entrevista coletiva do novo presidente do Banco Central, Alexandre Tombini. A estabilidade nos preços dentro do cenário econômico brasileiro foi alvo de elogios por parte de Tombini. Segundo ele, isso é resultado de políticas organizadas tomadas pelo governo brasileiro. “Temos hoje no Brasil uma inflação baixa e estável e um regime bem organizado para assegurar essa estabilidade”, disse.

Em relação a uma possível meta menor de inflação, Tombini declarou que “precisamos ter a ambição de discutir no futuro uma meta que seja convergente com as metas dos outros países. Ela não tem prazo de validade e não está vinculada a nenhuma decisão próxima”.

Além disso, o presidente do BC comentou ainda sobre o esforço fiscal do governo para ajudar na política de metas de inflação. Segundo Tombini, a questão fiscal tem impacto nas informações com que o BC trabalha para definir sua política de juros. Para ele, a questão mais importante do BC é assegurar o poder de compra da moeda através da política de metas de inflação, e, por conta do cenário internacional, é preciso também garantir a estabilidade financeira do País. “É importante lembrar que uma tendência de curto prazo não quer dizer que ela vá se estender por muito tempo e isso vale para a tendência do câmbio”, afirmou.

Agenda
Na agenda doméstica, o IGP-DI mostrou desaceleração de 1,2 ponto percetual, fechando dezembro em 0,38%. Em 2010, a inflação acumulada do índice foi de 11,30%, abaixo das expectativas do relatório Focus, que apontavam taxa de 11,57%.

Já no plano externo, o destaque ficou com o Initial Claims, mostrando que o número de pedidos de auxílio-desemprego reportados nos EUA na última semana ficou em 409 mil novos pedidos, pior do que o esperado pelos analistas, cujas projeções giravam em torno de 405 mil.

Além disso, o pregão foi marcado pela divulgação de diversos indicadores na Zona do Euro, com destaque para o avanço da confiança dos investidores na Alemanha, cujo índice, elaborado pelo instituto Zew, apontou alta para 4,3 pontos em dezembro, superando a marca de 1,8 ponto no mês anterior e ligeiramente acima das expectativas de analistas.

Dólar
Repercutindo a nova medida anunciada pelo Banco Central para conter a apreciação do real, o dólar comercial chegou ao seu terceiro dia seguido de alta – nesta quinta-feira a moeda norte-americana subiu 0,78%, fechando cotada na venda a R$ 1,688. Com esta alta, o dólar acumula valorização de 1,31% em janeiro, frente à baixa de 2,79% registrada no mês passado.

Além das novidades no mercado cambial, o Banco Central manteve ativa sua rotina de dois leilões de compra compra de dólares por dia. A primeira operação ocorreu por volta das 12h20 (horário de Brasília), com taxa de corte aceita em R$ 1,6832. A segunda intervenção teve início às 15h42 e terminou às 15h47, com taxa aceita em R$ 1,6866.

Renda Fixa
No mercado de juros futuros da BM&F Bovespa, os principais contratos fecharam sem tendência definida. O contrato de juros de maior liquidez nesta quinta-feira, com vencimento em janeiro de 2012, registrou uma taxa de 12,10%, 0,01 ponto percentual acima do fechamento de quarta-feira.

No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em queda de 0,04% em relação ao fechamento anterior, a 134,65% do valor de face. Já o indicador de risco-País teve variação negativa de três pontos-base em relação ao fechamento anterior, encerrando o dia em 162 pontos.