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SÃO PAULO – O RBS (Royal Bank of Scotland) prepara um programa de recompra de suas dívidas, à medida que busca reestruturar sua folha de balanços para elevar os níveis de capital, conforme noticiado pelo Financial Times.
De acordo com a reportagem, o movimento – a ser anunciado dentro de duas semanas – pode envolver pelo menos £ 10 bilhões (US$ 15,7 bilhões) dos £ 28 bilhões em dívidas detidas pelo banco, a preços correntes.
O banco encontra-se próximo de finalizar os detalhes da operação, porém procura fazê-la mediante o uso de títulos contingentes conversíveis – novo investimento que absorve as perdas nos tempos de estresse e provém capital a um baixo custo, segundo o FT.
Espelho
O processo se equipara ao feito pelo banco holandês Rabobank, que emitiu na última semana € 1,25 bilhão (US$ 1,7 bilhão) em títulos contingentes com maturidade de dez anos.
