Publicidade
SÃO PAULO – Com o fim do procedimento de bookbuilding, os pedidos de reserva no IPO (Initial Public Offering) da IMC (International Meal Company) foram atendidos integralmente. Assim, o maior pedido foi de R$ 299.997,00, o que equivale a 22.222 ações. Vale lembrar que as pessoas vinculadas foram incluídas na oferta.
Os papéis da empresa farão a estreia na BM&F Bovespa na próxima quarta-feira sob o ticker IMCH3. Vale lembrar que, devido ao feriado, as negociações na bolsa se iniciarão apenas às 13h00 (horário de Brasília). Por fim, a liquidação financeira ocorrerá no dia 11 de março.
Detalhes
Com a emissão de 35.126.941 papéis ordinários – sendo 24.505.554 em distribuição primária e 10.621.387 em distribuição secundária, e com a colocação integral do lote suplementar – a companhia captou R$ 474,214 milhões. Além disso, a opção de lote adicional pode ser exercida em até 30 dias.
As ações da IMC foram precificadas no piso das estimativas dos coordenadores da oferta, aos R$ 13,50, enquanto o teto era de R$ 16,50.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 21 de fevereiro |
| Início do Período de Reservas | 28 de fevereiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 2 de março |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 3 de março |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de março |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 9 de março |
| Liquidação Financeira da Operação | 11 de março |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 7 de abril |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 6 de setembro |
