Período de reservas em IPO da CAB Ambiental tem início nesta segunda-feira

Empresa colocará no mercado inicialmente 7,2 milhões de ações; papéis serão negociados no segmento BovespaMais

Equipe InfoMoney

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SÃO PAULO – Começa nesta segunda-feira (21) o período de reserva para os investidores que desejam participar do processo de IPO (Initial Public Offering) da CAB Ambiental – Companhia de Águas do Brasil, no qual a empresa pretende captar até R$ 135,37 milhões.

Vale destacar que a companhia alterou o cronograma nesta segunda-feira, ao antecipar o período de reservas para as pessoas vinculadas em um dia. Deste modo, esta será a única sessão no qual este grupo poderá registrar os pedidos de reserva. Já os demais invetidores poderão manifestar o interesse em participar do IPO até o dia 2 de março.

Detalhes da oferta
Serão colocadas no mercado inicialmente 7.162.474 ações ordinárias, excluindo-se o direito de preferência para os atuais acionistas. A empresa reserva as opções de distribuir o lote suplementar de até 1,07 milhão de papéis, equivalentes a 15% do montante inicial, e o lote adicional de até 1,43 milhão de ações, o que corresponde a 20% dos papéis inicialmente ofertados.

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A operação será realizada no Brasil e o coordenador líder será o Banco J. Safra, que contará com o apoio do BB Investimentos como coordenador.

Vale lembrar que os papéis, que serão negociados sob o ticker CABB3M, farão parte do BovespaMais, segmento especial da BM&F Bovespa voltado a empresas que desejam acessar o mercado de forma gradual e através de ofertas de menor porte.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 11,00 e R$ 14,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 135,37 milhões.

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Operação da Oferta Quantidade de papéis
Distribuição Pública Primária

7.162.474 ações ordinárias

Opção de Lote Suplementar* Até 1.074.371 novas ações ordinárias
Opção de Lote Adicional** Até 1.432.495 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Varejo R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00
Investimento na Oferta Institucional acima de R$ 300 mil

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
A oferta de investidores não institucionais compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 50% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 3 mil e máximas de R$ 300 mil.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de varejo ultrapasse o montante de papéis da oferta, desconsiderando-se o exercício da opção de lote suplementar e adicional, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva, desconsiderando-se as frações de ações, até o limite de R$ 3 mil por investidor.

Atendido esse critério, a empresa informa que será efetuado o rateio proporcional das ações destinadas à oferta de varejo remanescentes entre todos os investidores não-institucionais, observando-se os valores indicados nos respectivos pedidos de reserva. Já na oferta para os investidores institucionais o aporte mínimo de dinheiro será de R$ 300 mil.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da Oferta Data
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding 14 de fevereiro
Início do Período de Reservas 21 de fevereiro
Início e Encerramento do Período de Reservas para Pessoas Vinculadas 21 de fevereiro
Encerramento do Período de Resrevas para demais investidores 2 de março
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) 2 de março
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 2 de março
Início das negociações na BM&F Bovespa 4 de março
Liquidação Financeira da Operação 10 de março
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar 3 de abril
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta 7 de abril