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SÃO PAULO – Os pedidos de reserva dos investidores não-institucionais no IPO (Initial Public Offering) da Arezzo foram atendidos integralmente até o valor de R$ 4.826,00, equivalente a 254 ações. Já as reservas que superaram este valor foram atendidas somente até o valor financeiro definido anteriormente, divulgou a companhia nesta terça-feira (1).
Vale destacar que as pessoas vinculadas foram excluídas da oferta. As ações serão negociadas sob o ticker ARZZ3 na BM&F Bovespa a partir de quarta-feira, sendo que a liquidação financeira ocorrerá no dia 4 de fevereiro, conforme indicado em cronograma.
Bookbuilding
Com o fim do procedimento de bookbuilding, os papéis foram precificadas no teto das estimativas dos coordenadores da operação, aos R$ 19,00. Ademais, com o exercício integral das opções de lote suplementar e adicional, a Arezzo realizou a emissão de 29.779.413 ações ordinárias, o que resultou em uma captação de R$ 565,809 milhões.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 12 de janeiro |
| Início do Período de Reservas | 19 de janeiro |
| Encerramento do Período de Reservas | 28 de janeiro |
| Fixação do Preço por ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 31 de janeiro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 31 de janeiro |
| Início das negociações na BM&F Bovespa | 2 de fevereiro |
| Liquidação Financeira da Operação | 4 de fevereiro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de março |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 1 de agosto |
