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SÃO PAULO – A PDG Realty enviou o seguinte comunicado ao mercado:
“Em atendimento as disposicoes da Instrucao CVM n. 358, de 03 de janeiro de
2002, os Administradores da PDG Realty S.A. Empreendimentos e Participacoes
(“Companhia”) comunicam a seus acionistas e ao mercado em geral que foi
encerrada a subscricao das debentures escriturais, conversiveis em acoes e com
garantias real e flutuante de emissao da Companhia, objeto da 2a emissao da
Companhia, para colocacao privada (“Debentures”).
Do total de 27.600 Debentures, 27.458 foram subscritas, sendo que o saldo de 142
(cento e quarenta e duas) Debentures nao subscritas foram canceladas pela
Companhia, conforme deliberacao do Conselho de Administracao.
Ate a presente data (03/07/2009), 5.941 Debentures haviam sido convertidas por
solicitacao de seus detentores. Apos o cancelamento e conversoes restarao 21.517
Debentures em circulacao. As Debentures convertidas resultaram na emissao de
3.563.689 acoes ordinarias, resultando num aumento de capital de
R$60.582.713,00, conforme deliberado em Reuniao do Conselho de Administracao da
Companhia.”
Na RCA de 30/06/2009 foram tomadas, entre outras, as seguintes deliberacoes:
“(…) Tendo em vista as manifestacoes recebidas por escrito dos detentores de
debentures conversiveis da 2o emissao da Companhia (“Debentures”), aprovar,
dentro do limite do capital autorizado do Estatuto Social da Companhia, a
emissao de 505.047 (quinhentas e cinco mil e quarenta e sete) acoes ordinarias,
escriturais, nominativas, sem valor nominal, ao preco de emissao de R$17,00
(dezessete reais) por acao, conforme disposto na clausula III.16.1 do
“Instrumento Particular de Escritura da 2 Emissao de Debentures, Conversiveis
em Acoes, com Garantias Real e Flutuante, da PDG Realty S.A. Empreendimentos e
Participacoes” (“Escritura”), com o consequente aumento no capital social no
valor de R$8.585.799,00 (oito milhoes quinhentos e oitenta e cinco mil
setecentas e noventa e nove reais). Desta forma, o capital social da Companhia
passa a ser de R$1.427.043.030,34 (um bilhao quatrocentos e vinte e sete milhoes
quarenta e tres mil e trinta reais e trinta e quatro centavos), dividido em
154.712.020 (cento e cinquenta e quatro milhoes setecentos e doze mil e vinte)
acoes ordinarias, escriturais, nominativas, sem valor nominal; (…)
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Estabelecer que as Acoes terao as caracteristicas e conferirao a seus titulares
os direitos politicos e patrimoniais integrais previstos no Estatuto Social da
Companhia e na legislacao aplicavel as acoes ordinarias de emissao da Companhia
ja existentes;
Tendo em vista que se trata de conversao de debentures, nao ha direito de
preferencia dos acionistas da Companhia, conforme disposto no artigo 171,
paragrafo 3o da Lei n. 6.404/76; (…)”
