Realização de lucros volta a pressionar, e mercados abrem setembro em queda

SÃO PAULO – O primeiro pregão do mês de setembro trouxe perdas aos principais mercados globais, que ignoraram bons indicadores econômicos nesta terça-feira (1). Dúvidas sobre a solidez das recentes altas – agosto foi o melhor mês dos índices Dow Jones e S&P 500 desde 2000 – seguem preocupando investidores, e estendendo o movimento de realização de lucros.

Dessa maneira, o Ibovespa acompanhou os movimentos de Wall Street e fechou com queda de 1,19%, a 55.814 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 5,35 bilhões.

Por aqui, além do noticiário corporativo e indicadores econômicos, o mercado também ficou atento ao primeiro dia de reunião da cúpula de política monetária do Banco Central, em que será decidido o futuro da taxa básica de juro do País. A decisão do comitê será apresentada na próxima quarta-feira (2).

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Noticiário corporativo

O noticiário corporativo foi dominado pelas companhias de tecnologia e internet em Wall Street, assim como pelo setor financeiro. Com as quedas recentes, o VIX (Volatility Index), indicador que mede a volatilidade nos mercados, atingiu seu maior nível desde julho.

O setor bancário liderou as perdas do dia nos EUA, ofuscando dados econômicos positivos. As ações da seguradora AIG (American International Group) despencaram 20,58% e se destacam entre as baixas, após analistas se mostrarem descrentes com os fundamentos para o setor diante de fortes ganhos acumulados. As ações do setor caíram em Nova Iorque, com desvalorizações significativas dos ativos de instituições como Citigroup (-9,20%), Morgan Stanley (-5,21%) e Bank of America (-6,42%).

Em meio ao início da revisão por autoridades dos EUA da capacidade dos bancos para devolver os empréstimos emergenciais tomados durante a crise, o Bank of America anunciou que também deseja devolver US$ 20 bilhões dos recursos emprestados. Da mesma maneira, a Bloomberg noticiou que o Wells Fargo (-4,76%) planeja devolver o dinheiro ao TARP (Troubled Asset Relief Program) em breve, sem nova oferta de ações.

No segmento de tecnologia, a companhia Ebay (-2,08%) anunciou o acerto da venda do sistema de comunicações Skype. Além disso, o investidor Carl Icahn decidiu desfazer-se de sua participação no Yahoo! (-2,94%), após tornar-se um dos maiores defensores da associação à Microsoft (-2,64%).

Já no setor automobilístico, a Ford (-4,74%) anunciou aumento de 17% nas vendas no mês de agosto – enquanto a Chrysler reportou queda de 15% no período. A GM anunciou recuo de 20% em suas vendas na comparação com agosto de 2008.

Ibovespa

As empresas do setor imobiliário registraram novas perdas no principal índice da bolsa brasileira. Os papéis da Cyrela e Rossi Residencial tiveram sua quarta sessão de baixa – mas os ativos das companhias ainda figuram entre as maiores valorizações do Ibovespa no ano. ALL e Sabesp também tiveram perdas no pregão.

Na outra ponta, as ações da GOL lideraram isoladas os ganhos do dia, após três sessões de desvalorização. Os ativos da Klabin e Light também avançaram no Ibovespa.
As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	CYRE3	Cyrela Realty ON	22,10	-6,71	+143,53	113,06M
	ALLL11	ALL UNT N2	13,06	-4,11	+31,43	38,60M
	SBSP3	Sabesp ON	33,30	-4,03	+24,24	12,80M
	RSID3	Rossi Resid ON	11,48	-4,01	+209,77	45,68M
	GFSA3	Gafisa ON	26,35	-3,52	+153,88	66,61M

As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:

	Cód.	Ativo	Cot R$	% Dia	% Ano	Vol1	Links
	GOLL4	Gol PN N2	18,04	+3,98	+82,04	31,13M
	KLBN4	Klabin PN	3,73	+2,19	+15,69	7,97M
	LIGT3	Light ON	24,39	+2,18	+23,08	32,10M
	ELPL6	Eletropaulo PNB N2	35,45	+1,37	+66,43	26,17M
	TCSL4	TIM Part PN	4,00	+1,01	+41,17	9,75M

As ações mais negociadas, dentre as que compõem o Índice Bovespa, foram :

	Código	Ativo	Cot R$	Var %	Vol1	Vol 30d1	Neg
	PETR4	Petrobras PN	31,60	+0,70	754,58M	571,03M	24.878
	VALE5	Vale PNA	32,58	-0,97	493,63M	490,10M	13.588
	PETR3	Petrobras ON	37,33	-0,53	328,59M	130,94M	12.491
	BVMF3	BMFBovespa ON	11,25	-3,18	230,48M	165,14M	13.729
	ITUB4	Itau Unibanco PN	31,05	-2,85	211,71M	181,02M	8.822

^* – Lote de mil ações
¹ – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)

Marco regulatório do petróleo

A ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, afirmou durante entrevista coletiva na véspera que o objetivo do governo é concretizar a capitalização da Petrobras da forma mais rápida possível para evitar a oscilação das ações da empresa.

O diretor financeiro da estatal, Almir Barbassa, também se pronunciou sobre a capitalização, afirmando que a ação se dará através de duas operações distintas – a primeira será uma emissão de ações da companhia em que o governo vai subscrever o equivalente a até 5 bilhões de barris de petróleo em títulos públicos, e integralizá-los no capital da companhia, e a segunda na qual os minoritários vão exercer o direito de acompanhar o governo para não serem diluídos.

O executivo disse ainda, nesta sessão, que a exploração do petróleo da camada pré-sal deve exigir da Petrobras, nos próximos cinco anos, um investimento adicional de cerca de US$ 10 bilhões, além do orçamento previsto para o período, que é de US$ 30 bilhões.

Sobram dúvidas no mercado a respeito de como se dará a capitalização da Petrobras. O próprio presidente da estatal, José Sergio Gabrielli, declarou nesta terça-feira que qualquer valor que for dado no momento sobre o tamanho da operação de capitalização da Petrobras é “especulação infundada”. As novidades e incertezas que envolvem o pré-sal novamente exerceram influência nas ações da Petrobras.

Agenda

No âmbito nacional, destaque para a divulgação do IPC-S (Índice de Preços ao Consumidor – Semanal), que marcou inflação de 0,2%, taxa 0,01 ponto percentual abaixo da medição anterior. Este foi o menor resultado desde a quarta semana de junho de 2009.

Por aqui, são avaliados ainda os números da balança comercial, que registrou na última semana de agosto um saldo positivo de US$ 647 milhões, totalizando no acumulado do mês um superávit de US$ 3,074 bilhões.

Nos EUA, o ISM Index, que mede o nível de atividade industrial, ficou acima do esperado no mês de agosto, e o número de contratos de compra e venda de casas usadas apresentou avanço de 3,2% em julho. Ambos os resultados são sinais de que a recessão pode ter chegado ao fim.

Já a Federação de Logística e Aquisição divulgou o PMI (Purchasing Managers’ Index) da China, que passou de 53,3 pontos em julho para 54 pontos em agosto, maior ritmo de expansão desde abril de 2008.

Por fim, a produção manufatureira na Zona do Euro reduziu o ritmo de queda em agosto, revela o indicador PMI, produzido pela empresa Markit. No mês, o PMI atingiu 48,2 pontos, acima dos 46,3 pontos em julho. Este é o nível mais elevado do indicador em 14 meses – que, entretanto, continua abaixo dos 50 pontos, o que sinaliza retração. Os mercados europeus também sofreram a influência da aceleração do desemprego na Zona do Euro para 9,5%.

Dólar

Após chegar a registrar perdas próximas a 1% durante a manhã, o dólar comercial inverteu sua trajetória durante a tarde, fechando esta terça-feira em alta de 0,85%, sendo cotado na venda a R$ 1,905. Com esta nova valorização – a sétima consecutiva – a moeda atingiu sua máxima desde 21 de julho, quando encerrou valendo R$ 1,908.

Como de costume, o Banco Central brasileiro voltou a intervir no câmbio ao realizar uma compra de dólares no mercado à vista. Segundo o Depin (Departamento de Operações de Reservas Internacionais), a operação teve início às 15h38 e terminou às 15h48 (horário de Brasília), a uma taxa de R$ 1,9075.

Renda Fixa

No mercado de renda fixa, os juros futuros encerraram em queda na BM&F Bovespa nesta terça-feira. O contrato com vencimento em janeiro de 2011, que apresenta maior liquidez, encerrou apontando taxa de 9,67%, baixa de 0,07 ponto percentual frente à apresentada na sessão anterior.

No mercado de títulos da dívida externa brasileira, o Global 40, bônus mais líquido, encerrou cotado a 133,15% de seu valor de face, o que representa uma alta de 0,95%.

O risco-país, calculado pelo conglomerado norte-americano JP Morgan, fechou cotado a 274 pontos-base, alta de 4 pontos em relação ao fechamento anterior.

Bolsas Internacionais

Nos EUA, o índice S&P 500, que engloba as 500 principais empresas norte-americanas, fechou em baixa de 2,21% e atingiu 998 pontos.
Seguindo esta tendência, o índice Nasdaq Composite desvalorizou-se 2,00% a 1.969 pontos. Da mesma forma, o índice Dow Jones, que mede o desempenho das 30 principais blue chips norte-americanas, caiu 1,96% a 9.311 pontos.


Na Europa, o

índice DAX 30 da bolsa de Frankfurt registrou baixa de 2,51% e atingiu 5.327 pontos;
no mesmo sentido, o índice CAC 40 da bolsa de Paris desvalorizou-se 1,92% chegando a 3.583 pontos
e o FTSE 100, da bolsa de Londres, caiu 1,82% a 4.820 pontos.

Veja os indicadores previstos para a próxima quarta-feira
Por aqui, o mercado volta suas atenções para atualização da taxa Selic, que será divulgada pelo Copom (Comitê de Política Monetária).

A Fipe (Fundação Instituto de Pesquisa Econômica) apresenta o IPC referente ao mês de agosto. O índice é baseado em uma pesquisa de preços feita na cidade de São Paulo, entre pessoas que ganham de 1 a 20 salários mínimos.

Nos EUA, sai o ADP Employment, documento que descreve os dados referentes a novos postos de empregos criados no setor privado do país em agosto.

O Departamento de Trabalho dos EUA publica a revisão do Productivity & Costs referente ao segundo trimestre. Esse índice mede a produtividade da mão-de-obra da economia norte-americana, excluída a agropecuária.

Será publicado o Factory Orders referente ao mês de julho. Esse índice mede o volume de pedidos, feitos à indústria como um todo, de bens duráveis e bens não-duráveis.

Será apresentado o relatório de Estoques de Petróleo norte-americano, semanalmente organizado pela EIA (Energy Information Administration). O documento é considerado uma importante medida, já que os EUA são o maior consumidor do combustível.

Por fim, o Federal Reserve divulga a ata da última reunião de política monetária.