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A PetroRecôncavo (RECV3) anunciou na noite de quinta-feira (3) a revogação da liminar que paralisava as negociações dos acordos contratuais com a Petrobras (PETR3;PETR4) referentes ao Polo Bahia Terra. As negociações haviam sido suspensas no início de junho.
A notícia foi considerada altamente positiva para a PetroRecôncavo; com isso, nesta sexta-feira (4), os ativos RECV3 subiram 8,80%, a R$ 36,11, após uma máxima de 10,66% (R$ 36,66). A XP Investimentos considera que a aquisição pode ser um negócio revolucionário, aumentando significativamente escala e oferecendo novas oportunidades para aumentar a exposição da petroleira no segmento midstream.
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“Além disso, pela proximidade física dos campos, o ativo pode ser estratégico, pois permite colher benefícios sinérgicos”, completa XP.
Para Itaú BBA, a retomada das negociações sobre Polo Bahia Terra é positiva para PetroRecôncavo e pode ser um ponto de virada para o crescimento da petroleira.
Analistas do BBA estimam um valor presente líquido (VPL) entre R$ 13,80 e 15,80 por ação para Bahia Terra, considerando os benefícios secundários da monetização do petróleo em Remanso e Miranga.
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O banco americano Morgan Stanley acredita que as negociações estão avançadas e espera que a assinatura seja anunciada em breve, o que poderia adicionar mais de 30% no valor justo da ação da petroleira.
O Itaú BBA reitera classificação outperform (desempenho acima da média do mercado, equivalente à compra) e preço-alvo de R$ 39, sem considerar a compra do Polo Bahia Terra, o que representa potencial de valorização de 17,5% frente a cotação de fechamento de quinta-feira (3) de R$ 33,19. XP Investimentos também mantém recomendação de compra do PetroRecôncavo, com preço alvo de R$ 33,80.
Já o Morgan Stanley mantém recomendação equivalente à neutra para ações da PetroRecôncavo, com preço-alvo de R$ 33.
