Publicidade
SÃO PAULO – A Pacific Rubiales enviou o seguinte comunicado ao mercado:
Toronto, Canada, Quinta-Feira, 26 de abril de 2012 – Pacific Rubiales Energy
Corp. (TSX: PRE; BVC: PREC; BOVESPA: PREB) anuncia hoje que chegou a um acordo
com a BPZ Resources, Inc. (“BPZ”) (NYSE: BPZ; BVL: BPZ) para celebrar uma serie
de transacoes resultando, ao final, na aquisicao de 49% de participacao indivisa
(“Participacao”) no bloco offshore de exploracao e desenvolvimento Z-1 (“Bloco
Z-1″), localizado no Peru. Nos termos do contrato, a Pacific Rubiales ira
desembolsar US$150 milhoes a vista e esta sujeita a um compromisso de pagamento
de US$185 milhoes no capital social da BPZ e em gastos exploratorios no Bloco
Z-1.
Uma vez que a Companhia tenha satisfeito seu compromisso com a BPZ com relacao
aos desembolsos de capital e exploratorios, os parceiros irao dividir os custos
com base nos seus respectivos percentuais de participacao. A conclusao da
referida aquisicao esta sujeita a aprovacao das respectivas autoridades
peruanas.
Ronald Pantin, Diretor-Presidente (Chief Executive Officer) da Companhia,
comentou: “Essa e uma excitante oportunidade e se molda perfeitamente a
estrategia da Companhia de gerar um crescimento rentavel e uma diversificacao em
nosso portfolio de exploracao e producao. A aquisicao complementa a nossa area
de exploracao existente no Peru e fornece nossa primeira producao no pais. O
tamanho do negocio celebrado e bastante manejavel e permite preservar nosso
forte balanco e manter uma flexibilidade em nossos gastos de capital. Trata-se
de ativos de petroleo pesado com um excelente espaco para expandir a producao,
em um pais onde vislumbramos diversas oportunidades. Consideramos que este e um
negocio atraente para ambas as empresas”.
A Aquisicao
A Companhia acredita que tenha adquirido uma Participacao em ativos de alta
qualidade com um significativo upside de exploracao e desenvolvimento. A BPZ
atualmente detem 100% de participacao e e a operadora nos termos da licenca
relativa ao bloco. O Bloco Z-1 alcanca, aproximadamente, 555.000 acres brutos. O
bloco offshore esta localizado na bacia de Tumbes, na qual o petroleo e gas sao
formados nos reservatorios clasticos do periodo Terciario, em aguas profundas
que variam de 200 a 1.000 pes. A aquisicao inclui os campos de petroleo em
desenvolvimento e producao de Corvina e Albacora, tres prospectos nao
desenvolvidos (Piedra Redonda, Barracuda e Delfin), oito levas de exploracao
adicionais, bem como ativos de producao existentes, oleodutos e projetos em
desenvolvimento.
A producao media de petroleo do bloco para os tres meses encerrados em 31 de
marco de 2012 foi de, aproximadamente, 3.880 bbl/d, decorrentes dos campos de
Corvina e Albacora. Todo o petroleo e vendido para o mercado domestico, com
precos referenciados no mercado internacional. A atual (ano encerrado em 2011)
estimativa de reservas provadas totais (“1P”) de petroleo bruto no Bloco Z-1
realizada por uma empresa de avaliacao independente contratada pela BPZ e de
34,7 MMbbl e o total de reservas provadas mais provaveis (“2P”) de petroleo
bruto e de 93,9 MMbbl.
Continua depois da publicidade
Ha um consideravel upside para a producao corrente esperada para o Bloco Z-1.
Corvina tambem inclui estimativas de 190 Bcf de reservas de gas natural, as
quais nao sao comercializaveis na presente data. No entanto, ha planos em
desenvolvimento para um projeto gas-to-power para fornecer, inicialmente, 30
MMcf/d para uma planta de geracao eletrica onshore, por um periodo de 20 anos,
no qual a Pacific Rubiales tera a oportunidade de participar. Tres prospectos
exploratorios e oito levas de exploracao no bloco fornecem um upside adicional
sem risco potencial de recursos estimado de 2 bilhoes de boe (aproximadamente
50% de petroleo) e espera-se que alimentem o crescimento de longo prazo.
Espera-se que os gastos de capital em exploracao e desenvolvimento realizados
pela Pacific Rubiales sejam financiados pelo fluxo de caixa gerado internamente.
Para maiores informacoes relativas ao Bloco Z-1, vide os comunicados a imprensa
emitidos pela BPZ em 5 de marco de 2012 e 16 de junho de 2011, disponiveis em
seu website no seguinte endereco www.bpzenergy.com e nos arquivamentos mais
recentes da BPZ perante a SEC.
A BPZ continuara como “operadora de registro”, ao passo que a Pacific Rubiales
ira assumir o cargo de “operadora tecnica” de acordo com um Contrato Operacional
de Servicos. A BPZ possui uma estavel forca tecnica e operacional de trabalho, a
qual sera complementada pelo quadro tecnico e gerencial da Pacific Rubiales.
Contexto Estrategico
O Peru e um pais com um consideravel potencial na exploracao e desenvolvimento
de petroleo e gas (O&G), possuindo um regime fiscal atrativo e competitivo, o
qual encoraja desenvolvimento estrangeiro. A transacao proporciona a Companhia o
seu primeiro fluxo de caixa produtivo e operacional no Peru, oferece
oportunidades de desenvolvimento para expandir sua producao no curto e medio
prazos, alem de complementar nossa area de exploracao ja existente no interior
da Bacia Maranon, localizada no Peru.
Continua depois da publicidade
A transacao esta sujeita a aprovacao da autoridade regulatoria do Peru. O Bank
of America Merril Lynch e a GMP Securities, L.P. atuaram como assessores
financeiros da Pacific Rubiales na transacao.
A Pacific Rubiales, companhia canadense produtora de gas natural e petroleo
bruto pesado, detem 100 por cento da Meta Petroleum Corp., operadora de petroleo
colombiana que atua nos campos de Rubiales e Piriri, na Bacia de Llanos em
associacao com a Ecopetrol, S.A., companhia nacional de petroleo da Colombia, e
100 por cento da Pacific Stratus Energy Corp., que opera o campo de gas
integralmente controlado de La Creciente. A Companhia foca na identificacao de
oportunidades principalmente dentro da Bacia de Llanos, no leste da Colombia,
bem como em outras areas na Colombia e no norte do Peru. A Pacific Rubiales tem
participacoes operacionais em 44 blocos na Colombia, no Peru e na Guatemala.
As acoes ordinarias da Companhia sao negociadas na Bolsa de Valores de Toronto
(Toronto Stock Exchange) e na Bolsa de Valores da Colombia (La Bolsa de Valores
de Colombia), e, sob a forma de Certificados de Deposito de Acoes (Brazilian
Depositary Receipts – BDRs), na Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de Sao
Paulo, no Brasil, respectivamente sob os codigos PRE, PREC e PREB.
Continua depois da publicidade
A BPZ Energy, negociada como BPZ Resources, Inc. na New York Stock Exchange e na
Bolsa de Valores de Lima, e uma empresa independente de producao e exploracao de
petroleo e gas natural com contratos licenciados para exploracao e producao de
quatro ativos no Peru. No Bloco offshore Z-1, a companhia esta atualmente
executando o desenvolvimento da descoberta de petroleo em Corvina, bem como o
novo desenvolvimento do campo de petroleo de Albacora. Ademais, a companhia
procura desenvolver os blocos onshore XIX, XXII e XXIII, em paralelo com a
execucao de uma estrategia integrada de gas-topower, a qual inclui a geracao e
venda de energia eletrica no Peru e o desenvolvimento de uma estrategia regional
de negociacao de gas. A companhia ainda possui uma participacao nao operacional
de lucro liquido em um ativo produtor no sudoeste do Equador. Por favor visite o
website da BPZ Energy em www.bpzenergy.com para maiores informacoes.
Nota: a integra do comunicado encontra-se a disposicao no site da BM&FBOVESPA
(www.bmfbovespa.com.br), em Empresas Listadas/ Informacoes Relevantes.
