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SÃO PAULO – A Petrobras comunica ao mercado:
“Emissao de US$ 1,25 bilhao em Global Notes
PETROLEO BRASILEIRO S/A – PETROBRAS,
comunica que, atraves de sua subsidiaria integral Petrobras International
Finance Company (“PifCo”), concluiu hoje a oferta de US$ 1,25 bilhao de
reabertura do seu titulo do tipo “Global Notes” com vencimento em 15 de marco de
2019 no formato de divida senior nao subordinada, com rendimento ao investidor
de 1,25% inferior ao rendimento da emissao original realizada em fevereiro deste
ano.
- Cupom: 7,875% a.a.
- Rendimento ao investidor: 6,875%
- Spread para o Titulo do Tesouro Americano: 332,3 pontos base
- Data de Pagamento dos Juros: 15 de marco e 15 de setembro de cada ano,
iniciando em 15 de setembro de 2009 - Ratings: Baa1 (Moody s); BBB- (S&P); BBB (Fitch)
- Subscritores: Citi, HSBC, J.P. Morgan e Santander
- Co-Managers: Banco do Brasil e Societe Generale
A operacao teve uma demanda cinco vezes superior ao seu volume final e recebeu
ordens de mais de 280 investidores dos Estados Unidos, Europa e America Latina,
sendo a maioria de investidores dedicados as empresas com grau de investimento
(high grade).
Os recursos captados com esta emissao serao destinados para pagar parte dos
emprestimos-ponte de dois anos captados no inicio do ano, o que representara o
alongamento do financiamento em linha com o que fora anunciado durante a
divulgacao do Plano de Negocios 2009-2013″.
