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SÃO PAULO – A Petrobras (PETR4) concluiu na última quinta-feira (9) uma oferta de US$ 1,25 bilhão, realizada através de sua subsidiária Petrobras International Finance Company, em Global Notes com vencimento em 15 de março de 2019.
De acordo com a estatal, esses ativos serão computados no formato de dívida sênior não subordinada, com rendimento ao investidor de 1,25 p.p. inferior ao rendimento da emissão original, de fevereiro de 2009.
Conforme informado, o cupom pago ficará em 7,875% ao ano, com rendimento ao investidor de 6,875%. Já o spread em relação aos títulos do Tesouro norte-americano atinge a casa dos 332,3 pontos-base.
Rating dos títulos
A data de pagamento dos juros foi acertada para os dias 15 de março e 15 de setembro de cada ano, com início no próximo dia 15 de setembro (deste ano). A Moody’s classificou esses papéis com rating Baa1, a S&P com rating BBB- e a Fitch com rating BBB.
Segundo a Petrobras, a operação teve uma demanda cinco vezes superior ao seu volume final, com mais de 280 interessados no negócio. Os recursos captados deverão ser destinados para o pagamento de parte dos empréstimos-ponte de dois anos, contraídos no início deste ano.
