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SÃO PAULO – Mais uma empresa entrou com pedido para realizar um IPO (Initial Public Offering) neste ano. A CVM (Comissão de Valores Mobiliários) publicou em seu site nesta quarta-feira (4) que está analisando a distribuição de ações da empresa em oferta pública primária e secundária, cujos papéis serão ofertados pelo Veículo Carlyle (BHCS Fundo de Investimento em Participações) e por José Filho.
O processo contará com o Bank of America Merrill Lynch como coordenador líder, o qual será auxiliado pelo Bradesco BBI, Credit Suisse e Goldman Sachs.
Segundo o prospecto preliminar divulgado pela companhia, a operação será realizada em mercado de balcão não-organizado no Brasil, com esforços de colocação no exterior, junto a investidores institucionais qualificados.
Quantidade de ações
O preço por ação será definido em procedimento de bookbuilding. Contudo, ainda não há informações quanto a estimativas de uma faixa de preço, que serão fornecidas quando a empresa publicar seus termos, bem como nenhum número para a quantidade de papéis a serem distribuídos, mas a empresa prevê que a quantidade poderá ser acrescida em até 15% no âmbito do lote suplementar e em mais 20% com os papéis adicionais.
No entanto, a companhia prevê que os recursos serão destinados para a aquisição de sociedades ou direitos de estipulação, administração e comercialização de planos de saúde, bem como para o desenvolvimento de novos negócios, de tecnologias e softwares e para usos gerais e administrativos.
