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SÃO PAULO – Os investidores que enviaram seus pedidos de reserva no âmbito do IPO (Initial Public Offering) do Grupo Technos foram atentidos integralmente, até o valor de R$ 299.986,50, conforme publicado no site da BM&F Bovespa nesta quarta-feira (29).
Além disso, a BM&F Bovespa esclarece que as pessoas classificadas como vinculadas e que enviaram seus pedidos fora do prazo determinado foram excluídos da oferta, enquanto a liquidação financeira está marcada para ocorrer na próxima terça-feira. Já o primeiro pregão de negociações das ações na bolsa está marcado para sexta-feira, sob o ticker TECN3.
Precificação no piso das estimativas
As ações decorrentes do IPO do Grupo Technos foram precificados em R$ 16,50, conforme anunciado na última terça-feira, sendo que o valor configura o piso das estimativas dos coordenadores da oferta.
Deste modo, com a colocação integral do lote suplementar e mais uma ação referente ao lote adicional, o Grupo Technos distribuiu ao mercado 27,97 milhões de ações, divididos em 10,94 milhões em oferta primária e 17,03 milhões em oferta secundária. Portanto, a oferta movimentou R$ 461,55 milhões. Caso as ações fossem precificadas no teto das estimativas a empresa poderia ter captado R$ 573,45 milhões.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 9 de junho |
| Início do Período de Reservas | 16 de junho |
| Encerramento do Período de Reservas | 27 de junho |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 28 de junho |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de junho |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 1 de julho |
| Liquidação Financeira da Operação | 5 de julho |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 28 de julho |
| Data para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 5 de agosto |
