Período de reservas para IPO da Unicasa termina neste pregão

SÃO PAULO – Os investidores ainda interessados em investir no IPO (Initial Public Offering) da Unicasa devem ficar atentos ao calendário, pois termina nesta terça-feira (24) o prazo para que os pedidos de reserva sejam realizados junto às corretoras participantes.

A companhia pode captar até R$ 187,29 milhões em oferta realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior, mas a oferta pode movimentar até R$ 731,57 milhões, considerando a colocação da distribuição secundária e dos lotes suplementar e adicional. O resultado da precificação será anunciado na próxima quarta-feira, dia 25, e o início das negociações dos papéis na BM&FBovespa está prevista para o dia 27 de abril.

Destaques da oferta
Os acionistas vendedores da oferta escundária compreendem pessoas físicas, inclusive o acionista controlador da empresa, Alexandre Grendene, o qual detém 73,6% de participação no capital social da companhia.

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Além disso, a oferta inicial poderá ser aumentada em 15% na colocação do lote suplementar, cuja opção de exercício será outorgada ao Itaú BBA, que é o agente estabilizador da oferta, e em mais 20%, via a distribuição de papéis no lote adicional. Nos dois casos, as ações vendidas são de posse dos acionistas vendedores.

A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior. O coordenador líder será o Banco BTG Pactual, que contará com o apoio do Banco Santander e do Itaú BBA.

O processo foi iniciado quando a companhia entrou com pedido junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no início de março deste ano. Os papéis serão negociados sob o ticker UCAS3 e farão parte do Novo Mercado da BM&FBovespa, segundo prospecto preliminar.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 16,50 e R$ 20,50. Assim, considerando-se apenas o montante distribuído pela empresa, a captação pode captar R$ 187,29 milhões.

Levando em conta a colocação da distribuição secundária e dos lotes suplementar e adicional, cujos montante da venda será destinado aos acionistas vendedores, a oferta poderá movimentar até R$ 731,57 milhões.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores não institucionais terão a prioridade para o exercício de, no mínimo, 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais, e no máximo 15%. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 3 mil a R$ 300 mil, segundo o prospecto.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo seja superior a quantidade de ações destinadas a estes, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva até R$ 3 mil. Atendido esse critério, o rateio ocorrerá de forma proporcional levando em conta o valor individual de cada pedido de reserva e desconsiderando as frações de ações.

Confira a agenda da oferta: