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SÃO PAULO – A PDG Realty (PDGR3) publicou na última segunda-feira (14) o prospecto preliminar contendo os termos de sua oferta primária de 56 milhões de ações ordinárias. Caso as opções de lote suplementar e adicional forem exercidas, haverá a possibilidade do Gestão I – Fundo de Investimento em Participações realizar uma oferta secundária de até 19,6 milhões de papéis.
Conforme o documento, a quantidade inicial de ações distribuída em oferta primária poderá ser acrescida em até 8,4 milhões de ações correspondentes ao lote suplementar e até 11,2 milhões de papéis, referentes à opção de lote adicional.
A operação, que terá como coordenador líder o banco UBS Pactual, será destinada a investidores institucionais e não institucionais no Brasil, contando também com esforços de colocação no exterior. Cabe ressaltar que os bancos Itaú BBA, Goldman Sachs e Merrill Lynch atuarão como coordenadores contratados.
Captação pode chegar a R$ 1,04 bilhão
A fixação do preço será feita após a efetivação dos pedidos de reservas e a conclusão do procedimento de bookbuilding. Porém, considerando a cotação de fechamento do último pregão (R$ 13,75), de maneira que a operação pode movimentar, no mínimo, R$ 770 milhões.
Por outro lado, se as opções de lotes suplementar e adicional forem exercidas inteiramente, a captação da oferta poderá atingir R$ 1,04 bilhão.
| Operação da Oferta | Quantidade de papéis |
| Distribuição Pública Primária | 56.000.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Suplementar * | Até 8.400.000 ações ordinárias |
| Opção de Lote Adcional** | Até 11.200.000 ações ordinárias |
| Intervalo de investimento na Oferta de Varejo | R$ 3.000,00 – R$ 300.000,00 |
| Investimento na Oferta Institucional | Mínimo de R$ 300.000,00 |
*Até 15% da quantidade de ações inicialmente ofertada
**Até 20% da quantidade de ações inicialmente ofertada
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Critérios de rateio
Caso a totalidade de pedidos de reserva de ações realizados por investidores de varejo ultrapasse o montante de papéis destinado a este grupo, de no mínimo 10%, o critério de rateio será a divisão igualitária e sucessiva das ações, limitada ao valor individual de cada pedido de reserva, entre todos os investidores não-institucionais.
Confira a agenda da oferta:
| Eventos da Oferta | Data |
| Publicação de Aviso ao Mercado e Início do Procedimento de Bookbuilding | 21 de setembro |
| Início do Período de Reservas | 28 de setembro |
| Encerramento do Período de Reservas | 30 de setembro |
| Fixação do Preço por Ação (encerramento do Procedimento de Bookbuilding) | 1 de outubro |
| Início do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 2 de outubro |
| Início das negociações na Bovespa | 5 de outubro |
| Liquidação Financeira da Operação | 7 de outubro |
| Encerramento do Prazo para Exercício da Opção de Lote Suplementar | 3 de novembro |
| Data limite para a publicação do anúncio de encerramento da oferta | 7 de novembro |
