Período de reserva para IPO da Karoon termina nesta quarta-feira

Prazo foi estendido no dia 10 deste mês e empresa projeta captar até R$ 1,772 bilhão com investidores institucionais

Por  Equipe InfoMoney

SÃO PAULO – Encerra-se nesta quarta-feira (17) o período de reservas para participar do IPO (Initial Public Offering) da Karoon Petróleo, cuja operação prevê a emissão de 1,030 milhão de ações ordinárias, sendo fixado na próxima quinta-feira o preço por ação. 

O processo foi iniciado quando a companhia entrou com pedido de distribuição dos papéis junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), em 8 de setembro. Vale lembrar que o cronograma da oferta foi alterado na última quinta-feira (10).

Detalhes
A operação será realizada no Brasil com destinação a investidores institucionais e investidores qualificados locais com investimentos financeiros superiores a R$ 300 mil e certificados pela CVM, contando com esforços de colocação no exterior. Após o IPO, as ações da Karoon serão negociadas no Novo Mercado da BM&F Bovespa sob o código KRBR3.

 A empresa reserva a opção de distribuir o lote suplementar de até 154 mil papéis, equivalente a 15% do montante inicial. A Karoon terá ainda a opção de lote adicional de até 206 mil ações. Os papéis serão negociados exclusivamente em lotes indivisíveis de 100 ações até o dia 11 de novembro de 2011. 

Vale destacar que o coordenador líder da distribuição será o Morgan Stanley, sendo que o Credit Suisse e o BTG Pactual atuarão como coordenadores da oferta.

Preço
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Contudo, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação se situará entre R$ 1.025,00 e R$ 1.275,00.

Considerando o valor mínimo estimado e as ações inicialmente ofertadas, a companhia pode captar R$ 1,055 bilhão com a oferta. No entanto, caso sejam exercidas as opções de lote suplementar e adicional  e o preço atingir o máximo estimado pela Karoon, a empresa pode adquirir até R$ 1,772 bilhão com o lançamento das ações.

Operação da OfertaQuantidade de papéis
Distribuição Pública Primária

1.030.000 ações ordinárias

Opção de Lote Suplementar*Até 154.000 novas ações ordinárias
Opção de Lote Adicional**Até 206.000 novas ações ordinárias
Investimento na Oferta de Dispersãomínimo de R$ 100.000,00 – máximo de R$ 1.000.000,00

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a distribuição de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

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Oferta e rateio
Como a oferta será voltada exclusivamente a investidores institucionais e qualificados, não será realizada oferta de varejo. A oferta de dispersão, na qual os investidores deverão realizar os pedidos de reserva, compreenderá um montante mínimo de 10% e máximo de 15% das ações objeto da oferta, desconsiderando-se a opção de ações suplementares e adicionais, sendo que cada investidor deverá ter aplicações mínimas de R$ 100 mil e máximas de R$ 1 milhão.

Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de dispersão ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações até o limite de R$ 100 mil. Uma vez atendido este critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente entre todos os investidores.

Confira a agenda da oferta:

Eventos da OfertaData
Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding27 de outubro
Início do Período de Reservas4 de novembro
Encerramento do Período de Reservas17 de novembro
Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding)18 de novembro
Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar18 de novembro
Início das negociações na BM&F Bovespa22 de novembro
Liquidação Financeira da Operação24 de novembro
Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar21 de dezembro
Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta28 de dezembro
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