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SÃO PAULO – A empresa emitiu o seguinte comunicado ao mercado:
“Em atendimento a Instrucao CVM n. 358, de 03 de janeiro de 2002, e em
complemento ao Fato Relevante de 26 de novembro de 2009, o Banco Panamericano
S.A. (BPNM4) (“Banco PanAmericano”) comunica aos seus acionistas e aos
investidores em geral que seu acionista controlador, Silvio Santos Participacoes
Ltda., celebrou, nesta data, contrato de compra e venda de acoes com a Caixa
Participacoes S.A. – CAIXAPAR (“Caixapar”), subsidiaria da Caixa Economica
Federal, pelo qual a Caixapar passara a deter participacao equivalente a
aproximadamente 49% (quarenta e nove por cento) do capital social votante e 20%
(vinte por cento) do capital nao votante do Banco PanAmericano, resultando em
uma participacao total de aproximadamente 35% (trinta e cinco por cento) do
capital social.
A operacao sera realizada por meio da aquisicao, pela Caixapar, de 64.621.700
(sessenta e quatro milhoes, seiscentos e vinte e um mil e setecentas) acoes
ordinarias e 24.712.286 (vinte e quatro milhoes, setecentos e doze mil, duzentas
e oitenta e seis) acoes preferenciais de emissao do Banco PanAmericano e de
propriedade de Silvio Santos Participacoes Ltda., pelo preco de R$ 8,27 (oito
reais e vinte e sete centavos) por acao, perfazendo o valor total de R$
739.272.055,73 (setecentos e trinta e nove milhoes, duzentos e setenta e dois
mil, cinquenta e cinco reais e setenta e tres centavos).
A operacao tambem envolve a assinatura de um Acordo de Acionistas entre Caixapar
e o Grupo Silvio Santos para regular os direitos das partes na qualidade de
acionistas do Banco PanAmericano, o qual confere a Caixapar o direito de indicar
igual numero de membros para o Conselho de Administracao do Banco PanAmericano.
Sera celebrado, ainda, um Acordo Operacional entre a Caixa e o Banco
PanAmericano, para regular a distribuicao de produtos e servicos financeiros das
partes, utilizando-se de seus respectivos canais de distribuicao.
Esta parceria une estrategicamente duas instituicoes que atuam com um publico
semelhante, o de baixa renda, criando importantes sinergias na distribuicao de
servicos e produtos financeiros.
Com isso, o Banco Panamericano ganha nova dimensao, que potencializara o
crescimento de sua carteira de credito, conferira oportunidades de ingressar em
segmentos que ainda nao atua, acelerara a expansao de sua rede, consolidando sua
presenca em todo o territorio nacional.
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A operacao esta tambem em linha com a estrategia de longo prazo do Grupo Silvio
Santos, reforcando seu compromisso de investir no Brasil e apoiar seu
crescimento.
O Banco PanAmericano
O Banco PanAmericano e um dos principais bancos focados no financiamento ao
consumo para pessoas fisicas das classes B, C, D e E, independente dos grandes
conglomerados financeiros brasileiros. Diferencia-se dos seus principais
concorrentes pelo portfolio extenso de produtos e servicos que oferece nesse
segmento, que inclui credito direto ao consumidor, credito consignado, cartoes
de credito, alem de seguros, leasing e consorcio, de forma a nao depender
integralmente de apenas um produto.
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O Banco conta com 185 pontos de vendas exclusivos, presentes em todos os estados
brasileiros e principais cidades, incluindo todas as capitais e o Distrito
Federal. Conta ainda com parceiros comerciais (cerca de 22.000), tais como
concessionarias e revendedores de veiculos leves e pesados e grandes redes de
lojas de varejo.
O Banco PanAmericano faz parte do Grupo Silvio Santos, um dos 100 maiores grupos
economicos do Brasil.
A conclusao da operacao esta sujeita a aprovacao pelo Banco Central do Brasil e
sera oportunamente comunicada ao mercado. Sao Paulo, 1 de dezembro de 2009.”
