SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado ao mercado:
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“Jundiai, 28 de abril de 2010 – A Plascar Participacoes Industriais S.A
(“Plascar”), em complementacao ao aviso aos acionistas publicado em 9 de abril
de 2010 (“Aviso aos Acionistas”), que tratou do prazo para exercicio do direito
de preferencia para subscricao das debentures subordinadas, obrigatoriamente
conversiveis em acoes de emissao da Plascar, para colocacao privada, com valor
nominal unitario de R$10.000,00 (dez mil reais), em serie unica, no montante
total de ate R$400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de reais) (“Debentures” e
“Emissao”, respectivamente), esclarece que:
(i) nos termos da legislacao aplicavel, as Debentures nao poderao ser negociadas
em mercados organizados, tendo em vista que a Emissao nao sera objeto de
registro perante a Comissao de Valores Mobiliarios, tampouco perante a
Associacao Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais –
ANBIMA;
(ii) em decorrencia do item (i) acima, as Debentures nao poderao ser negociadas
na CETIP S.A. – Balcao Organizado de Ativos e Derivativos (“CETIP”) (como tambem
nao poderao ser negociadas na BM&FBOVESPA S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e
Futuros);
(iii) nao obstante os itens (i) e (ii) acima, as Debentures poderao ser objeto
de negociacao privada;
(iv) a Emissao sera registrada na CETIP, de forma que as Debentures poderao ser
custodiadas eletronicamente por intermedio do SND – Modulo Nacional de
Debentures, administrado e operacionalizado pela CETIP; e
(v) ate a data de emissao das Debentures (7 de maio de 2010, “Data de Emissao”),
as Debentures serao subscritas e integralizadas pelo seu valor nominal unitario
de R$10.000,00 (dez mil reais) (“Valor Nominal Unitario”); a partir da Data de
Emissao, as Debentures serao subscritas e integralizadas pelo Valor Nominal
Unitario acrescido de juros remuneratorios correspondentes a 110% da variacao do
CDI entre a Data de Emissao e a data da efetiva integralizacao, entendido o CDI
como a variacao acumulada das taxas medias diarias dos DI – Depositos
Interfinanceiros de um dia, extra-grupo, expressas na forma percentual ao ano,
base 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias uteis, calculadas e divulgadas pela
CETIP; concomitantemente a subscricao, as Debentures deverao ser totalmente
integralizadas.
Por forca dos esclarecimentos acima, acionistas que subscreveram e
integralizaram Debentures anteriormente a publicacao do presente aviso aos
acionistas e discordarem dos termos acima, poderao solicitar, ate 10 de maio de
2010, junto as agencias indicadas no Aviso aos Acionistas, o cancelamento das
subscricoes e integralizacoes realizadas.
A minuta final da escritura da Emissao encontra-se disponivel na sede social da
Plascar e nos enderecos eletronicos da Plascar e da Comissao de Valores
Mobiliarios.
Text SP 2888863v3 6748/11 Text SP 2888863v3 6748/11
A Administracao da Plascar, por intermedio do Departamento de Relacoes com
Investidores, coloca-se a inteira disposicao dos acionistas e do mercado para
esclarecimentos adicionais que se fizerem necessarios.
CONTATO NA AREA DE RELACOES COM INVESTIDORES:
Gordiano Pessoa Filho
Diretor Financeiro e de Relacoes com Investidores
Telefone: + 55 (11) 2152.5140
Email: gordiano.pessoa@plascargroup.com”
