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SÃO PAULO – A Repsol Brasil protocolou na última sexta-feira (6) pedido de distribuição pública primária de ações ordinárias junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários). O Itaú BBA será o coordenador líder da operação, e contará com o suporte dos bancos Merrill Lynch, Credit Suisse, Santader, Barclays e BTG Pactual.
Como de costume, nesta primeira etapa do processo de pedido de oferta de ações não há maiores informações quanto a quantidade de papéis a serem distribuídos no mercado. O documento inicial apresentado à CVM abre a possibilidade de a oferta inicial contar com a colocação de lotes suplementar e adicional.
O prospecto preliminar traz ainda que haverá esforços de colocação das ações ordinárias no exterior e que o direito de preferência dos atuais acionistas será excluído.
