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As redes de pet shops Petz (PETZ3) e a Cobasi estimam para 2 de janeiro o fechamento da operação que combinará os negócios das companhias, conforme fato relevante conjunto das empresas nesta terça-feira (16).
Ao final do processo de reorganização societária, a Petz será convertida em subsidiária integral da Cobasi.
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As novas ações da Cobasi passarão a ser negociadas sob um novo código até 5 de janeiro de 2026; o novo ticker será definido até 22 de dezembro de 2025. O crédito será efetuado em 7 de janeiro. Além disso, o pagamento em dinheiro deverá ser realizado até 23 de janeiro.
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O acordo acertado com o Cade envolve a venda de 26 lojas pelas companhias no estado de São Paulo. Segundo a Petz, essas lojas representaram 3,3% do faturamento da companhia combinada nos últimos 12 meses.
Apesar de acolher com satisfação a aprovação e conclusão da fusão entre Petz e Cobasi, a XP Investimentos continua cautelosa em relação à dinâmica competitiva com os participantes online, enquanto os aprendizados de negócios anteriores mostram que o processo de integração pode levar a dificuldades no curto prazo. Com isso, a corretora manteve recomendação neutra para o ativo.
A Ativa Investimentos também recomendação neutra, com preço-alvo de R$ 3, devido a dinâmica do setor e os próximos passos da fusão (ganhos de sinergia, despesas incrementais durante alguns trimestres e competição do setor), apesar de enxergar com bons olhos para a fusão.
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Estrutura da combinação de negócios
De acordo com a empresa, o fechamento será consumado por meio das seguintes etapas:
- Aumento de Capital da Cobasi, no valor da Parcela em Dinheiro de R$ 270 milhões ajustados pelo CDI desde a assinatura até o fechamento;
- Fusão de todas as ações da PETZ na Cobasi por meio da emissão de 1 ação ordinária da Cobasi e 1 ação preferencial da Cobasi para cada 1 ação da PETZ;
- Resgate de todas as ações preferenciais emitidas pela Cobasi por meio do pagamento estimado de R$ 320 milhões (R$ 270 milhões ajustados pelo CDI) em até 15 dias úteis a partir da data de fechamento, o que implica em R$ 0,71 por ação preferencial. Depois de resgatadas todas as ações preferenciais da Cobasi serão canceladas;
- A fusão da Cobasi Investimentos com a Cobasi e a migração dos acionistas da Petz para a Cobasi, recebendo 1 ação ordinária da Cobasi para cada 1 ação ordinária da Petz. A empresa estima que os acionistas da Petz deterão 52,6% do capital social da Cobasi.
(Com Reuters)