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Um dos destaques corporativos de hoje é a notícia de que os credores da Oi (OIBR3;OIBR4) aprovaram a mudança do plano de recuperação judicial da companhia (veja mais clicando aqui). A decisão foi tomada em uma assembleia virtual de credores que levou 12 horas.
Também chama atenção a emissão de BDRs anunciada pela G2D, controlada da GP Investments (GPIV33). Além disso, a Petrobras (PETR3;PETR4) informou o início do processo de venda de 50% a 100% de sua participação na concessão BM-S-51, na Bacia de Santos.
A Boa Vista e a Compass, controlada da Cosan, protocolaram prospectos preliminares referentes a suas ofertas públicas de ações, enquanto a Localiza encerrou a parceria com a Hertz.
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Confira os destaques:
Oi (OIBR3;OIBR4)
Os credores da Oi aprovaram a mudança do plano de recuperação judicial da companhia. A decisão foi tomada em uma assembleia virtual de credores que levou 12 horas.
Com a mudança do plano, que estava vigente desde 2017, a empresa viabiliza a venda de ativos como redes móveis, torres, data centers e parte da rede de fibra ótica, levantando mais de R$ 22 bilhões.
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O dinheiro será usado para fazer o pagamento antecipado de dívidas, com cortes dos valores na faixa de 50% a 55%, além de sustentar os investimentos futuros.
As redes móveis já foram alvo de uma proposta conjunta de Vivo, Claro e Tim, que ofereceram R$ 16,5 bilhões, divulgada na segunda-feira à noite. A empresa de infraestrutura Highline do Brasil, do fundo americano Digital Colony, também fez oferta, de valor não revelado, segundo o jornal. Caso a venda for bem sucedida, a Oi pretende reduzir endividamentos e encerrar sua recuperação judicial em maio de 2022.
Gol (GOLL4) e Azul (AZUL4)
As ações da Gol e da Azul tiveram a recomendação para seus ADRs (American Depositary Receipts) elevada de manutenção para compra pelo Deutsche Bank. Na semana passada, a Raymond James já havia elevado a recomendação dos papéis, destacando a recuperação da demanda.
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Petrobras (PETR3;PETR4)
A Petrobras informou o início da fase vinculante referente à venda de 50% a 100% de sua participação na concessão BM-S-51, na Bacia de Santos. A concessão está localizada em lâmina d’água que varia de 350 a 1.650 m e cerca de 215 km da costa de São Paulo.
Segundo a empresa, os potenciais compradores habilitados para essa fase receberão carta-convite com instruções sobre o processo de desinvestimento. A Petrobras é operadora com 80% de participação nesse ativo, em consórcio com a Repsol Sinopec Brasil que detém os demais 20%.
GP Investments (GPIV33)
A GP Investments fará uma oferta pública de distribuição primária de certificados de depósito de ações (BDRs) da sua controlada G2D Investments. Segundo a empresa, os papéis serão emitidos pelo Banco Bradesco. Cada certificado é representativo de uma ação ordinária classe A de emissão da G2D Investments, controlada pela Companhia.
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A G2D também apresentou pedido de registro de emissor estrangeiro categoria A perante a CVM. Depois, a empresa vai pedir admissão de suas ações ordinárias classe A representativas dos BDRs à negociação na Bolsa de Valores de Bermudas (Bermuda Stock Exchange – BSX).
Segundo comunicado, a G2D é uma companhia de investimentos que terá como alvo principalmente investimentos minoritários em empresas de tecnologia.
Cosan (CSAN3)
A controlada da Cosan, Compass Gás e Energia, protocolou prospecto preliminar referente à oferta pública de distribuição primária de ações ordinárias de sua emissão. A oferta inicial consistirá em 117,7 milhões de novas ações ordinárias, podendo ser acrescida em até 20% ou 15%. A empresa estima preço por ação entre R$ 25,50 e R$ 31,50, de modo que a oferta poderá chegar a R$ 5 bilhões se o preço por ação ficar no teto da faixa indicativa e todos os lotes forem colocados.
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O preço será definido em 28 de setembro e as negociações começam no dia 30 de setembro, com liquidação em 1º de outubro. O coordenador líder é o Itaú BBA. A empresa destacou que a oferta está sujeita à concessão de registro pela CVM e condições de mercado.
Boa Vista
A Boa Vista poderá captar R$ 1,89 bilhão em sua oferta inicial de ações. Segundo prospecto preliminar, a oferta primária e secundária será de 155 milhões de ações ordinárias, com faixa de preço de R$ 10,80 a R$ 13,60. A oferta pode ser acrescida em até 15% em lote suplementar.
Considerando o preço médio de R$ 12,20 por ação, a oferta pode somar R$ 1,89 bilhão sem lote suplementar. O coordenador líder é o J.P.Morgan. A fixação de preço ocorrerá em 28 de setembro, com início da negociação em 30 de setembro.
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Wilson Sons (WSON33)
A Wilson Sons registrou uma queda de 5,2% no movimento em terminais de contêiner em agosto de 2020 ante o mesmo mês de 2019. No acumulado do ano, no entanto, houve um avanço de 0,9%.
Localiza (RENT3)
Em comunicado, a Localiza informou que o instrumento de rescisão dos contratos de cooperação de marcas e de encaminhamento de clientes assinado com a The Hertz Corporation e Hertz Systems foi aprovado pela corte norte-americana responsável pelo processo de recuperação judicial da Hertz.
“O Instrumento de Rescisão prevê um plano de transição de pelo menos seis meses e todas as reservas serão preservadas, assim como o atendimento aos clientes”, informou a empresa.
Ecorodovias (ECOR3)
A Ecorodovias registrou uma queda de 13,3% no volume de tráfego consolidado entre 16 de março e 06 de setembro de 2020, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano até 6 de setembro, a queda foi de 6,3% na comparação anual.
Cemig (CMIG4)
A Cemig informou que a BlackRock comprou ações preferenciais da empresa e passou a deter 15,20% do total de ações preferenciais emitidas pela companhia. A participação da BlackRock é composta por 94.888.261 ações preferenciais e 58.801.709 American Depositary Receipts.
PetroRio (PRIO3)
A Petro Rio divulgou os dados operacionais de agosto, com produção diária total de 31.840 barris de óleo equivalente por dia (boepd). Em julho, a produção foi de 23.211 boepd.
JSL (JSLG3)
A JSL aprovou o preço por ação em oferta secundária de 72,3 milhões de ações a R$ 9,60. Com o valor captado, a expectativa é por otimizar a estrutura de capital da companhia e impulsionar o crescimento orgânico e via aquisições.
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