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SÃO PAULO – Encerra-se nesta terça-feira (18) o período de reservas da oferta pública de cotas da Value Brazil Fund – Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado. Os papéis serão negociados na Bovespa sob o código VLUE11.
Serão ofertadas entre 18 milhões e 34 milhões de cotas de emissão da Value Brazil Fund e o valor da emissão está fixado em R$ 20,00, de maneira que a quantidade de cotas distribuídas será definida apenas após a conclusão do procedimento de bookbuilding.
Além disso, após este procedimento, o UBS Investment Bank (Coordenador Líder) terá até quatro dias úteis para efetuar a colocação pública das cotas. A data de liquidação da oferta está marcada para 25 de julho e o início da negociação das Cotas na Bovespa está previsto para 21 de julho.
Operação de no mínimo R$ 360 milhões
Considerando-se o montante mínimo previsto de cotas (18 milhões), a operação deverá atingir o equivalente a R$ 360 milhões. Contudo, se a quantidade máxima de cotas prevista (34 milhões) for distribuída, a operação irá movimentar R$ 680 milhões.
O público alvo da oferta são os investidores qualificados não-institucionais, sejam pessoas físicas ou jurídicas, residentes no Brasil. O valor mínimo de investimento para esta classe de investidores é de R$ 20 mil e o máximo R$ 300 mil. Também será realizado esforço de colocação no exterior, nos EUA, para investidores institucionais qualificados.
Por fim, no contexto da oferta de varejo, e a critério do coordenador líder, entre 10% e 20% das cotas será destinado prioritariamente à colocação pública a investidores qualificados não-institucionais.
