Publicidade
SÃO PAULO – A empresa enviou o seguinte comunicado:
Sao Paulo, 12 de julho de 2010 – A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBovespa: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, anunciou hoje que sua subsidiaria Gol Finance esta realizando uma oferta de Notas Seniores com vencimento em 2020 (“Notas”) em uma operacao isenta de registro em conformidade com o U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (“Securities Act”).
A Gol e sua subsidiaria VRG Linhas Aereas S.A. serao garantidoras da operacao. As Notas sao consideradas obrigacoes senior sem garantia real e poderao ser resgatadas apos o decurso de cinco anos. A Gol pretende usar os recursos da oferta principalmente para o pagamento das dividas que vencerao nos proximos tres anos.
As Notas nao foram e nao serao registradas nos termos do Securities Act e nao podem ser oferecidas ou vendidas (a) nos Estados Unidos ou por isencao do registro aplicavel de acordo com o Securities Act, ou (b) em nenhuma outra jurisdicao em que tal oferta ou venda sejam proibidas. Este comunicado ao mercado nao constitui uma oferta para venda nem a solicitacao de uma oferta para aquisicao das Notas.
Sobre a GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A.
A GOL Linhas Aereas Inteligentes S.A. (BM&FBOVESPA: GOLL4 e NYSE: GOL), a maior companhia aerea de baixo custo e baixa tarifa da America Latina, oferece mais de 860 voos diarios para 50 destinos que conectam todas as mais importantes cidades do Brasil e 13 mercados internacionais na America do Sul e Caribe. A Companhia opera uma frota jovem e moderna de Boeing 737 Next Generation, as aeronaves mais seguras e confortaveis da classe, com altos indices de utilizacao e eficiencia. Sempre empenhada em buscar solucoes inovadoras por meio do uso de tecnologia de ultima geracao, a Companhia – com as marcas GOL, VARIG, GOLLOG, SMILES e VoeFacil – oferece aos clientes facilidade de compra, ampla oferta de servicos complementares e a melhor relacao custo-beneficio do mercado.
Este comunicado contem consideracoes futuras referentes as perspectivas do negocio, estimativas de resultados operacionais e financeiros, e as perspectivas de crescimento da GOL. Estas sao apenas projecoes e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas expectativas da administracao da GOL. Tais consideracoes futuras dependem, substancialmente, de fatores externos, alem dos riscos apresentados nos documentos de divulgacao arquivados pela GOL e estao, portanto, sujeitas a mudancas sem aviso previo.
