Perenco publica termos de IPO, que pode levar a captação de R$ 1,1 bilhão

SÃO PAULO – A Perenco Petróleo e Gás publicou nesta quinta-feira (16) os termos do seu IPO (Initial Public Offering), o qual será destinado exclusivamente a investidores institucionais e à pessoas vinculadas à empresa.

Serão colocadas no mercado inicialmente 408,5 mil ações ordinárias, com a possibilidade de incremento da oferta inicial em mais 20% e mais outros 15%, segundo os lotes adicional e suplementar, respectivamente . No âmbito do lote suplementar, o exercício da opção será outorgado ao Itaú BBA, o qual poderá exercê-lo parcial ou integralmente em até 30 dias após a publicação do anúncio de início.

O processo teve início quando a empresa entrou com pedido para análise da oferta junto à CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no início de maio deste ano. Os papéis serão negociados sob o ticker PEOG3 e farão parte do Novo Mercado da BM&F Bovespa, segundo prospecto preliminar.

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A operação será realizada no Brasil, com esforços de colocação no exterior, sendo que terá o Itaú BBA como coordenador líder, o qual será auxiliado pelos Morgan Stanley e BTG Pactual.

Preço
A precificação será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. No entanto, os coordenadores da oferta estimam que o preço por ação situe-se entre R$ 1.550,00 e R$ 2.000,00. Considerando-se o exercício das opções de lote suplementar e adicional ao preço máximo, a captação pode chegar a R$ 1,10 bilhão.

*Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 15% da quantidade de papéis inicialmente ofertada
** Compreende a emissão de novas ações equivalentes a até 20% da quantidade de papéis inicialmente ofertada

Oferta e rateio
Os investidores da oferta de dispersão, grupo constituído por investiduroes institucionais locais, terão a prioridade exercer no mínimo 10% das ações ofertadas, incluindo-se as opções de ações suplementares e adicionais. Além do mais, os coordenadores da oferta poderão elevar esse limite para 20%, de modo a atender a um excesso de demanda. Cada pedido de reserva deve compreender o intervalo de R$ 300 mil a R$ 1 milhão, segundo o prospecto.

Caso os pedidos de reserva de ações realizados por investidores da oferta de dispersão supere a quantidade de ações inicialmente destinadas ao grupo, haverá rateio, sendo o critério a divisão igualitária e sucessiva das ações, até o limite de R$ 300 mil, observando-se o valor individual de cada pedido de reserva e a quantidade total de ações destinadas à esta oferta.

Uma vez atendido este critério, as ações remanescentes serão rateadas proporcionalmente ao valor dos respectivos pedidos entre todos os investidores da oferta de dispersão, observando-se a alocação exclusiva de lotes individuais e indivisíveis de 100 ações, desconsiderando-se as frações de ações, informa a empresa. 

Confira a agenda da oferta: