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SÃO PAULO – Em uma sessão de forte volatilidade, o Ibovespa que chegou a cair 0,63%, se recuperou e consolidou um movimento de alta durante a tarde, fechando no azul pelo segundo pregão consecutivo. O benchmark da bolsa brasileira encerrou com ganhos de 0,74%, aos 59.601 pontos, acompanhando também o cenário positivo para o mercado internacional.
Uma das principais razões para essa instabilidade do mercado foi o vencimento de opções sobre ações, fato que costuma elevar substancialmente o volume negociado na bolsa. O giro financeiro foi de R$ 10,0 bilhões, também bastante pressionado pelo evento no mercado brasileiro de derivativos.
A China mostrou leve desaceleração da inflação em setembro na comparação com o mês de agosto, embora em relação ao ano anterior tenha avançado 1,9%. Já os dados de exportação do país superaram as projeções com um salto de 9,9% no mês, contra os 2,7% de agosto – vale notar que setembro deste ano teve um dia útil a mais que o do ano passado.
As importações, que haviam recuado em agosto na comparação anual, mostraram alta de 2,3% em setembro, sem surpresas para os analistas. “Entretanto, dada a recuperação dos preços de commodities ultimamente, nós estimamos que apenas metade da melhora de 5 pontos percentuais veio de recuperação de volume”, pondera em relatório Wei Yao, analista do Société Générale.
Destaques da sessão
Entre os destaques positivos do índice, estiveram as ações da Usiminas (USIM3; USIM5), com ganhos de 6,38% para os papéis ON, aos R$ 11,50 e de 5,44% para os ativos PNA, cotados aos R$ 10,08, seguidas pelos papéis da Marfrig (MRFG3, R$ 12,15, +5,10%). As ações da ALL (ALLL3, R$ 9,32) e CPFL (CPFE3, R$ 23,33) também registraram forte alta, com valorização de 4,84% e 4,48%, respectivamente.
Os papéis da elétrica ganhavam força por conta do anúncio, realizado na última quinta-feira, sobre a assinatura de um memorando em conjunto com a Equatorial Energia (EQTL3) para adquirir o controle do Grupo Rede (REDE3, REDE4), que está sob intervenção.
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Fora do índice, destaque ainda para os papéis da HRT (HRTP3), que registraram ganhos de 19,28%, aos R$ 5,32, após confirmação de parceira com a Petrobras (PETR3;PETR4) e TNK-Brasil para monetização de ativos de gás.
As maiores altas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| USIM3 | USIMINAS ON | 11,50 | +6,38 | -32,67 | 6,90M |
| USIM5 | USIMINAS PNA | 10,08 | +5,44 | -0,06 | 103,84M |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 12,15 | +5,10 | +42,27 | 21,79M |
| ALLL3 | ALL AMER LAT ON | 9,32 | +4,84 | +1,22 | 25,61M |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA ON | 23,33 | +4,48 | -5,01 | 29,96M |
Já do lado negativo, as ações da Ultrapar (UGPA3, R$ 42,70) e Cosan (CSAN3, R$ 36,86) figuraram nas piores colocações do índice, com quedas de 7,17% e 4,51%, nessa ordem. Os ativos das distribuidoras de combustível caÍram diante da expectativa de que o governo reduza os preços da gasolina cobrados na bomba de combustível pela distribuidora BR, forçando as empresas privadas do setor a seguirem o mesmo caminho.
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As maiores baixas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| UGPA3 | ULTRAPAR ON | 42,70 | -7,17 | +36,70 | 100,36M |
| CSAN3 | COSAN ON | 36,86 | -4,51 | +39,30 | 158,39M |
| TRPL4 | TRAN PAULIST PN | 31,30 | -4,31 | -42,98 | 18,37M |
| CTIP3 | CETIP ON | 25,05 | -2,53 | -4,04 | 47,24M |
| CIEL3 | CIELO ON | 51,00 | -1,54 | +32,15 | 84,00M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|
| VALE5 | VALE PNA | 36,21 | +0,03 | 679,37M | 26.206 |
| PETR4 | PETROBRAS PN | 22,80 | +1,33 | 522,98M | 39.945 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN | 29,81 | +0,54 | 257,74M | 17.321 |
| OGXP3 | OGX PETROLEO ON | 5,71 | +0,88 | 219,50M | 22.041 |
| CSAN3 | COSAN ON | 36,86 | -4,51 | 158,39M | 9.614 |
| RDCD3 | REDECARD ON | 35,10 | +0,14 | 155,79M | 85 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,88 | +0,68 | 146,13M | 19.428 |
| BBDC4 | BRADESCO PN | 31,55 | -0,06 | 142,52M | 11.960 |
| AMBV4 | AMBEV PN | 83,10 | +1,21 | 131,74M | 6.072 |
| BVMF3 | BMFBOVESPA ON | 12,92 | +0,31 | 127,11M | 16.042 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
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EUA têm indicadores positivos
Ainda no front externo, o mercado também repercutiu os indicadores dos Estados Unidos. As vendas no varejo registraram alta de 1,1% no mês passado, ficando bem acima das expectativas dos analistas. Um dos responsáveis por essa elevação foi o lançamento do iPhone 5 em setembro, que ajudou a impulsionar o aumento de 4,5% nas vendas em lojas de eletrônicos e aparelhos no período – sendo o maior avanço desde outubro de 2011.
Em meio aos bons dados da economia norte-americana, vale ressaltar ainda a fala do presidente do Federal Reserve de Nova York, William Dudley. Ele afirmou que a autoridade monetária norte-americana não está ansiosa para desfazer a sua política de acomodação no primeiro sinal de notícias positivas sobre a economia do país.
Focus: mais uma revisão negativa
Já por aqui, o Banco Central revelou o Boletim Focus, relatório sobre as perspectivas macroeconômicas brasileiras. O relatório apontou mais uma revisão negativa nas projeções do mercado para o PIB (Produto Interno Bruto) do Brasil, agora em 1,54% neste ano. Vale lembrar que na noite de quinta-feira, quando os mercados já estavam fechados, o BC divulgou o IBC-Br de agosto, visto como uma prévia do PIB (Produto Interno Bruto). Em linha com as expectativas, o indicador mostrou alta de 0,98%.
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Bolsas Internacionais
As bolsas dos EUA também fecharam a sessão no positivo. O índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em alta de 0,81% e atingiu 1.440 pontos. Seguindo esta tendência, o índice Dow Jones valorizou-se 0,72% a 13.424 pontos, da mesma forma, o índice Nasdaq Composite, que concentra as ações de tecnologia norte-americanas, subiu 0,66% a 3.064 pontos.
Na Europa, o índice CAC 40 da bolsa de Paris registrou alta de 0,92% e atingiu 3.420 pontos; no mesmo sentido, o índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt valorizou-se 0,40% chegando a 7.261 pontos e o FTSE 100, da bolsa de Londres, subiu 0,21% a 5.806 pontos.
Dólar
Em um dia de noticiário positivo nos EUA e na China, o dólar comercial fechou em queda de 0,27%, terminando a R$ 2,0355 na venda.
Renda Fixa
As taxas dos principais contratos de juros futuros fecharam quase estáveis. O contrato de juros de maior liquidez nesta segunda-feira, com vencimento em janeiro de 2014, registrou uma taxa de 7,46%, com alta de 0,01 ponto percentual em relação ao fechamento de quinta-feira.
No mercado de títulos da dívida externa, o título brasileiro mais líquido, o Global 40, fechou em alta de 0,02%, a 128,24% do valor de face. Já o indicador de risco-País fechou em queda de 2,60%, aos 150 pontos ante 154 pontos do fechamento anterior, com baixa de quatro pontos-base.
Agenda da próxima sessão
Na agenda doméstica da próxima terça-feira (16), a FGV (Fundação Getulio Vargas) anuncia também o IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal) referente à segunda quadrissemana de outubro.
Nos EUA, será divulgado o CPI (Consumer Price Index) de setembro, que é o índice de preços ao consumidor considerando uma cesta fixa de bens e serviços. Também teremos o Core CPI, que mede os preços ao consumidor, considerando a mesma cesta com exceção dos custos relativos à alimentação e energia.
Já o Tesouro dos EUA revelará o TIC (Treasury International Capital), que mensura a demanda estrangeira por títulos e ativos norte-americanos. Os dados são referentes ao mês de agosto. Por fim, destaque ainda para os números do setor industrial do mês de setembro, descritos pelo Industrial Production e pelo Capacity Utilization.
