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SÃO PAULO – Os investidores interessados em participar da oferta primária da Rossi Residencial (RSID3) devem ficar atentos aos calendário. O período de reservas dos papéis da empresa no âmbito da oferta de varejo começa nesta segunda-feira (28) e termina na quarta.
Na operação, a empresa distribuirá inicialmente 55 milhões de ações ordinárias, destinadas a investidores pessoa física e jurídica e clubes de investimentos no Brasil, sendo que também serão realizados esforços de venda das ações no exterior.
O coordenador líder da oferta será o Credit Suisse, sendo que os bancos Bradesco BBI e Santander também atuarão como coordenadores contratados. Cabe lembrar que a oferta inicial poderá ser acrescida de até 8,250 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar; porém, a empresa não reserva a opção de lote adicional.
Preço por ação
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Considerando a cotação de fechamento dos papéis no último pregão, de R$ 14,59, a operação deve movimentar, no mínimo, R$ 802,45 milhões. Caso a opção de lote suplementar seja exercida, a captação poderá atingir R$ 922,82 milhões.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 55.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.250.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Não há intervalo mínimo ou máximo |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada, em distribuição primária
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Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo (mínimo de 10% e máximo de 15% dos papéis inicialmente ofertados), o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 5 mil.
Uma vez atendido o primeiro critério, as ações destinadas aos investidores não-institucionais remanescentes serão rateadas proporcionalmente para os investidores de varejo ao valor dos respectivos pedidos de reserva não atendidos.
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De acordo com o prospecto, “a critério dos coordenadores e da companhia, a quantidade de ações destinadas a investidores não institucionais poderá ser aumentada para que os pedidos excedentes dos possam ser total ou parcialmente atendidos”.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 21 de setembro |
| Início do Período de Reservas | 28 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 30 de setembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 1 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 1 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 5 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 7 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 10 de novembro |
