Petrobras (PETR4) levanta R$ 10,814 bi no mercado internacional

A demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores de América do Norte, Europa, Ásia e América Latina

Felipe Moreira

Ativos mencionados na matéria

Helicóptero em plataforma da Petrobras na Bacia de Santos
5/09/2018
REUTERS/Pilar Olivares
Helicóptero em plataforma da Petrobras na Bacia de Santos 5/09/2018 REUTERS/Pilar Olivares

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A Petrobras (PETR4) captou US$ 2 bilhões (equivalentes a R$ 10,814 bilhões) por meio da oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), divididos em US$ 1 bilhão com vencimento em 2030 e US$ 1 bilhão com vencimento em 2036, através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

A operação, precificada em 3 de setembro de 2025, registrou o menor spread sobre os títulos da República desde 2006 para o título de 2036 e desde 2002 para o de 2030. Em relação aos títulos do Tesouro Norte-Americano, o spread foi o mais baixo desde 2011 para o título de 2036 e desde 2001 para o de 2030, segundo a estatal.

A demanda aproximada foi 3,4 vezes superior à oferta, com quase 190 ordens de investidores de América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.