Período de reservas em IPO da Karoon tem início nesta quinta-feira

SÃO PAULO – Os investidores que quiserem participar do processo de IPO (Initial Public Offering) da Karoon Petróleo poderão indicar o preço e a quantidade de ações desejadas a partir desta quinta-feira (4), sendo que o período de reservas se estenderá até o dia 9.

Vale lembrar que a oferta é destinada exclusivamente aos investidores institucionais e aos qualificados locais, isto é, com investimentos financeiros superiores a R$ 300 mil e certificados pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

Detalhes
As ações, que serão negociadas a partir do dia 12 deste mês no Novo Mercado da BM&FBovespa, terão o ticker KRBR3. No dia 27 de setembro a empresa divulgou os termos do IPO, no qual anunciou a oferta primária de 1,030 milhão de ações ordinárias. O processo teve início quando a companhia entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM no dia 8 de setembro.

A empresa reserva a opção de distribuir o lote suplementar de até 154 mil papéis, equivalente a 15% do montante inicial. A Karoon terá ainda a opção de lote adicional de até 206 mil ações. Os papéis serão negociados exclusivamente em lotes indivisíveis de 100 ações até o dia 11 de novembro de 2011. 

Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Morgan Stanley, sendo que o Credit Suisse e o BTG Pactual atuarão como coordenadores da oferta.

Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação se situará entre R$ 1.025,00 e R$ 1.275,00.

Considerando o valor mínimo estimado e as ações inicialmente ofertadas, a companhia pode captar R$ 1,055 bilhão com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional  e o preço atingir o máximo estimado pela Karoon, a empresa pode adquirir até R$ 1,772 bilhão com o lançamento das ações.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Como a oferta será voltada exclusivamente a investidores institucionais e qualificados, não será realizada oferta de varejo. A oferta de dispersão, na qual os investidores deverão realizar os pedidos de reserva, compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 100 mil e máximas de R$ 1 milhão.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de dispersão ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 100 mil. Uma vez atendido este critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente entre todos os investidores.

Confira a agenda da oferta: