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A Rede D’Or (RDOR3) comunicou nesta quarta-feira, 27, a aquisição, por meio de sua afiliada Hospitais Integrados da Gávea – Clínica São Vicente, a aquisição de 100% do Hospital Santa Isabel, cujo valor (firmvalue) é de R$ 280 milhões.
Segundo comunicado da companhia, a aquisição exclui os imóveis operacionais e do valor deste valor será deduzido o endividamento líquido.
A Rede D’Or informa que o Hospital Santa Isabel é um hospital geral exclusivamente particular, referência em atendimento médico na região central da cidade de São Paulo (SP). Conta com 119 leitos, com capacidade para expansão de leitos adicionais.
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A previsão de Ebitda é de R$ 30 milhões para os 12 meses subsequentes ao fechamento da operação, com parte das sinergias geradas pela Rede D’Or incorporadas.
A operação está sujeita à verificação de determinadas condições usuais, dentre elas, a aprovação pelo Cade e a confirmação de diligência.
Análise
O Credit Suisse avaliou como positiva a compra do Hospital Santa Isabel pela Rede D’or (RDOR3), pelo valor de R$ 280 milhões.
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Segundo o banco, a localização privilegiada (Higienópolis) permite agilidade para reposicionar o hospital, já equipado para procedimentos de maior custo. Além disso, a relação com a Santa Casa, se preservada, pode trazer equipes médicas.
O Itaú BBA comentou que transação foi avaliada em um EV / Ebitda (incluindo sinergias parciais) de 9,3x para os próximos doze meses, o que não é uma barganha em relação às aquisições anteriores (6x-8x).
O Itaú BBA mantém avaliação outperform para ações da Rede D’or (RDOR3), e preço-alvo de R$ 84,00, frente à cotação de quarta-feira (27) de R$ 60,61.
(com Estadão Conteúdo)
