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SÃO PAULO – A Rede Energia enviou a Bovespa o seguinte Fato Relevante:
A Rede Empresas de Energia Eletrica S.A. (a “Companhia”), com sede na Cidade de
Sao Paulo, Estado de Sao Paulo, na Avenida Paulista, 2.439, 5 andar, em
cumprimento ao disposto na Instrucao CVM n 358, de 3.1.2002, vem a publico
informar a precificacao de sua emissao de bonus perpetuos no valor de
US$400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de dolares norte-americanos) para
colocacao no mercado internacional junto a investidores institucionais
estrangeiros qualificados, em conformidade com isencoes estabelecidas de acordo
com o Securities Act of 1933, conforme alterado, dos Estados Unidos da America,
sem a necessidade, portanto, da solicitacao e obtencao de qualquer registro de
distribuicao no exterior, inclusive perante a Securities Exchange Commission dos
Estados Unidos da America (SEC) (os “Bonus”). Os Bonus serao emitidos a uma
taxa de 11,125% ao ano, pagos trimestralmente, nao possuem data de vencimento e
poderao, por opcao da Companhia, ser resgatados a partir de 02 de abril de 2012,
em qualquer data de pagamento de juros.
