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SÃO PAULO – Depois de sua 1ª semana de alta em 2014, o Ibovespa voltou a cair nesta segunda-feira (10), ao terminar o dia com variação negativa de 0,75%, a 47.710 pontos, puxado sobretudo pelas companhias dos setores de mineração e siderurgia, que aguardam pelos indicadores chineses da próxima terça-feira (11). Nesta sessão, ganhou forte repercussão no mercado doméstico a divulgação da produção dos emergentes, que registrou o menor ritmo em 4 meses, contribuindo para o benchmark da bolsa brasileira interromper uma sequência de duas altas. O volume financeiro negociado na Bovespa foi de R$ 6,78 bilhões.
Sem grandes referências nos Estados Unidos, o noticiário macroeconômico doméstico ganhou mais espaço, com o relatório Focus do Banco Central trazendo diversas revisões de expectativas. A mediana das projeções do mercado para o PIB (Produto Interno Bruto) do país em 2014 diminuiu levemente de 1,91% para 1,90%, enquanto, para 2015, a expectativa foi mantida para 2,20%. Para o IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), os economistas diminuíram a expectativa para 2014 de 6,0% para 5,89%, enquanto que para a Selic a estimativa subiu de 11,0% para 11,25% ao ano para o final de 2014 e de 11,88% para 12% para 2015.
Contribuindo para o dia de cautela do mercado, também apareceram os dados divulgados pelo HSBC sobre a produção dos emergentes, que cresceu em janeiro no ritmo mais lento em 4 meses, pressionada pela fraqueza do setor de serviços nos países dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul). Pesquisas Índice de Gerentes de Compras Composto (PMI, na sigla em inglês) do HSBC para indústria e serviços de mercados emergentes apontaram queda pelo segundo mês seguido, para uma leitura de 51,4 em janeiro. Ela permaneceu abaixo da média de 2013 de 51,7 e bem abaixo dos 64,1 registrados em janeiro passado.
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Primeiro teste de Yellen
O mercado ainda segue na expectativa pelo primeiro depoimento de Janet Yellen como presidente do Fed (Federal Reserve) no Congresso, que ocorrerá na próxima terça-feira e que dará sinais para os próximos passos de política monetária nos Estados Unidos. Na maior economia do mundo, o dia é indefinido, com os três principais índices acionários caminhando entre quedas de 0,1% (Dow Jones) e ganhos de 0,4% (Nasdaq).
Também merce destaque o dólar, que voltou a subir forte e recuperar o patamar dos R$ 2,40, abandonado com as boas quedas da semana anterior. Nesta segunda-feira, a moeda americana teve ganhos de 1,12% ante o real, cotado a R$ 2,4060 na venda. Na contramão da sessão de recuperação do dólar, os contratos de juros futuros tiveram nova queda, com os contratos com vencimento em janeiro de 2015 recuando 0,69%, para 11,28%.
Resultados e siderúrgicas são destaque
Do lado da bolsa, no noticiário corporativo, destaque para a temporada de resultados. A fabricante de cigarros Souza Cruz (CRUZ3, R$ 20,03, -3,66%) registrou lucro líquido de R$ 1,69 bilhão em 2013, alta de 3,2% em relação aos 12 meses anteriores. A receita líquida subiu 2,5% de janeiro a dezembro, para R$ 6,29 bilhões. O volume de cigarros vendidos no mercado brasileiro correspondeu a 107 bilhões de unidades no ano passado. O principal motivo da queda, segundo a empresa, foi o aumento de 18% do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados), aplicado a partir de janeiro do ano passado.
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As ações da Oi (OIBR4, R$ 4,19, +2,70%), quarta maior alta do dia, seguindo o movimento de ganhos da última sexta-feira (7). Na última sessão, a companhia afirmou que um grupo de instituições “intermediárias nacionais e internacionais de primeira linha deverá assumir compromisso para subscrição de 6 bilhões de reais” no aumento de capital da empresa. Isso além dos 2 bilhões de reais de acionistas da TelPart e de um veículo de investimento, conforme informado anteriormente pela companhia como parte do processo de união com a Portugal Telecom.
Ainda no setor de telecomunicações, mas na outra ponta do dia, a TIM Participações (TIMP3, R$ 12,73, -2,90%) fechou com queda de quase 3%, em meio a rumores apontam que a Telecom Italia venderá a companhia, mas há informações desencontradas como se daria o processo. O último rumor de mercado apontou para uma possível fusão entre a TIM e a GVT.
Contribuindo para o dia negativo do índice, ganharam destaque as ações dos setores de siderurgia e mineração, com os papéis de Usiminas (USIM5, R$ 11,69, -5,04%), Gerdau (GGBR4, R$ 16,41, -3,30%), CSN (CSNA3, R$ 11,24, -3,27%) e Vale (VALE3, R$ 33,64, -1,20%; VALE5, R$ 30,44, -0,72%) chamando atenção do mercado. Segundo o analista João Pedro Brugger, da Leme Investimentos, não há nenhuma notícia específica que justifique o movimento, senão o surgimento de ambiente de cautela antes da divulgação de alguns dados importantes para o setor. Na próxima terça-feira (11), será divulgado na China três importantes dados para o setor de commodities: balança comercial de janeiro, importação e exportação.
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As maiores baixas, dentre as ações que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| BISA3 | BROOKFIELD ON | 1,17 | -6,40 | +1,74 | 12,01M |
| MRFG3 | MARFRIG ON | 3,85 | -5,64 | -3,75 | 9,99M |
| USIM5 | USIMINAS PNA ATZ | 11,69 | -5,04 | -17,73 | 75,13M |
| GOAU4 | GERDAU MET PN ATZ | 20,36 | -4,01 | -12,99 | 20,30M |
| CRUZ3 | SOUZA CRUZ ON | 20,03 | -3,66 | -16,92 | 20,99M |
As maiores altas, dentre os papéis que compõem o Índice Bovespa, foram:
| Cód. | Ativo | Cot R$ | % Dia | % Ano | Vol1 |
|---|---|---|---|---|---|
| GFSA3 | GAFISA ON ATZ | 3,33 | +3,74 | -5,67 | 30,53M |
| RENT3 | LOCALIZA ON | 31,76 | +3,28 | -4,31 | 77,23M |
| BBAS3 | BRASIL ON | 22,07 | +2,70 | -9,55 | 113,24M |
| OIBR4 | OI PN | 4,19 | +2,70 | +16,71 | 38,40M |
| VIVT4 | TELEF BRASIL PN | 45,20 | +1,35 | +2,42 | 82,78M |
As ações mais negociadas, dentre as que compõem o índice Bovespa, foram :
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| Código | Ativo | Cot R$ | Var % | Vol1 | Vol 30d1 | Neg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 | PETROBRAS PN | 14,61 | +1,11 | 418,43M | 429,09M | 34.347 |
| VALE5 | VALE PNA | 30,44 | -0,72 | 327,53M | 512,95M | 20.333 |
| ITUB4 | ITAUUNIBANCO PN ED | 31,78 | -0,16 | 209,65M | 393,94M | 27.010 |
| VALE3 | VALE ON | 33,64 | -1,20 | 130,32M | 162,18M | 14.103 |
| BBAS3 | BRASIL ON | 22,07 | +2,70 | 113,24M | 134,31M | 12.958 |
| BBDC4 | BRADESCO PN EJ | 26,35 | -0,94 | 108,60M | 197,82M | 12.941 |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE ON | 23,50 | +0,64 | 97,59M | 113,48M | 10.630 |
| CIEL3 | CIELO ON | 64,77 | -0,81 | 96,52M | 119,58M | 7.280 |
| PETR3 | PETROBRAS ON | 13,62 | +0,67 | 94,22M | 139,47M | 12.280 |
| ITSA4 | ITAUSA PN | 8,76 | -0,45 | 85,85M | 113,34M | 13.420 |
* – Lote de mil ações
1 – Em reais (K – Mil | M – Milhão | B – Bilhão)
Europa e Ásia
Na China, destaque para o benchmark, Xangai Composto, que fechou o primeiro pregão da semana com valorização de 2,03% e registrou o maior patamar em um mês. Além disso, a decisão do Banco Central da China de reduzir os subsídios para veículos elétricos para conter a emissão de gases, fez com as montadoras liderassem os ganhos dos mercados no país.
Já o índice Nikkei, do Japão, terminou o dia com alta de 1,77% a 14.718,34 pontos. Dados econômicos do país mostraram que a economia registrou um déficit em conta corrente recorde em dezembro.
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Na Europa, o destaque ficou com os dados de confiança da zona do euro, que melhoraram inesperadamente em fevereiro, atingindo o nível mais alto desde abril de 2011, uma vez que investidores tornaram-se mais otimistas sobre as condições no bloco, que está gradualmente se recuperando da recessão.
O grupo de pesquisa Sentix informou que seu índice que acompanha o sentimento na zona do euro subiu para 13,3 em fevereiro ante 11,9 em janeiro. Isso superou a expectativa em pesquisa da Reuters de queda para 10,7.
