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SÃO PAULO – O Ibovespa opera no campo positivo no pregão desta terça-feira (12), registrando por volta de 13h25 (horário de Brasília) valorização de 0,86%. Os investidores mantêm a atenção no cenário europeu, com a agência de classificação de risco Fitch reduzindo nesta terça-feira a nota de outros 18 bancos espanhóis, após a redução da véspera das duas maiores instituições bancárias espanholas, Santander e BBVA.
A Itália e a Grécia também voltam ao radar dos investidores. A relação entre a dívida pública e o PIB (Produto Interno Bruto) italianos é a segunda maior da Zona do Euro. O país perde apenas para a Grécia, que elegerá no próximo dia 17 o seu novo primeiro-ministro – e definirá, assim, o futuro do país no bloco monetário. Entre os indicadores econômicos se destaca a produção industrial no Reino Unido, que caiu 0,7% em abril e decepcionou os analistas.
TAM lidera ganhos refletindo prorrogação de permuta
No noticiário corporativo, a ações da TAM (TAMM4, R$ 44,25, +6,60%) lideram os ganhos do Ibovespa, repercutindo a prorrogação do prazo para a oferta de permuta de ativos com a companhia aérea chilena LAN. Segundo fato relevante divulgado pelas duas empresas, o novo leilão ocorrerá às 10h (horário de Brasília) do dia 22, sendo que os investidores têm até às 12h do dia 21 para decidirem se vão aderir ou não à oferta.
O leião estava previsto para acontecer nesta terça-feira, com o prazo de adesão dos acionistas para as 12h da sessão anterior. Contudo, a LAN e a TAM informaram que ao concluir nesta quinta o prazo da oferta pública de ações da LAN aos acionistas da TAM para trocar suas ações por ações LAN, o resultado alcançou 94,4%. Apesar de ter se aproximado do esperado, os mais de 95% requeridos como condição pela LAN não foram alcançados.
Produção recorde da Petrobras
Além disso, a Petrobras (PETR3; R$ 19,33, +0,94%; PETR4, R$ 18,57, +0,98%) atingiu novo recorde de produção em refinarias na última quinta-feira (7), comunicou a empresa na segunda-feira (11). Segundo a companhia, naquele dia foram processados 2,029 milhões de barris de petróleo, batendo o recorde anterior de 2,02 milhões de barris, que havia sido alcançado no dia 3 de julho de 2010.
Fibria renegocia covenants
Já a Fibria (FIBR3, R$ 12,85, +3,88%) renegociou as cláusulas contratuais junto às instituições financeiras credoras – os seus covenants. Desta forma, a companhia pretende não só elevar os limites máximos de alavancagem, mas também alterar o método de cálculo para todos os períodos de verificação a partir de 30 de junho de 2012.
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O novo método de cálculo do indicador “Dívida Líquida/Ebitda (geração operacional de caixa)”, utilizado como métrica de verificação dos covenants, passará a considerar o total do endividamento em dólares e não mais em reais. A parcela da dívida em reais será convertida pela taxa de câmbio do final do trimestre, obtendo-se assim um montante total da dívida expressa em dólares.
Nova unidade de montagem da Marcopolo
Além disso, a Marcopolo (POMO4, R$ 9,10, +2,13%) assinou um protocolo de intenções com o governo do Espírito Santo e com o município de São Mateus para a instalação de uma nova unidade de montagem de veículos da linha Volare, com investimento inicial da ordem de R$ 35 milhões. De acordo com a companhia, o início das atividades está previsto para o segundo semestre de 2013.
Fitch atribuiu classificação ‘BB+’ para emissão de títulos do BB
Enquanto isso, a agência de classificação de risco Standard & Poor’s atribuiu classificação ‘BB+’ à emissão de títulos do Banco do Brasil (BBAS3, R$ 19,38, -0,10%), estimada em US$ 500 milhões, com vencimento em janeiro de 2023. Especula-se que a captação aconteça ainda nesta terça-feira.
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Triunfo: dados operacionais e rumores de fraude
A Triunfo (TPIS3, R$ 7,92, -3,41%), por sua vez, apresentou aumento de 7% no volume de tráfego nos primeiros cinco meses do ano em relação ao mesmo período de 2011, somando 34 mil veículos equivalentes. Já em relação à movimentação de contêineres, houve uma expansão de 8,1% entre janeiro e maio.
Enquanto isso, as ações da empresa despencaram 6,71% no pregão anterior, em meio à repercussão sobre suspeitas de fraudes no leilão do aeroporto de Viracopos, em Campinas, vencido pelo consórcio, conforme noticiado na coluna Radar, da última edição da revista Veja. Contudo, a companhia negou as informações em comunicado, divulgado na segunda-feira à tarde.
Lupathec aumenta capital em R$ 260,7 milhões
Por sua vez, a Lupatech (LUPA3, R$ 3,83, -0,26%) conseguiu aumentar seu capital em R$ 260,7 milhões com o exercício de preferência de subscrição das novas ações da companhia, realizado em 6 de junho, informou a companhia nesta terça-feira (12). No total, foram subscritas 65.159.069 ações da empresa ao preço de R$ 4,00 cada.
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Deste montante, a GP Investiments (GPIV11, R$ 4,75, -4,23%), por meio da Oil Field Services Holdco, subscreveu o equivalente a R$ 50 milhões, enquanto a BNDESPAR (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – Participações) e a Petros (Fundação Petrobras de Seguridade Social) subscreveram quantia proporcional às suas participações acionárias na empresa em 4 de maio, sendo R$ 80,1 milhões e R$ 104,9 milhões, respectivamente.
Embraer pretende realizar oferta de títulos de dívida para 2022
A Embraer (EMBR3, R$ 13,79, +0,80%) pretende realizar uma oferta global de títulos de dívida com vencimento em 2022, segundo comunicado divulgado nesta terça-feira (12). A companhia não informou o valor que almeja captar com a operação.
“A Embraer utilizará os recursos líquidos dessa oferta para propósitos corporativos em geral, os quais podem incluir necessidade de capital de giro. As notas constituirão obrigações sênior, não garantidas e não subordinadas”, explicou o diretor de Relações com Investidores, José Antônio de Almeida Filippo.
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Dividendos generosos na mira do BC
vale mencionar que o jornal O Estado de S.Paulo noticiou nesta terça-feira que o Banco Central investiga a distribuição irregular de R$ 232 milhões em dividendos do Cruzeiro do Sul (CRZS4, R$ 2,76, -9,51%). Segundo a publicação, 80% desse valor foi entregue aos controladores do banco, que pertencem à família Índio da Costa.
Em 2010, a instituição distribuiu dividendos na proporção de 78,6% do lucro obtido no ano anterior. Em 2011, o percentual foi mais modesto, atingindo 69% dos ganhos do banco. Ainda assim, o montante ficou bem acima da média do setor bancário, que varia entre 25% e 35%, segundo levantamento da Economática.
BM&F Bovespa: leilão arrematou € 3,30 por crédito de carbono
Por fim, a BM&F Bovespa realizou o terceiro leilão de reduções certificadas de emissão (RCEs) de titularidade da Prefeitura da cidade de São Paulo. A Mercuria Energy Trading, sediada em Genebra (Suiça), arrematou o lote a € 3,30 por crédito de carbono, o que representa um ágio de 22,22% em relação ao preço mínimo de € 2,70 por crédito de carbono. Ao total o leilão teve volume financeiro de € 1.749.000,00, aproximadamente R$ 4.477.000,00).
